社區(qū)團(tuán)購(gòu)值多少錢(qián)?
億邦動(dòng)力獨(dú)家獲悉，美團(tuán)、拼多多曾拋出數(shù)十億爭(zhēng)搶興盛優(yōu)選控制權(quán)。一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)億邦表示，此前興盛優(yōu)選曾報(bào)價(jià)100億美金，而美團(tuán)方面最終給出的價(jià)格是60億美金。
對(duì)此，興盛方面進(jìn)行了否認(rèn)。
雙方雖未談攏，但對(duì)社區(qū)團(tuán)購(gòu)第一王牌的估值逐漸付出水面。“基本上是在這個(gè)區(qū)間了，坊間傳說(shuō)資本方(傳言中主要指今日資本)其實(shí)同意了，但興盛內(nèi)部存在爭(zhēng)議，老岳(岳立華)自己也覺(jué)得應(yīng)該再打一打。”前述爆料人士補(bǔ)充道。
隨后，美團(tuán)、拼多多相繼進(jìn)入興盛的大本營(yíng)湖南，與其對(duì)峙。“王興說(shuō)打興盛，黃崢也說(shuō)打。打到最后花40億(美金)把興盛買(mǎi)下來(lái)。”一位接近美團(tuán)的內(nèi)部人士對(duì)億邦表示，隨著另一家旗幟型社區(qū)團(tuán)購(gòu)十薈團(tuán)股份進(jìn)一步被阿里巴巴蠶食，興盛優(yōu)選已成為互聯(lián)網(wǎng)和電商巨頭圍剿的最終陣地。
在大廠眼里，或者收購(gòu)它，或者干掉它。一旦成行，社區(qū)團(tuán)購(gòu)的第一次世界大戰(zhàn)，就宣告結(jié)束了。
01
被大廠沖擊的“興盛優(yōu)選們”
對(duì)興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)這樣的獨(dú)立平臺(tái)而言，巨頭入場(chǎng)帶來(lái)的沖擊是巨大的。
據(jù)36氪報(bào)道，在巨頭入場(chǎng)之前十薈團(tuán)在武漢的毛利穩(wěn)定在19%，但隨著美團(tuán)、拼多多以及滴滴入局，“十薈團(tuán)的毛利立馬掉了4、5個(gè)點(diǎn)。”而為了與巨頭抗?fàn)帲C團(tuán)增加了對(duì)部分團(tuán)長(zhǎng)以及商品的補(bǔ)貼。“原先毛利20%的餅干補(bǔ)貼后毛利僅剩15%，但價(jià)格依舊難有優(yōu)勢(shì)。”
一位業(yè)內(nèi)高管亦對(duì)億邦表示，在今年4、5月份大廠尚未入局時(shí)，公司是賺錢(qián)的。但10月份公司再度陷入了虧損。“美團(tuán)、拼多多瓜分了大批流量，我們現(xiàn)在都很難過(guò)。”
作為賽道領(lǐng)頭羊，壓力來(lái)襲，興盛優(yōu)選首當(dāng)其沖。
一位接近興盛優(yōu)選的內(nèi)部人士表示，在美團(tuán)、拼多多的沖擊下，除了湖南地區(qū)，興盛優(yōu)選整體的GMV下降了30%到40%。“雖然美團(tuán)、拼多多在后端履約的物流和供應(yīng)鏈上不及興盛，但兩家企業(yè)的前端流量卻不容忽視。”
社區(qū)團(tuán)購(gòu)，儼然已經(jīng)被互聯(lián)網(wǎng)大廠作為極其重要的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，一躍成為成為2020年下半年的兵家必爭(zhēng)之地。一個(gè)月前，滴滴CEO程維首次在內(nèi)部大會(huì)上公開(kāi)表示：對(duì)橙心優(yōu)選的投入不設(shè)上限，全力拿下市場(chǎng)第一名；黃崢在五周年內(nèi)部講話中下了定論，買(mǎi)菜將是拼多多人的試金石；美團(tuán)創(chuàng)始人王興不止一次在公司中高層會(huì)議中發(fā)話“這場(chǎng)仗一定要打贏。”
