為什么中國這些to B的企業(yè)活這么慘呢？為什么美國能產(chǎn)生這么大的to B的企業(yè)中國產(chǎn)生不了呢？王興對其整個公司在整個業(yè)務發(fā)展過程中的思考給出了答案。王興稱，不要格局太低，把我們做的事情理解為我們這個公司要怎樣，我們要從產(chǎn)業(yè)角度出發(fā)來看我們這個產(chǎn)業(yè)要向哪里去。根據(jù)王興的判斷，下一波中國互聯(lián)網(wǎng)如果想回暖的話，一個非常重要的方向是供應鏈和to B行業(yè)的創(chuàng)新。
我們今天講一下餐飲生態(tài)業(yè)務部，以及對我們整個公司在整個業(yè)務發(fā)展過程中的思考。
首先我先講下半場的意思，這個下半場是幾個層面，一個是我們美團點評這家公司要進入下半場；一個是互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)這個行業(yè)我們認為要進入下半場；一個是中國的產(chǎn)業(yè)、中國的經(jīng)濟要進入下半場；全球的經(jīng)濟和政治，我們認為也要進入下半場。
宏觀經(jīng)濟的一點波動
對企業(yè)可能就會有致命傷害
我先從全球講起，宏觀一小點點的波動，其實對于微觀，對于我們每個生存的實體，我們的人類，我們的企業(yè)都是致命的打擊，致命的傷害。所以我們這家企業(yè)是極度關注宏觀的一家企業(yè)。
所以，最近一段時間，整個宏觀在發(fā)生非常大的變化。
比如川普上臺這件事情，川普雖然看起來那么古怪的一個人，但是這個人我覺得問題不大。但是這個事情所標志的意義就大了，川普應該是美國歷史上的一個特殊存在。
美國這個國家，長期以來從二戰(zhàn)以后基本上就是全球的價值觀標桿，道德楷模，倡導平等、自由、包容這些理念，倡導民主、科學。
但是川普上臺之后，美國在這些他們被認為做的非常好的普世價值觀踐行上產(chǎn)生了巨大的撕裂。這在過去的美國是完全不可能的，還有很多其它的事件，這個國家過去這一年突然走了相反的方向。
在今年他們完全背離了過去的他們所強調(diào)的價值觀，其實不僅是美國，再來看歐洲。
西班牙也有一個很奇葩的事情。西班牙因為政選，選完了之后，都沒有達到一個足夠多的選票。主要參選人都沒有拿到足夠多的選票。因為這個原因就無法組合，組不成政府，就沒有政府了。
所以，西班牙在今年一段時間里面，整個是一個沒有政府的國家。很奇妙的是，在西班牙沒有政府的這段時間里面，西班牙經(jīng)濟增長領先歐盟所有經(jīng)濟體。這就是全球在發(fā)生著巨大的變化。
O2O
是從中國傳到美國去的
我再回到中國來，人民日報上以一個著名的權威人士的口氣發(fā)了一個社論。社論說我們中國經(jīng)濟要進行L型走勢，L型走勢就是下一個臺階之后是橫著的。
過去這是從來沒有過的，從1978年小平同志改革開放以來，我們一直都是一個高歌猛進的經(jīng)濟體。
那為什么出現(xiàn)一個L型走勢這個事情呢？我把時間再稍微往回拉一點，回到2012年，2012年中國經(jīng)濟是一個標志性的一年。
2013年的時候，O2O這個詞在中國是火的一塌糊涂。當時有兩個概念非�；穑粋�是O2O，一個是互聯(lián)網(wǎng)思維。我在那個時間點去美國搜索O2O和互聯(lián)網(wǎng)思維的相關資料，發(fā)現(xiàn)這兩個詞都是中國人造出來的。
美國人真正知道O2O這個詞是怎么知道的呢？
是李彥宏說他要花200億進入O2O這個市場。然后美國資本市場就問，什么是O2O，怎么出現(xiàn)一個O2O的東西，李彥宏要花200億？
