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此外，此次融資靠的是信用而不是依靠資產(chǎn)抵押，在目前歐債危機(jī)和歐洲銀根緊縮的不利環(huán)境下，可謂難得。事實(shí)上，希臘債務(wù)危機(jī)爆發(fā)以及歐債危機(jī)加劇之后，整個(gè)歐洲銀行業(yè)普遍惜貸，要想將一筆高息公司債券置換為低息再融資殊為不易。參與此次交易的投行人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，HOF再融資項(xiàng)目是希臘危機(jī)之后，歐洲首批成功發(fā)行的百貨業(yè)公司債券。
接近此次交易的人士向本報(bào)記者透露，南京方面與倫敦方面的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洽談，到與匯豐銀行總行、工銀倫敦達(dá)成了這筆總計(jì)4億英鎊的再融資合作項(xiàng)目，期間僅用了1個(gè)多月的時(shí)間。這充分表明南京新百方面獲得歐洲金融界高度看好。上述人士表示，這也反映出歐洲金融界在項(xiàng)目?jī)r(jià)值判斷和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別上有獨(dú)到的眼光、有高效成熟的運(yùn)作體系，同樣的情況如果在中國(guó)國(guó)內(nèi)融資，即便有抵押擔(dān)保也充滿十分艱難、苛刻，目前國(guó)內(nèi)有不少類似的優(yōu)質(zhì)企業(yè)正在飽受折磨。
南京新百的公告顯示這筆再融資包括1.75億英鎊公司債券、1.25億銀行貸款及1億英鎊可循環(huán)債務(wù)，公司債券票面利率為3月期LIBOR, 加 575 bps, 按季重置，貸款利率為利率為3月期Libor+3.25%�？傮w來看，此次融資平均利率在4.9%以下，遠(yuǎn)低于置換之前高息債8.875%的利率。債券置換完成之后，預(yù)計(jì)每年可減少利息支出約1000萬英鎊。
海外收購(gòu)前景向好
2015年3月威廉王子訪華，特意與南京新百實(shí)際控制人袁亞非在上海“創(chuàng)意英倫”活動(dòng)中親切會(huì)晤，并一起赴云南考察野生大象保護(hù)，進(jìn)而達(dá)成雙方共同設(shè)立野生動(dòng)物保護(hù)基金的共識(shí)等，這些舉措都極大地深化了英國(guó)社會(huì)和商界、金融界對(duì)南京新百及其母公司三胞集團(tuán)的認(rèn)識(shí)和了解。
HOF在2014年第四季度的銷售收入和利潤(rùn)打破了歷史最好的增長(zhǎng)記錄，2015年情人節(jié)期間的營(yíng)銷再創(chuàng)新高，同時(shí)HOF進(jìn)入中國(guó)已經(jīng)開始緊鑼密鼓地實(shí)施。
南京新百已初步實(shí)現(xiàn)零售和養(yǎng)老的“雙主業(yè)戰(zhàn)略”，獲得HOF買手制、自有品牌模式的助力以及以色列Natali居家養(yǎng)老國(guó)際領(lǐng)先經(jīng)驗(yàn)的協(xié)同效應(yīng)。上述投行人士認(rèn)為，HOF獲得這筆再融資資金，一方面有利于解決其的高息債的財(cái)務(wù)壓力問題，另一方面更為HOF未來拓展中國(guó)市場(chǎng)注入資金。2015年將是HOF經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與南京新百并表的第一個(gè)完整財(cái)務(wù)年度，丟掉巨額利息包袱的HOF，有望實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，將會(huì)給母公司南京新百增資添彩。（一財(cái)網(wǎng) 王培霖） 共2頁(yè) 上一頁(yè) [1] [2] 南京新百旗下英國(guó)百貨HOF進(jìn)入中國(guó)計(jì)劃開始實(shí)施 又出大手筆 南京新百擬60億元重金競(jìng)購(gòu)中國(guó)臍帶血庫(kù) 南京新百轉(zhuǎn)身現(xiàn)代零售企業(yè) 發(fā)展百貨零售+醫(yī)療養(yǎng)老 南京新百突破零售業(yè)“圍城” 實(shí)現(xiàn)持續(xù)跨越發(fā)展 特色營(yíng)銷發(fā)力 南京新百上半年領(lǐng)跑南京商場(chǎng) 搜索更多: 南京新百 HoF |