媒體報(bào)道顯示，在對(duì)應(yīng)的金額投入上，據(jù)傳多多買(mǎi)菜的首批投入已達(dá)10億，且在持續(xù)加注。而在人力配置上，無(wú)論美團(tuán)、拼多多，均在內(nèi)部大力抽調(diào)人員，相當(dāng)一部分員工甚至被強(qiáng)制轉(zhuǎn)崗到買(mǎi)菜業(yè)務(wù)。
一位美團(tuán)員工告訴億邦，自己所在的部門(mén)大部分員工就被強(qiáng)制轉(zhuǎn)崗了。在職場(chǎng)社交平臺(tái)脈脈上，被認(rèn)證為拼多多的員工發(fā)帖，多多買(mǎi)菜正通過(guò)外部招聘以及內(nèi)部轉(zhuǎn)崗擴(kuò)充團(tuán)隊(duì)。
02
大廠困局：
100億本金，3年零回本
與此同時(shí)，十薈團(tuán)以及興盛優(yōu)選，卻被連續(xù)爆出新融資消息。11月30日，十薈團(tuán)再度獲得1.96億美金的C3輪融資，由阿里繼續(xù)領(lǐng)投;12月1日，據(jù)稱興盛優(yōu)選在尋求新一輪額度在2 億至 5 億美金的融資，融資完成后興盛優(yōu)選的估值預(yù)計(jì)在50億美金左右。
一位在電商行業(yè)有多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人士告訴億邦，這一賽道的戰(zhàn)爭(zhēng)是消耗戰(zhàn)，毫無(wú)疑問(wèn)需要大量糧草，但此時(shí)披露融資的目的也很明顯，“賣(mài)個(gè)好價(jià)錢(qián)”。
對(duì)美團(tuán)、拼多多而言，收購(gòu)興盛優(yōu)選的必要原因在于前者雖然掌控C端流量，但在涉及核心的供應(yīng)鏈、物流倉(cāng)儲(chǔ)體系的搭建上，都缺乏基因，而對(duì)此的投入則耗費(fèi)巨大。
一位社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)的創(chuàng)始人表示，倉(cāng)儲(chǔ)配送是社區(qū)團(tuán)購(gòu)最重的部分，資本要做好投入100億，且3年零回本的準(zhǔn)備。
社區(qū)團(tuán)購(gòu)實(shí)際上是一個(gè)橫跨多個(gè)賽道的復(fù)合賽道，處于“死亡交叉”。在便利店、社區(qū)拼團(tuán)、社交電商、生鮮電商、終端物流、外賣(mài)等多個(gè)領(lǐng)域，在過(guò)去數(shù)年間，既形成了菜鳥(niǎo)、美團(tuán)等最后半公里的物流巨頭，更有耕耘數(shù)年卻尸骨無(wú)存的生鮮電商群雄。
在投入最大的倉(cāng)配體系上，美團(tuán)、拼多多和滴滴均仿照興盛優(yōu)選搭建了“中心倉(cāng)——網(wǎng)格倉(cāng)——團(tuán)長(zhǎng)”的三級(jí)倉(cāng)模式。為減少虧損，三家均采取加盟模式。億邦了解到，大部分的加盟商目前尚未盈利，部分甚至出現(xiàn)虧損。
林立從10月開(kāi)始承接了多多買(mǎi)菜網(wǎng)格倉(cāng)至團(tuán)長(zhǎng)端的配送，但目前營(yíng)收低于預(yù)期，他告訴億邦，多多買(mǎi)菜針對(duì)網(wǎng)格倉(cāng)加盟商的補(bǔ)貼分為訂單補(bǔ)貼以及點(diǎn)位費(fèi)補(bǔ)貼。“訂單補(bǔ)貼的金額為6毛5一單，點(diǎn)位費(fèi)補(bǔ)貼以覆蓋團(tuán)長(zhǎng)數(shù)計(jì)算每個(gè)團(tuán)長(zhǎng)補(bǔ)貼3毛2。”
