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無論是外賣增量還是商家服務(wù)之爭(zhēng)，阿里與美團(tuán)之間必然會(huì)形成對(duì)立。2020年這一戰(zhàn)，阿里與美團(tuán)這一戰(zhàn)不得不打。
據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截至2019年12月31日，美團(tuán)日活用戶數(shù)已達(dá)到6985.86萬，即將突破7000萬大關(guān)。而同期餓了么日活用戶數(shù)為1097.03萬，在目前四大生活服務(wù)類APP中處于第三位，低于大眾點(diǎn)評(píng)的1317萬，高于口碑。
自餓了么收購(gòu)百度外賣后，在線外賣市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)便從三國(guó)殺變成了美團(tuán)外賣與餓了么雙寡頭局面。然而短短兩年半，美團(tuán)就把餓了么遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在腦后。并且，只要美團(tuán)自己不犯錯(cuò)，沒有新的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入，那么生活服務(wù)市場(chǎng)基本就是大局已定了。
而近期美團(tuán)股票的大漲，大概也是與此有關(guān)。
暴打阿里餓了么，美團(tuán)股票大漲
受用戶數(shù)增長(zhǎng)拉動(dòng)，近日美團(tuán)股價(jià)也持續(xù)大漲，截至2020年1月8日，美團(tuán)股價(jià)106.4美元，較去年同期大漲140%，市值達(dá)到6284億港元，不僅超越百度、京東等傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭，也領(lǐng)先拼多多等新興企業(yè)，成為最有望追上阿里巴巴和騰訊的互聯(lián)網(wǎng)第三極。
從自身看：美團(tuán)作為行業(yè)佼佼者，在“本地生活服務(wù)”上跑馬圈地，自成護(hù)城河。從“吃住行”切入，本地生活服務(wù)的收入連續(xù)領(lǐng)先阿里。
作為貢獻(xiàn)整體過半營(yíng)收的業(yè)務(wù)，餐飲外賣一直是美團(tuán)的核心。2019Q3餐飲外賣業(yè)務(wù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，交易金額同比增長(zhǎng)40.0%到1119億元，訂單量同比增加38.1%至25億筆，再次實(shí)現(xiàn)季度盈利。就外賣收入而言，美團(tuán)與餓了么的差距正持續(xù)拉大，餓了么翻盤無望。
數(shù)據(jù)來源：光大證券研究所
作為外賣平臺(tái)的推手，騰訊給予的流量入口比阿里更多元化。美團(tuán)以餐飲為核心打造多元的社交生態(tài)，連接了商戶端（美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)）、用戶端（QQ、微信）。從用戶粘性對(duì)比可以得知，美團(tuán)更適合商家、用戶和騎手多維運(yùn)營(yíng)模式下的外賣業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)來源：Trustdata
被阿里盯上的美團(tuán)到店、酒旅業(yè)務(wù)，營(yíng)收增速也加快。2019Q3收入62億元，同比上漲39.3%，交易金額由2018年同期的人民幣493億元增長(zhǎng)29.4%至2019Q3的人民幣639億元。得益于下沉市場(chǎng)的進(jìn)一步滲透以及與高端酒店的深入合作，酒店間夜量已超攜程達(dá)到1億間，同比增長(zhǎng)44.4%。
接著是新業(yè)務(wù)及其它，包括美團(tuán)單車和打車業(yè)務(wù)。在提升運(yùn)營(yíng)效率的前提下，持續(xù)探索生鮮零售，并發(fā)展美團(tuán)大學(xué)等。上季度新業(yè)務(wù)的毛利率改善至18.7%。
再看阿里：阿里戰(zhàn)略調(diào)整也是導(dǎo)致美團(tuán)與餓了么用戶數(shù)差距拉大的誘因。2019年阿里因?yàn)橐稚⒕?duì)抗拼多多，給了美團(tuán)悶聲發(fā)大財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)。起初阿里扶持餓了么頻繁發(fā)起補(bǔ)貼戰(zhàn)，可美團(tuán)外賣市場(chǎng)份額不降反增，扶不起的阿斗投入再多也回報(bào)甚微，隨后餓了么的營(yíng)銷費(fèi)用驟降。阿里業(yè)務(wù)做得夠廣，但是四面楚歌，資源一旦傾斜到電商，餓了么的盤子就很難擴(kuò)大。
外賣市場(chǎng)美團(tuán)重拳出擊，餓了么面臨美團(tuán)已經(jīng)鞏固的護(hù)城河，只能靠阿里88VIP的飛輪效應(yīng)與之應(yīng)戰(zhàn)。
對(duì)于在本地生活服務(wù)扎穩(wěn)腳跟的美團(tuán)，亮眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn)可以說在我們意料之中。一方面是美團(tuán)市值被低估了，另一方面是美團(tuán)今年才實(shí)現(xiàn)整體盈利，市場(chǎng)對(duì)其預(yù)期較低。而了解美團(tuán)的人都知道，美團(tuán)走的是農(nóng)村包圍城市的打法，對(duì)消費(fèi)需求更敏銳，根基更牢�，F(xiàn)在的美團(tuán)擁有本地生活服務(wù)最大的入口，酒店夜間訂單量也反超攜程，而且外賣市場(chǎng)份額占比過半，各項(xiàng)利好都支持長(zhǎng)期持有美團(tuán)。
總而言之，一方面阿里電商業(yè)務(wù)在拼多多那僵持不下，另一方面本地生活服務(wù)卻被美團(tuán)一頓揍。阿里當(dāng)然不會(huì)放任這樣的情況下去，重新調(diào)整策略，對(duì)美團(tuán)打響自衛(wèi)反擊戰(zhàn)迫在眉睫。 共2頁 [1] [2] 下一頁 關(guān)注公號(hào)：redshcom 關(guān)注更多: 美團(tuán) |