美國人完全蒙了，當時李彥宏花了大量的時間跟他們解釋什么是O2O。所以，我們在國內(nèi)搞了很長時間的O2O，真正把O2O出口到美國的主要就是Robin(李彥宏)。
所以O2O這個詞是中國傳播到美國去的，是中國人在教育美國人。我們在世界科技領域的創(chuàng)新里面第一次領先全世界了。
互聯(lián)網(wǎng)和90后崛起
傳統(tǒng)行業(yè)的營銷渠道和策略走到頭了
那為什么O2O這個詞在2013年會那么火呢？
O2O這個詞不僅是在互聯(lián)網(wǎng)圈內(nèi)，投資界、媒體火，而且出現(xiàn)了一個新現(xiàn)象，在傳統(tǒng)行業(yè)非�；稹６以趥鹘y(tǒng)行業(yè)比互聯(lián)網(wǎng)科技和媒體圈還火，這是中國互聯(lián)網(wǎng)上的第一次。
其實原因非常簡單，2012年發(fā)生的事情，2012年中國的自有服裝品牌都出現(xiàn)了大規(guī)模的整個全行業(yè)的庫存積壓。
大家都是買流行時裝的，明年夏天去年的款式就沒人買了。所以，基本上服裝行業(yè)出現(xiàn)積壓，就是倒閉前的信號。
那服裝行業(yè)為什么在2012年出現(xiàn)庫存積壓呢？
中國的服裝品牌基本上都是在90年代成立的。服裝企業(yè)基本上就做幾件事這個公司就能成。
第一，在央視打廣告。
而且這個廣告不需要非常巧妙的廣告設計，不需要特別高端的廣告市場人員。非常簡單，他們打的是完全沒有品位的，無差別廣告，這是第一，這是他們過去的市場營銷策略。
第二，擴張發(fā)展是開店。
從一線城市一路開到四線城市，現(xiàn)在都開到我家鎮(zhèn)上去了，所以，市場滲透到頭了。
但是變化出現(xiàn)了。
第一，當新一代的90后成為消費主體的時候。90后的經(jīng)濟水平，他們的文化，他們的個人追求跟我們這一代走到了完全相反的方向。
他的信息輸入、經(jīng)濟情況，包括學校的教育。他們都有個性化，自主獨立。他生怕跟別人一樣，所以整個消費的追求走向走到了過去完全相反的方向去。
當大家足夠個性化，足夠追求自我的時候，大家不喜歡大品牌了。大家都生怕自己穿一件衣服的時候在街上撞衫了。
這個時候，你那個打廣告的方法已經(jīng)跟你的消費者完全相反了。
消費者的注意力從電視里走出，看電視的時間越來越少，玩游戲，在網(wǎng)上看小說，在網(wǎng)上看視頻。所以，傳播消費者消費的注意力的平臺發(fā)生了變化。
消費注意力發(fā)生了變化，你在央視打廣告就不管用了，現(xiàn)在年輕人誰看央視。這個原因?qū)е逻^去的營銷平臺不管用了。新媒體的出現(xiàn)，他們又沒有及時學會新媒體營銷怎么做。
幾個要素放在一起導致2012年他們的路走到頭了。
其實，在2012年中國的傳統(tǒng)行業(yè)全都是這樣子的。
傳統(tǒng)行業(yè)增長幾乎停滯
互聯(lián)網(wǎng)+經(jīng)濟被認為是新的出路
而現(xiàn)在2012年之后，互聯(lián)網(wǎng)公司終于可以在A股上市了。在過去互聯(lián)網(wǎng)圈里面，整個主流互聯(lián)網(wǎng)根本看不起這些公司，在A股上市之后雞犬升天。比如說暴風影音，某企業(yè)，全都估值高的一塌糊涂。
所以，我當時就問了投行的人，我說怎么出現(xiàn)這種情況，估值怎么這么高呢？
投行的人給了我一個答復，他說你覺得估值高對不對？那我問你一個問題，你去看一下傳統(tǒng)企業(yè)他們的增長評估。
比如說你看美國，某著名連鎖餐飲品牌的增長率是多少你知道嗎？
2%，2%的意思就是說買這個公司的股票還不如把錢存銀行拿利息，每年只漲2%。所以，這是整個傳統(tǒng)行業(yè)出現(xiàn)的情況，大家不漲。當整個傳統(tǒng)行業(yè)走到頭的時候，還有很多人手上有錢沒地方投。尤其是中國4萬億，這導致什么，導致資本市場錢非常的多。
