2017年被稱為無人零售的元年，據(jù)創(chuàng)業(yè)邦研究中心統(tǒng)計(jì)，這一年共有138家無人零售企業(yè)，其中57家獲得融資，國內(nèi)這一領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司融資總額達(dá)到了48.47億元。以無人便利店、無人貨架為代表的無人零售一度成為投資創(chuàng)業(yè)企業(yè)的熱門選擇。
然而這一風(fēng)口只持續(xù)了不到1年時(shí)間，曾經(jīng)被資本追捧的公司就像多米諾骨牌般紛紛倒下。從2018年年初開始，果小美、猩便利、“GOGO小超市”、七只考拉、繽果盒子等明星企業(yè)就接連不斷被曝出虧損、裁員等消息，還有的已經(jīng)倒閉。有媒體甚至稱，“發(fā)生于2017年的第一代無人零售，已死。”
無人零售短時(shí)間內(nèi)大起大落的變遷，無疑給這個(gè)行業(yè)增添了一層戲劇色彩。如今再看這個(gè)賽道，當(dāng)資本不再輕易加注之后，企業(yè)或倒閉，或轉(zhuǎn)型（如從to C轉(zhuǎn)型to B，轉(zhuǎn)做技術(shù)解決方案輸出；或從無人貨架轉(zhuǎn)做無人貨柜等），當(dāng)然也有繼續(xù)堅(jiān)持在原本方向上的。
但潮水褪去之后，才知道誰在裸泳。無人零售兩年之際，站在今天這個(gè)時(shí)間點(diǎn)再往回看，活下來的公司做對(duì)了什么？倒下的項(xiàng)目又是因?yàn)槭裁矗?/p>
資本助推下的大起大落
回顧無人零售行業(yè)這兩年的變化，身在局中，F(xiàn)5未來商店聯(lián)合創(chuàng)始人林小龍的感受是：“感覺坐了一輪過山車。”
F5未來商店（以下簡稱F5）2014年成立，是相對(duì)比較早進(jìn)入行業(yè)的公司，其模式是將互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)便利店相結(jié)合，以24小時(shí)智能化機(jī)械手臂代替?zhèn)鹘y(tǒng)便利店的人工售貨員，用戶利用微信、支付寶、現(xiàn)場終端等方式選購商品并支付購買，全程自助完成。
據(jù)F5投資方之一、創(chuàng)大資本合伙人何云湘回憶，2014、2015年左右是O2O與互聯(lián)網(wǎng)+風(fēng)口最盛的時(shí)期，彼時(shí)很多線下產(chǎn)業(yè)在忙著轉(zhuǎn)線上，出現(xiàn)了線下門店關(guān)門潮，少有投資機(jī)構(gòu)會(huì)去看線下連鎖生意。當(dāng)時(shí)的F5也面臨同樣的困境，在資本市場并不怎么受歡迎。
到了2017年，隨著移動(dòng)支付和配套設(shè)施逐漸完善，無人零售行業(yè)似乎一夜之間被推上風(fēng)口，資本、創(chuàng)業(yè)者瞬間涌進(jìn)。
“從宏觀層面看，2017年前后移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的用戶增長達(dá)到一個(gè)瓶頸，行業(yè)在嘗試尋找‘高頻、剛需、海量市場’的新增長引擎。于是無人零售這種用互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)手段為行業(yè)賦能的領(lǐng)域開始受到關(guān)注。”林小龍說，再加上微觀上接連幾個(gè)事件的推波助瀾，比如2016年底馬云提出新零售的概念，2017年包括F5未來商店、繽果盒子、猩便利等幾家企業(yè)接連拿到巨額融資，這才讓整個(gè)行業(yè)突然火了起來。
林小龍認(rèn)為，早期很多機(jī)構(gòu)進(jìn)入賽道砸錢的時(shí)候會(huì)帶有一定的不理智性，更多是“花錢賭未來”。等到過了一波熱潮之后，投資者也開始回歸理性。“而一般過度瘋狂之后也會(huì)伴隨著一定的恐懼，當(dāng)整個(gè)盤子被拉得很高的時(shí)候，摔的也很慘。”
互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口來了又走，存活下來的是少數(shù)，而無數(shù)風(fēng)口中的明星項(xiàng)目被高高捧起又重重落下，不到終局，誰也不知道哪家能笑到最后。
