紅商網(wǎng)訊：6年長(zhǎng)跑 藍(lán)光借殼還需過(guò)三關(guān) 激進(jìn)拿地急需上市融資；尚需國(guó)土資源部、住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)
經(jīng)過(guò)6年的漫長(zhǎng)等待，控股迪康藥業(yè)的藍(lán)光地產(chǎn)終于邁出借殼上市關(guān)鍵一步。6月20日，迪康藥業(yè)公告稱重組方案獲得證監(jiān)會(huì)受理。
2008年10月，藍(lán)光集團(tuán)控股迪康藥業(yè)，但受制于當(dāng)時(shí)的宏觀調(diào)控政策，藍(lán)光地產(chǎn)借殼上市之路關(guān)閉�？毓善陂g，藍(lán)光集團(tuán)從迪康藥業(yè)約套現(xiàn)5億，迪康藥業(yè)股價(jià)暴跌。與此同時(shí)，藍(lán)光地產(chǎn)瘋狂拿地，其資產(chǎn)負(fù)債率飆升，急需大量資金。
有分析人士稱，藍(lán)光需要借殼上市融資，但借殼之路并不順暢，面臨諸多的障礙需要去跨越。拿地激進(jìn)的藍(lán)光地產(chǎn)未來(lái)還有層層程序需要越過(guò)，能否最終拿到批文，仍存在不確定性。
股東大會(huì)通過(guò)借殼方案
2013年11月18日，停牌四個(gè)月的迪康藥業(yè)發(fā)布重組預(yù)案，藍(lán)光集團(tuán)旗下的藍(lán)光和駿（藍(lán)光地產(chǎn)）將借殼上市。
2014年6月5日，該方案獲得股東大會(huì)通過(guò)。
藍(lán)光和駿是四川省最大的房地產(chǎn)商之一，以民生住宅、社區(qū)商業(yè)開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)為主，2013年銷售面積位列中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)“TOP30強(qiáng)”，其房產(chǎn)項(xiàng)目主要分布在成都、重慶、北京、昆明、長(zhǎng)沙等地區(qū)和城市。
此前2008年10月6日，四川藍(lán)光集團(tuán)以競(jìng)拍方式取得的迪康集團(tuán)所持有的迪康藥業(yè)限售流通股5251萬(wàn)股股份的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)為3.22億元。藍(lán)光集團(tuán)成為迪康藥業(yè)第一大股東，占公司總股本的29.9%。
根據(jù)重組方案，迪康藥業(yè)擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買藍(lán)光集團(tuán)、平安創(chuàng)新資本等合計(jì)持有的藍(lán)光和駿100%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為4.66元/股。交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的華衡評(píng)估出具的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)，為79.05億元。
同時(shí)，迪康藥業(yè)擬采用以4.2元/股的發(fā)行底價(jià)向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，總額不超過(guò)26.35億元，所募集配套資金主要用于藍(lán)光和駿下屬剛性需求住宅項(xiàng)目及商業(yè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)與建設(shè)。
值得關(guān)注的是，去年藍(lán)光和駿的有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了扭虧。2013年11月，重組方案稱，根據(jù)信永中和出具的模擬審計(jì)報(bào)告顯示，截至2013年10月31日，藍(lán)光和駿主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為37.75億元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)則是虧損了1.26億元。然而在重組預(yù)案的最新盈利預(yù)測(cè)中，截至去年12月31日，藍(lán)光和駿的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入激增至90.62億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，達(dá)到了5.45億元。也就是說(shuō)，藍(lán)光去年最后倆月的房屋銷售額激增近52.87億元，這相當(dāng)于其去年全年近60%的銷售額。
藍(lán)光和駿解釋稱，公司重要項(xiàng)目錦繡城和金楠府幾乎都是在去年最后兩個(gè)月完成交付，從而在財(cái)務(wù)報(bào)表上，將預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)收入。
重組預(yù)案顯示，2013年最后兩個(gè)月，公司的實(shí)際銷售并沒(méi)有多大改觀。此外，其間公司預(yù)收賬款的不增反降，意味著去年最后兩個(gè)月實(shí)際銷售量遠(yuǎn)低于房屋交付量。
控股迪康藥業(yè)套現(xiàn)約5億
藍(lán)光集團(tuán)控股迪康藥業(yè)六年期間，迪康藥業(yè)經(jīng)歷了從明星股到邊緣股的變化。
熟悉資本市場(chǎng)的人應(yīng)該知道，迪康藥業(yè)是2011年上半年最牛的股票之一。
2010年度，其業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)110.8%，又加上實(shí)施“10轉(zhuǎn)增15股”的高送轉(zhuǎn)，在當(dāng)時(shí)的單邊下跌市場(chǎng)中，迪康藥業(yè)股價(jià)從2011年1月底的3.86元左右一口氣拉升至2011年4月20日的13.35元，不到三個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，股價(jià)飆漲243%。
從2011年3月份開(kāi)始，藍(lán)光集團(tuán)開(kāi)始對(duì)迪康藥業(yè)集中減持。短短的一年內(nèi)，藍(lán)光集團(tuán)累計(jì)減持迪康藥業(yè)5306.92萬(wàn)股，占所持股份的一半左右。以迪康藥業(yè)平均價(jià)減持價(jià)9元（前復(fù)權(quán)）計(jì)算，藍(lán)光集團(tuán)不到一年時(shí)間至少套現(xiàn)5億元，早已經(jīng)全部收回在迪康藥業(yè)上的投資。
截至2014年一季度末，藍(lán)光集團(tuán)扔持有迪康藥業(yè)的股份6138萬(wàn)股，占公司總股份的13.97%。
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