他算過(guò)一筆賬，以每天10000單計(jì)算，每天的收入接近7000元，基本盈虧平衡。“很難做，賺不到錢(qián)。”他補(bǔ)充道。
一位美團(tuán)網(wǎng)格倉(cāng)物流加盟商則告訴億邦，如今美團(tuán)優(yōu)選的日訂單在7000單，美團(tuán)方面給的補(bǔ)貼是0.5元一件商品，但自己的成本包括500平的網(wǎng)格倉(cāng)，算上司機(jī)、分揀員，自己每月還要倒貼5萬(wàn)。據(jù)悉，現(xiàn)在無(wú)論是美團(tuán)、多多買(mǎi)菜對(duì)網(wǎng)格倉(cāng)加盟商都有倉(cāng)庫(kù)面積的要求。
他還告訴億邦，以前自己能拿到的補(bǔ)貼為0.7元一單，如今美團(tuán)為了降低成本每單少了2毛。“看著過(guò)兩個(gè)月能不能沖到一萬(wàn)單，不然就干不下去。”他表示。
多位接受億邦采訪的加盟商均表示，目前“壓力巨大”。
“采取加盟的形式，算是把壓力轉(zhuǎn)嫁到了加盟商身上，想想如果大廠直接做物流，虧損會(huì)更加嚴(yán)重。跑馬圈地跑得越快，死得越快。”一位物流行業(yè)人士如此總結(jié)。另有業(yè)內(nèi)人士將可能的結(jié)果描述為“加盟商干了5、6個(gè)月不賺錢(qián)，最后拿回加盟費(fèi)走人。”
而隨著加盟商的盈利不及預(yù)期，后端的交付體驗(yàn)也直接被影響。
林立告訴億邦，一開(kāi)始多多買(mǎi)菜在當(dāng)?shù)夭⑽丛O(shè)有業(yè)務(wù)員。遇到商品破損、退款等售后問(wèn)題，團(tuán)長(zhǎng)直接推給了送貨司機(jī)。“很多團(tuán)長(zhǎng)都不知道什么情況，等貨來(lái)了，多多買(mǎi)菜都找不到業(yè)務(wù)員處理。”
“加盟商和供應(yīng)商不賺錢(qián)，還要給你送貨，長(zhǎng)期又看不到希望，他們只能克扣成本，最終一定會(huì)影響C端的交付體驗(yàn)。”一位行業(yè)前高管如此總結(jié)。
在投訴平臺(tái)“黑貓投訴”上，關(guān)于多多買(mǎi)菜的投訴多達(dá)291條，且投訴多集中在產(chǎn)品質(zhì)量、退款延遲等售后服務(wù)上。
除此之外，買(mǎi)菜業(yè)務(wù)涉及大量采購(gòu)，這又成了滋生腐敗的沃土。“不僅僅是采購(gòu)，還有分揀等外包勞務(wù)，都存在造假風(fēng)險(xiǎn)。”一位前呆蘿卜員工對(duì)億邦表示。
2019年11月，生鮮電商平臺(tái)呆蘿卜被傳資金鏈緊張，杭州分公司300多人近1800萬(wàn)的工資被拖欠。隨后有媒體曝出，呆蘿卜采購(gòu)額高達(dá)9000萬(wàn)的采購(gòu)部缺乏有效監(jiān)管，人員外包也存在洗錢(qián)嫌疑。
億邦獨(dú)家了解到，或是為了減少腐敗，拼多多和美團(tuán)都將分揀等外包工作轉(zhuǎn)移給了供應(yīng)商或加盟商。在合肥招募供應(yīng)商時(shí)，拼多多和美團(tuán)就明確要求供應(yīng)商必須自行完成商品的分揀、加工。
物流倉(cāng)儲(chǔ)的重模式導(dǎo)致三方加盟制，但短期難盈利影響加盟商的激情，進(jìn)而導(dǎo)致用戶的交付體驗(yàn)，疊加腐敗的可能，都意味著資本必須做好長(zhǎng)期無(wú)法回收成本的打算。
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