2020年注定是不平凡的一年，對每一個普通人是如此，對商業(yè)帝國阿里巴巴也是如此。
阿里的歷史上，經(jīng)歷了無數(shù)次戰(zhàn)斗，但似乎沒有哪一年像2020年一樣，各方諸侯合縱連橫，兵臨城下。淘寶、天貓，有拼多多和京東的進攻；上游流量，遭到快手和抖音的攔截；本地生活，餓了么和口碑難敵美團；阿里大文娛，也有點日漸式微。
阿里商業(yè)版圖遼闊，業(yè)務結(jié)構(gòu)復雜，包括核心商業(yè)、云計算、數(shù)字媒體及娛樂、創(chuàng)新商業(yè)及其他四大部分，其中，核心商業(yè)中的國內(nèi)零售是整個阿里商業(yè)帝國的基石。
以淘寶、天貓為主體的國內(nèi)零售業(yè)務占了阿里總營收的65%以上，貢獻了阿里幾乎全部凈利潤，是云計算、文娛等虧損業(yè)務的資金后援。外界很看好的云計算，其實2020財年只占了阿里總營收的8%。
動了阿里的零售就等于動了阿里的命脈。目前，阿里零售除了受到拼多多、京東等平臺型電商的沖擊，還有來自微信小程序、快手和抖音等去中心化電商對市場份額的蠶食。
阿里國內(nèi)零售業(yè)務的根基是否還牢固？誰能動阿里盤中的奶酪？
GMV增速放緩是必然
無疑，阿里國內(nèi)零售業(yè)務的GMV增速，到了2014年納斯達克上市以來的一個新低點（本文僅討論阿里國內(nèi)零售業(yè)務）。
截至2020年3月底的2020財年，阿里中國零售商業(yè)GMV（一定時間內(nèi)的成交總額）達到6589萬億元（人民幣，以下同），比上一財年增加15%。
當然，這個低增速有新冠疫情影響的因素。2020年第一季度，天貓GMV的同比增長只有10%，服裝配飾、家居裝飾和汽車配件等品類甚至出現(xiàn)了負增長。
（數(shù)據(jù)來源：公司財報 制圖：創(chuàng)業(yè)邦）
GMV是由網(wǎng)購人數(shù)以及每人消費的金額決定的。2020財年，淘寶、天貓的年度活躍買家已經(jīng)達到7.26億。Quest Mobile發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截止2020年Q1，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶突破11.56億。
毫無疑問，隨著用戶基數(shù)的不斷擴大，容易獲取的用戶基本都覆蓋之后，新用戶的獲取必然越來越困難甚至面臨枯竭。
每人每年的消費金額受收入水平和宏觀經(jīng)濟面的影響，也不可能無限制的增長。
（數(shù)據(jù)來源：公司財報 制圖：創(chuàng)業(yè)邦）
（數(shù)據(jù)來源：公司財報 制圖：創(chuàng)業(yè)邦）
為了獲取新流量和盤活內(nèi)部流量，阿里已經(jīng)和正在做種種嘗試和努力。
在獲取新增流量方面，阿里推出淘寶特價版，重啟聚劃算，用C2M的方式直接與農(nóng)產(chǎn)品原產(chǎn)地和工廠合作，目的是為用戶提供有價格競爭力的產(chǎn)品，與拼多多爭奪低線城市和鄉(xiāng)村用戶。2020財年，阿里的國內(nèi)零售年度活躍買家凈增長7200萬，其中70%來自欠發(fā)達地區(qū)。
外界詬病阿里沒有社交基因，做不了社交電商，敵不過背靠微信的拼多多。阿里對此心知肚明，做強社交的“來往”失敗，就轉(zhuǎn)而投資了一大票弱社交關(guān)系的APP：微博、小紅書、陌陌、B站等，讓這些平臺成為自己的流量來源。
同時，阿里也沒有放棄在社交方面的努力，辦公協(xié)作平臺釘釘在疫情期間迎來了高光時刻， 3 月份，釘釘工作日的日均活躍用戶達到1.55 億。
在盤活內(nèi)部流量方面，阿里一直在強調(diào)淘寶是用來“逛”的，致力于增強平臺的娛樂屬性和社交屬性。用直播、短視頻、圖文等內(nèi)容形式提高互動性，鼓勵賣家運營自己的粉絲群，從而增加用戶使用時長，提高購買頻次。
阿里將淘寶直播打造成為一個獨立的APP，捧紅了直播帶貨達人薇婭和李佳琦。2020財年，淘寶直播貢獻的GMV同比翻倍，達到2000億。
營收增速高于GMV的秘密
阿里國內(nèi)零售業(yè)務GMV增速降低的同時，營收增速明顯高于前者。2020財年GMV增速只有15%，但營收達到3328億元，同比增速為34%。
（數(shù)據(jù)來源：公司財報 制圖：創(chuàng)業(yè)邦）
主要原因是淘寶和天貓GMV的變化。
天貓商城改名“天貓”之后，阿里巴巴以天貓為著力點進行平臺的消費升級，大力引進B端品牌商，并用增加搜索權(quán)重等方式不斷加大流量扶持力度，對其進行資源傾斜。
天貓GMV的增速明顯快于淘寶。在阿里零售GMV構(gòu)成中，天貓的份額不斷增加，從2014財年的25.4%提高到2020財年的49%。
（數(shù)據(jù)來源：公司財報 制圖：創(chuàng)業(yè)邦）
淘寶和天貓的收入來自廣告和傭金。
賣家在淘寶和天貓平臺投放關(guān)鍵詞搜索或者展示廣告，阿里要收取廣告費，在財報上記作客戶管理收入。賣家還要向平臺繳納保證金和技術(shù)服務費，也記在客戶管理收入里，不過這部分收入占比很小。
天貓賣家除了要交廣告費和保證金等，還要交傭金，也就是阿里對交易金額的抽成。抽成的百分比根據(jù)商品種類的不同而有所不同，大致在0.3%到5%之間。日用消費品、電子產(chǎn)品等低毛利率的商品，傭金率較低；美妝、服裝等高毛利率的商品，傭金率較高。
天貓賣家大多是有一定規(guī)模的品牌商，有更多的營銷費用，還要交納傭金，因此同樣的GMV，阿里能獲得更多收入。
隨著天貓GMV在國內(nèi)零售業(yè)務GMV的占比逐步提高，國內(nèi)零售業(yè)務GMV貨幣化率（營業(yè)收入/GMV）越來越高，收入增速因此超過GMV增速。
（數(shù)據(jù)來源：公司財報 制圖：創(chuàng)業(yè)邦）
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