一、零售模型解釋不了的新物種
“便利蜂集團以便利店或者無人貨架等等形態(tài)，展示在公眾面前，如果用零售流通行業(yè)的估值模型來評價，便利蜂很難值錢。”
二、便利蜂的邏輯
“便利蜂的故事內(nèi)核是人工智能算法。大數(shù)據(jù)和大算力不一定讓我們離真實世界更近。數(shù)據(jù)驅(qū)動是便利蜂故事的1.0，算法驅(qū)動才是便利蜂的終極形態(tài)。”
三、從邏輯到現(xiàn)實
“當(dāng)下的這個階段，便利蜂更多的是用數(shù)據(jù)來訓(xùn)練機器，以及在這個過程中不斷優(yōu)化算法。從這個意義上說，即使有了800家門店，但其真正的爆發(fā)式擴張還遠沒有完全展開。”
業(yè)務(wù)的推進
團隊的結(jié)構(gòu)
口號的內(nèi)涵
營業(yè)范圍的驗證
四、拆解便利蜂
“這是一種整體性的、大規(guī)模的、系統(tǒng)的人機協(xié)同體系。”
基石：數(shù)字化能力
全價值鏈的突破
服務(wù)半徑的突破
店面的突破
制造型零售：C2M
展望：從產(chǎn)品到服務(wù)
五、總結(jié)：便利蜂這個物種
“數(shù)據(jù)和算力，能不能解決問題，是否需要一次算法革命，人工智能是否已經(jīng)觸及到一個階段性的天花板了？這些都是關(guān)乎便利蜂價值的關(guān)鍵問題。”
人工智能的天花板
機器協(xié)作者的管理課題
便利蜂的社會責(zé)任
狂風(fēng)驟雨的擴張時代
一、零售模型解釋不了的新物種
當(dāng)我們對瑞幸咖啡爭論不休的時候，便利蜂已潛行多時。他們都在面向龐大的消費市場機遇狂飆突進。
關(guān)于便利蜂估值的傳言甚多，有的說法是這個集團估值18億美元，有的則說是30億美元，更有甚者認為“遠超過 30 億美元”。兩年多的時間實現(xiàn)這樣規(guī)模的價值增長，無論是哪個數(shù)字，都是非常驚人的成就。
如果用零售流通行業(yè)的估值模型來評價，以便利店或者無人貨架等形態(tài)示人的便利蜂很難值錢。
在中國A股市場，一家擁有近3000家門店的便利店連鎖企業(yè)，市值僅約80億元。便利蜂的門店數(shù)量并不出眾，即使其擴張神速，其總量到目前也只有約800家。
除非便利蜂是一種新物種，或者是對于便利店這種商業(yè)模式的認知，中國的分析師們都出錯了。
對于便利蜂這個物種，我們的發(fā)現(xiàn)是：便利蜂集團是在產(chǎn)業(yè)全價值鏈的視角下，利用大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)，依托各種傳感器、業(yè)務(wù)線數(shù)據(jù)和其他數(shù)據(jù)平臺采集的數(shù)據(jù)，以數(shù)學(xué)家構(gòu)建的、不斷迭代的“中央大腦”來決策，人類工作人員來輔助執(zhí)行的模式，達到突破便利店的自有產(chǎn)品柔性生產(chǎn)、供應(yīng)鏈的精細化運營、店面擴張的人才管理約束等行業(yè)痛點，成為高效率、個性化、一站式的“生活基礎(chǔ)設(shè)施”公司。
便利蜂這個物種最大的與眾不同之處在于，幾乎其所有的決策都由數(shù)據(jù)和算法確定，中央大腦形成的各種業(yè)務(wù)決策，作為相關(guān)人員行動的依據(jù)，業(yè)務(wù)鏈條上的所有人員，只需要按照軟件提示的策略執(zhí)行。
理解便利蜂，需要理解我們所處這個新時代下公司價值的邏輯。很多公司的價值已不是誕生于工業(yè)時代的財務(wù)報表所能夠體現(xiàn)的。根本上看，這已經(jīng)不是銷售、價格和成本策略都合理，公司價值就會增長的時代。
在便利蜂的價值要素中，人工智能的算法、數(shù)據(jù)、計算能力、供應(yīng)商關(guān)系、消費者關(guān)系等因素，在企業(yè)價值中占據(jù)越來越重要的位置，這些都是在報表中無法呈現(xiàn)的。
傳統(tǒng)的坪效、復(fù)購率可以是一個績效的指針，但用來衡量便利蜂，過于關(guān)注這個結(jié)果將會是一個誤導(dǎo)。
我們認為，便利店只是便利蜂的軀殼，數(shù)學(xué)才是便利蜂的靈魂。便利蜂成功與否取決于“中央大腦”的“算法”——這意味著便利蜂的數(shù)學(xué)能力，決定了這家公司的未來。
二、便利蜂的邏輯
便利蜂所有決策，都是以機器智能為基礎(chǔ)的。