資本市場有非常多的錢，但是傳統(tǒng)行業(yè)又不漲，錢沒有地方可去的時候，就是有個人跟他講一個可能性，他都愿意去掏錢。因為傳統(tǒng)行業(yè)是沒有可能性了，是注定死亡，所以錢就不會去了。這導致整個互聯(lián)網(wǎng)在A股被炒上天了。
這是中國2012年、2013年發(fā)生的事情，整個中國傳統(tǒng)經(jīng)濟走到這兩年的時候，掉了一個非常深的坑。
在2014年、2015年出現(xiàn)了非常大的互聯(lián)網(wǎng)泡沫，原因非常簡單。
就是當整個傳統(tǒng)經(jīng)濟都不漲的時候，錢沒有地方可去，所以他們就開始投互聯(lián)網(wǎng)。大家不懂市場，大家都不懂，網(wǎng)民、投資人都不懂互聯(lián)網(wǎng)市場。
因為錢沒有地方可去，這時候看互聯(lián)網(wǎng)公司都做得很好，就投資互聯(lián)網(wǎng)。一開始在二級市場買股票，就在A股買股票。
后來發(fā)現(xiàn)在A股買股票，股票沒啥買，就不去A股買了，咱們?nèi)ベI沒上市公司的股票。
所以，他們組基金，人民幣組基金買沒上市公司的股票。沒上市公司的股票過了一段價格也搞上去了，公司融資是天使ABCDE輪，然后一直往下，最后上市。所以，就會出現(xiàn)一個公司還什么都沒有，剛起一個團隊，估值就2億美金了。
這是整個中國經(jīng)濟走到2012-2016年走到這個周期里，大家終于從最開始的開始尋找出路，到最后這四年里最后接受了說我們經(jīng)濟要走L型走勢。
所以這個時間點大家對O2O這么熱衷、這么向往很像什么？這個情況在人類歷史上是出現(xiàn)過的。
在中國歷史上出現(xiàn)過，就是春秋末期。中國有一個叫百家爭鳴、百花齊放，孔子、老子、墨子、韓非子都是那個時間出現(xiàn)的，出現(xiàn)了很多流派理論。每個流派都提出自己的主張，認為這個世界向何處去，那時候出現(xiàn)什么情況？
大家認為世界末日了，過去的路都走不通了，提出這個世界要向哪里走的主張。
所以在2012-2016年這個過程中，就是中國經(jīng)濟，其實準確來說是世界經(jīng)濟在過去的路走不通了，大家紛紛也要去求中國經(jīng)濟和世界經(jīng)濟要向哪里走的過程。
在這個時間點，O2O和互聯(lián)網(wǎng)思維被提出來，認為是中國經(jīng)濟的出路。所以這是中國經(jīng)濟+互聯(lián)網(wǎng)。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市值快速上升
馬太效應越來越強
互聯(lián)網(wǎng)從大概90年代末進入中國到現(xiàn)在20年左右，過去的20年是互聯(lián)網(wǎng)的黃金時代。在過去的20年里的中國只有三個行業(yè)值得去從業(yè)的，互聯(lián)網(wǎng)、金融、房地產(chǎn)，其他行業(yè)都是入錯行。
但是走到2015年到2016年，整個互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)了新的癥狀。
第一，從互聯(lián)網(wǎng)到移動互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型基本完成了。
移動互聯(lián)網(wǎng)的驅(qū)動力是智能手機，也就是智能手機用戶量不怎么增加了。過去沒手機的都有了，有手機的用戶上一代都換成智能手機了。沒有人沒有智能手機了，所以這個市場紅利就完了。