與F5不同，在樓下進(jìn)入行業(yè)時(shí)正是無人零售風(fēng)口最熱的2017年，創(chuàng)始人張贏此前曾創(chuàng)辦“掌上一小時(shí)速達(dá)便利店”愛鮮蜂。在樓下主要通過智能無人貨柜的形式，為社區(qū)（占80%）、學(xué)校、CBD、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等場景下的人群提供零食、生鮮、日用品等新鮮便利即時(shí)的零售服務(wù)。
彼時(shí)整個(gè)行業(yè)融資、搶點(diǎn)位正如火如荼。趁著風(fēng)口，在樓下在成立的短短1年時(shí)間里（2017年7月至2018年7月）迅速拿下4輪融資。不過在資本關(guān)注度上，在樓下與早期的京東境遇相似，又重又累，處于創(chuàng)業(yè)公司的灰度區(qū)域。當(dāng)時(shí)的明星項(xiàng)目猩便利、果小美......是被資本和媒體追逐的熱門。
回想當(dāng)時(shí)情形，張贏覺得，當(dāng)公司處在資本風(fēng)口下時(shí)，可能會(huì)被資本“綁架”，要承受快速擴(kuò)張的壓力，這也許會(huì)讓公司死得非�？�。而張贏深知慢就是快，“在樓下是顆粒度最小的社區(qū)零售業(yè)態(tài)，一定要仔細(xì)打磨軟件， 硬件，供應(yīng)鏈的精細(xì)化運(yùn)營，才能規(guī)�；铀贁U(kuò)張。”
林小龍也認(rèn)為，雖然資本催生／加速了行業(yè)發(fā)展，讓企業(yè)能夠快速地將點(diǎn)位鋪進(jìn)各個(gè)城市，但可能這種情形并不是可持續(xù)的。“無人零售歸根結(jié)底還是零售，跟大部分互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目還是有區(qū)別的。”
很多創(chuàng)業(yè)公司普遍的發(fā)展路徑是，拿到足夠大的資本后，快速跑馬圈地把規(guī)模做起來，搶占地盤，再去做精細(xì)化運(yùn)營，帶動(dòng)需求的提升，進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模。但零售行業(yè)恰恰與之相反，這是一個(gè)短供應(yīng)鏈半徑的事，很多優(yōu)勢是區(qū)域性體現(xiàn)出來的，這也決定了其正確的發(fā)展路徑應(yīng)該是要先把單店模型跑通，再去增加區(qū)域內(nèi)的密度，最后才是做規(guī)模。
“當(dāng)后端供應(yīng)鏈沒有做好支撐的時(shí)候，就迅速在全國各地鋪開，運(yùn)營會(huì)跟不上，單店就會(huì)更差，單店越差，運(yùn)營就越跟不上，就容易進(jìn)入一個(gè)惡性循環(huán)。”林小龍說。
單位經(jīng)濟(jì)模型跑不通？
無人零售早期市場上大家都在講的故事是，能夠節(jié)省人力。但其省去的人工成本是否真的能覆蓋后端的技術(shù)等成本，在很多人看來，似乎單位經(jīng)濟(jì)模型很難正向跑通。
不過雖然同屬無人業(yè)態(tài)，這個(gè)行業(yè)還是分很多路徑，比如有RFID派（射頻識(shí)別技術(shù)，如繽果盒子、A便利）、視覺識(shí)別派（如Amazon go、簡24無人便利店）、重型機(jī)械派（如F5未來商店），以及無人貨架、無人智能貨柜（如在樓下）等，并且不同的路徑不論在運(yùn)營還是營收結(jié)構(gòu)上都存在本質(zhì)的區(qū)別。
首先無人貨架早已被證明是一個(gè)偽命題，偽命題的點(diǎn)不是在于需求（無人貨架在辦公樓等場景的需求是真實(shí)存在的），而在于其履約方式，供給的形式和補(bǔ)貨成本高于流水。
相比之下，無人貨柜是一個(gè)更容易跑得通的模型。以在樓下舉例，張贏告訴創(chuàng)業(yè)邦，其實(shí)早先在樓下也對(duì)無人的形態(tài)做過很多探索，包括貨架和盒子的形式也都做過，最終才確定了無人貨柜的形式。“以我們的認(rèn)知，目前來看這是一個(gè)性價(jià)比相對(duì)合理的解決方案。”
在張贏看來，對(duì)于貨柜模式，是不是智能化以及是不是無人，其實(shí)并不是最重要的，重要的是滿足用戶真實(shí)需求的供給，以及實(shí)現(xiàn)的路徑是否做到成本夠低、效率夠高。
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