繼昨日萬達宣布擬以632億元向融創(chuàng)轉(zhuǎn)讓13個文旅項目和76個酒店后，今早融創(chuàng)中國發(fā)布公告，公告稱，就目標項目公司和目標酒店資產(chǎn)合作訂立框架協(xié)議，將在7月11日上午9時恢復(fù)股份買賣。根據(jù)融創(chuàng)今日公告，雙方協(xié)商付款方式中第四筆付款方式為：萬達通過指定銀行向融創(chuàng)發(fā)放296億元三年期貸款，隨后融創(chuàng)向萬達支付295.75億最后一筆收購款。
公告顯示，董事會欣然宣布，于二零一七年七月十日，融創(chuàng)房地產(chǎn)（本公司之間接全資附屬公司，作為買方）與大連萬達商業(yè)（作為賣方）訂立框架協(xié)議，據(jù)此，買方同意收購，而賣方同意出售中國十三個文化旅游項目公司（即目標項目公司）91%的權(quán)益和七十六家城市酒店（即目標酒店資產(chǎn)）100%的權(quán)益，代價分別約為人民幣295.75億元和人民幣335.9526億元。因此，合作事項的總代價約為人民幣631.7026億元。
合作事項完成前，賣方持有目標項目公司100%的權(quán)益和目標酒店資產(chǎn)100%的權(quán)益。
合作事項完成后，買方將持有目標項目公司91%的權(quán)益和目標酒店資產(chǎn)100%的權(quán)益。賣方將繼續(xù)持有目標項目公司9%的權(quán)益。
萬達酒店發(fā)展昨日收漲46.55%，報0.85港元。
公告顯示，融創(chuàng)中國在7月11日上午9時恢復(fù)股份買賣。
關(guān)于代價支付方面，融創(chuàng)公告稱，合作事項的代價將按以下方式支付：
1. 框架協(xié)議簽署當日，買方向賣方支付人民幣2,500,000,000元（作為定金）；
2. 二零一七年七月三十一日或之前，賣方應(yīng)配合買方完成對目標項目公司和目標酒店資產(chǎn)的盡職調(diào)查，并且雙方簽署正式協(xié)議。正式協(xié)議簽署后3日內(nèi)，買方累計支付至合作事項總價款的20%，即人民幣12,634,052,200元（‘第二筆付款’）；
3. 正式協(xié)議簽署后，賣方開始準備目標酒店資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過戶前所需的所有手續(xù)，買方推動盡快取得股東在本公司股東大會的審批，并在90天內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓價款累計至人民幣33,595,260,800元（‘第三筆付款’）；及
4. 賣方收到第三筆付款后5個工作日，賣方通過指定銀行向買方發(fā)放貸款人民幣29,600,000,000元（期限為三年，利率為銀行三年期貸款基準利率），買方收到該貸款后2日內(nèi)，向賣方支付剩余對價人民幣29,575,000,000元（‘第四筆付款’）。
關(guān)于交割方面，融創(chuàng)公告顯示，合作事項須待本公司在本公司將予召開的股東特別大會上取得股東必要的批準后，方可交割。
賣方收到第三筆付款后30日內(nèi)，將目標酒店資產(chǎn)過戶給買方。賣方收到第四筆付款后5個工作日內(nèi)，將目標項目公司的91%股權(quán)過戶給買方。
（來源：騰訊證券）
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