大家看到小米今年不斷下調(diào)它的銷售目標，就是因為用戶已經(jīng)有智能手機了，用戶換手機的意愿下降了。
事實上整個移動互聯(lián)網(wǎng)的體量就是幾個數(shù)乘起來的，一是手機數(shù)，二是手機上的APP數(shù)，三是每個APP的使用時長，就這幾個數(shù)乘出來的。
所以最大的第一個數(shù)手機數(shù)沒了，手機數(shù)增長停滯。
第二，用戶在手機上，過去一段時間里是不斷地裝APP，現(xiàn)在在不斷地刪APP。
我們給非常牛逼的投資人做了廣泛的調(diào)研，調(diào)研之后說只有11個APP能穩(wěn)定在留在消費者手機上。
這意味著什么？
意味著大量的APP沒了，不少APP的量都在跌。當然還有很多在漲，漲的主要是體量大的，體量小的在減。
所以最近一段時間大家看風投都不投錢了，因為沒有新興公司出來能拿到錢。
在互聯(lián)網(wǎng)時代，因為它是瀏覽器模式使用網(wǎng)站。所以用瀏覽器打開一個網(wǎng)站的時候，是從一個網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)到另外一個網(wǎng)站的門檻是非常低的。隨便一點鏈接就跳過去了，這是其一。
其二，有搜索引擎這么奇葩的東西，可以把用戶的流量分發(fā)到各個網(wǎng)站上去。
但是到了移動互聯(lián)網(wǎng)時代里面，你想從一個APP跳到另外一個APP，門檻是非常高的，大量的APP之間是不支持跳轉(zhuǎn)的，導致用戶都被留在一個APP上去了。
因為沒有這種搜索引擎的分布式、去中心化的流量分發(fā)渠道，現(xiàn)在在移動互聯(lián)網(wǎng)上的流量分發(fā)渠道，APP你要不下載怎么辦？
只有兩個途徑，一是買電子市場排名，二是買手機廠商預裝。只有這兩個選擇，這兩個渠道能推的量非常非常少，所以馬太效應非常強。
所以我們觀察美國互聯(lián)網(wǎng)再觀察中國互聯(lián)網(wǎng)，兩個國家的互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)了同一種情況：
過去這些年互聯(lián)網(wǎng)整個行業(yè)的市值在快速上升。但是我們來看這個市值分布的話有一個非�？植赖默F(xiàn)象，美國互聯(lián)網(wǎng)的市值主體都被三大互聯(lián)網(wǎng)公司占了，其他公司都是很小很小的。
三大互聯(lián)網(wǎng)公司就是facebook、亞馬遜、Google，除了他們之外，其他互聯(lián)網(wǎng)公司很小，小兩個數(shù)量級。中國也這樣，都變成騰訊和阿里的了。
還有，過去手機廠商因為業(yè)務快速增長了，所以商戶對利潤、毛利空間也比較大，對利潤追求也非常強烈。他們不漲的時候就要賺錢，賺錢怎么賺呢？
因為消費者買了手機，手機就那么貴。他賺錢的方式就是向預裝和電子市場要做推廣的人收費，而且每年漲得非常厲害。
我們估測2017年預裝費和電子市場費用會比2016年漲30%。這些要素加在一起，對移動互聯(lián)網(wǎng)公司來說是非�？植赖�。
第一，手機數(shù)不漲了；
第二，消費者的卸載；
第三，推廣費用漲30%。
所以整個中國移動互聯(lián)網(wǎng)在2016年我認為就是一個分水嶺，未來中國的移動互聯(lián)網(wǎng)，明年移動互聯(lián)網(wǎng)會非常慘烈，很多你們想象不到的公司會死掉。
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