當(dāng)下，從便利峰管理層的表述看，其推廣的模型是“數(shù)據(jù)驅(qū)動的便利店操作系統(tǒng)”。我們認為，當(dāng)機器決策水平全面戰(zhàn)勝人類的時候，也是便利蜂價值全面實現(xiàn)的時候。
一旦這種價值實現(xiàn)，將意味著最終的導(dǎo)向是形成一種壟斷：憑借高效率的供應(yīng)鏈管理和對消費者的極致理解，在其目標市場范圍內(nèi)，所有原有的業(yè)態(tài)存在將被擠出。當(dāng)便利蜂的領(lǐng)地擴張到全國乃至全球的時候，就將成為一個巨無霸的存在。
這可以看作便利蜂的遠景故事，故事的內(nèi)核是人工智能算法。正如我們在后面將會討論，大數(shù)據(jù)和大算力不一定讓我們離真實世界更近。數(shù)據(jù)驅(qū)動是便利蜂故事的1.0，算法驅(qū)動才是便利蜂的終極形態(tài)。
從人工智能到便利店，兩者是以何種邏輯結(jié)合到一起的？
便利店是一個龐大的、增長中的市場。經(jīng)營的品種多為食品、飲料、日用品，還包括一些便民服務(wù)項目。其中，便利店食品涉及預(yù)包裝、熱食、生鮮等。
每一個領(lǐng)域都有巨大的市場潛力。目前，國內(nèi)的“吃喝”市場有兩萬億美元的市場規(guī)模，其中三分之一是生鮮，三分之一為包裝類食品，三分之一是熱餐。
中國的便利店行業(yè)市場集中度低，和發(fā)達國家或地區(qū)相比，中國人均擁有便利店的數(shù)量還很低。日本已經(jīng)達到2000人左右就擁有一家便利店。
對于這個龐大、增長而又分散的市場，隨著技術(shù)、社會背景的變遷，企業(yè)成功的關(guān)鍵競爭優(yōu)勢，開始越來越體現(xiàn)在人工智能技術(shù)上。過往的行業(yè)經(jīng)驗、規(guī)則，存在著被顛覆的可能。
另一方面，當(dāng)下，家庭單位正在日益小型化。結(jié)婚時間的延遲；教育年限的上升；出生地、受教育地點、工作地點的分離；高房價對結(jié)婚率的抑制效應(yīng)，都是形成這種趨勢的重要推動因素。這些趨勢發(fā)展的同時，社會老齡化也在加劇。這些都意味著，城市人口的消費行為模式、消費需求出現(xiàn)了重大變化。
消費需求和消費行為的變化，意味著便利店這種形態(tài)，存在市場突破的機會。這些趨勢中，較為顯性的變化是：“一人食”成為消費的顯著特征；商品創(chuàng)新和迭代越來越快；一站式購齊，不再適合小型化家庭。
這也是超市沒落、便利店形態(tài)持續(xù)增長的市場背景。
在便利店的業(yè)態(tài)中，從業(yè)者正試圖越過兩座大山：便利店市場潛力大但市場分散；便利店門店數(shù)量多但效率低下。這源于便利店行業(yè)價值鏈的很多環(huán)節(jié)存在問題。
在這樣的技術(shù)、社會背景下，零售科技在多個方向上實施創(chuàng)新。這些零售科技有一個共同的底層——數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
通過數(shù)字化能力洞察消費者，突破生產(chǎn)管理、門店擴張、供應(yīng)鏈管理等瓶頸，實現(xiàn)“生產(chǎn)—配送—門店”的全鏈條數(shù)字化掌控，利用人工智能優(yōu)化各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)決策，成為在中國做便利店的重大機遇。
行業(yè)價值鏈突變，將帶來重構(gòu)行業(yè)的機遇。當(dāng)這個模式經(jīng)濟可行，而自己有可能擁有核心價值創(chuàng)造的時候，機會就來了。
總結(jié)起來，這對于便利蜂的含義是：
便利店是一個龐大的、分散的、增長的市場。發(fā)達區(qū)域的經(jīng)驗是，這將會演化為一個市場高度集中的業(yè)態(tài)，這提供了一條完美賽道。
技術(shù)環(huán)境大變的背景下，在人工智能技術(shù)發(fā)展、新消費人群出現(xiàn)的時候，便利店的價值鏈面臨重新改造，這醞釀了破局的機會。
通過“15 分鐘、15 塊錢”，自身的獨特價值凸顯。對于消費者而言，兩個15，獲取時間15分鐘是體驗的指標，消費金額15元以下是成本的指針，合起來就形成一種獨特的價值體驗。
便利蜂試圖用人工智能的支撐，采用數(shù)據(jù)驅(qū)動的方式，解決產(chǎn)業(yè)價值鏈上的各種問題，形成自己的獨特價值，成為這個龐大、分散、高增長市場中的一個關(guān)鍵玩家。
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