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高頻本地生活，也被流量見頂?shù)碾娚桃暈楸貭?zhēng)之地，阿里面臨的競(jìng)爭(zhēng)激烈。以履約配送見長(zhǎng)的達(dá)達(dá)，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20億元，可比口徑下同比增長(zhǎng)70%。截至2022年3月31日的12個(gè)月內(nèi)，京東到家平臺(tái)總交易額（GMV）為491億元人民幣，同比增長(zhǎng)74%，年活躍消費(fèi)者達(dá)6790萬。剛?cè)雸?chǎng)的抖音，今年上半年本地生活的GMV達(dá)到220億元，超過了去年整年都未達(dá)到的目標(biāo)。今年全年的目標(biāo)為500億。抖音也開始了這部分業(yè)務(wù)的商業(yè)化，開始抽傭，平均費(fèi)率3%，最高費(fèi)率15%。一直在本地生活占據(jù)優(yōu)勢(shì)的美團(tuán)，也開始發(fā)力“閃送倉(cāng)”繼續(xù)鞏固核心地位。
4.跨境業(yè)務(wù)訂單整體負(fù)增長(zhǎng)
國(guó)內(nèi)電商內(nèi)卷，出海也成為很多平臺(tái)的選擇。財(cái)報(bào)顯示在 6 月份季度，來自 Lazada、速賣通、Trendyol 和 Daraz 的整體訂單量同比下降 4%。國(guó)際商業(yè)整體同比僅增2%。但Lazada 在東南亞訂單 10%的同比增長(zhǎng)，土耳其電商Trendyol 訂單同比增長(zhǎng) 46%。訂單增長(zhǎng)的背后，利潤(rùn)率大幅下滑，經(jīng)調(diào)整EBITA率同比下降了52%。跨境電商爆火，紅利也在不斷下降。
5.菜鳥、大文娛等難當(dāng)大任
菜鳥營(yíng)收121.4億元，同比增長(zhǎng)5%；數(shù)字媒體及娛樂營(yíng)收10.8億元，同比負(fù)增長(zhǎng)10%，創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他同比負(fù)增長(zhǎng)30%。中國(guó)批發(fā)商業(yè)部分營(yíng)收49.6億元，同比增長(zhǎng)26%，增速最快，但僅占整體營(yíng)收的2%。
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成長(zhǎng)性減弱，軟銀大幅度減持阿里
中概股監(jiān)管趨嚴(yán)，使得國(guó)外資本市場(chǎng)并不看好，股價(jià)大跌。中概股也被多家機(jī)構(gòu)拋售。日本軟銀集團(tuán)近期也開始減持阿里的股票，總計(jì)出售2.13億股，約原來持倉(cāng)的三分之一，共套現(xiàn)約220億。在截至一季度的財(cái)務(wù)年度重，軟銀出現(xiàn)了275億美元的虧損，近五年來最大。軟銀集團(tuán)未來的投資也將更趨向于保守。
減持阿里，一部分原因是互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管，另一部分也是未來很難再看到阿里的高速增長(zhǎng)。傳統(tǒng)電商被抖快擠占份額，阿里近期的財(cái)報(bào)表現(xiàn)多個(gè)指標(biāo)增速放緩。股價(jià)也一度回到5年前，減持也有利于回籠資金彌補(bǔ)現(xiàn)金流。
截至2022年6月30日，阿里巴巴的員工總數(shù)為245700人，而截至今年3月31日的員工為254941人。這也意味著二季度阿里裁員近萬人。沒有太多的業(yè)務(wù)需要擴(kuò)張，只有裁員節(jié)省成本費(fèi)用。
阿里在完成10億消費(fèi)者的目標(biāo)后，營(yíng)銷費(fèi)用也已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度負(fù)增長(zhǎng)。策略也從規(guī)模增長(zhǎng)不得已轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量增長(zhǎng)。阿里在財(cái)報(bào)電話會(huì)中也提到，在未來我們將聚焦不同消費(fèi)群體錢包份額的增長(zhǎng)，而不再追求國(guó)內(nèi)絕對(duì)用戶規(guī)模的增長(zhǎng)。流量見頂，挖掘存量用戶帶來的增長(zhǎng)有限，阿里可能告別了高增長(zhǎng)的時(shí)代。
2023財(cái)年Q1阿里整體的營(yíng)收首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，利潤(rùn)也大幅下滑。二季度零售遇冷，市場(chǎng)對(duì)二季度預(yù)期不高，預(yù)估阿里的營(yíng)收2,039.7 億元。阿里的股價(jià)盤后微漲。
來源：東哥解讀電商 文/金珊 共2頁(yè) 上一頁(yè) [1] [2] 關(guān)注公號(hào)：redshcom 關(guān)注更多: 阿里巴巴 |
