“拼多多，拼多多，拼的多，省的多”，拼多多的這句廣告詞，就像有魔術(shù)一樣，深入人心。去年還是3億人在拼，今年已經(jīng)接近5億人都在拼了。
截至周四收盤(pán)，拼多多市值為390.67億美元，首次超越百度，排在阿里，騰訊，美團(tuán)，京東之后，成為中國(guó)第五大互聯(lián)網(wǎng)公司。
時(shí)間回到2007年，黃崢離開(kāi)Google。這時(shí)的他已經(jīng)財(cái)富自由，并不需要再證明什么，但從小生活拮據(jù)他，對(duì)普通家庭的消費(fèi)觀(guān)念有著深刻的理解，于是他決定創(chuàng)業(yè)。
2015年，拼好貨上線(xiàn)，被看作是社交電商鼻祖。一年多之后，拼多多和拼好貨合并，黃崢出任董事長(zhǎng)，公司的總部設(shè)在上海。
如果你在三年前跟我說(shuō)，會(huì)有一個(gè)新的電商平臺(tái)崛起，挑戰(zhàn)阿里巴巴和京東的位置，我可能會(huì)覺(jué)得你在發(fā)白日夢(mèng)，但三年之后，這個(gè)看似不可實(shí)現(xiàn)的夢(mèng)，成真了。
拼多多利用社交+微信導(dǎo)流+低價(jià)實(shí)現(xiàn)裂變式增長(zhǎng)，僅用三年時(shí)間在納斯達(dá)克掛牌上市，實(shí)現(xiàn)超過(guò)7000億元GMV,活躍買(mǎi)家數(shù)達(dá)到4.83億人，超過(guò)京東成為行業(yè)第二。
拼多多裂變式的擴(kuò)張并沒(méi)有停下，公司二季度財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)顯示，GMV和活躍買(mǎi)家數(shù)仍然保持著變態(tài)式增長(zhǎng)。很多人都在思考拼多多的增長(zhǎng)究竟來(lái)自于哪里，下沉市場(chǎng)？一二線(xiàn)城市?還是消費(fèi)(需求)降級(jí)？
黃崢認(rèn)為拼多多是普世需求，不存在消費(fèi)降級(jí)，沒(méi)有人會(huì)主動(dòng)進(jìn)行消費(fèi)降級(jí)的。但從二季度的數(shù)據(jù)來(lái)看，拼多多平臺(tái)一二線(xiàn)城市用戶(hù)的GMV占比為已經(jīng)迅速攀升到了48%，接近一半的消費(fèi)量都來(lái)自于一二線(xiàn)城市，為什么一二線(xiàn)城市的人更喜歡在拼多多上購(gòu)物了呢？
早在前幾年，人們就開(kāi)始說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)紅利殆盡，電商們獲客成本，流量成本不斷提高，電商的增長(zhǎng)將會(huì)放緩，未來(lái)的主要用戶(hù)增長(zhǎng)將會(huì)停滯，電商的競(jìng)爭(zhēng)從拉新客為主轉(zhuǎn)向留住用戶(hù)為主。
但是從19年二季度的情況來(lái)看，電商的增速并沒(méi)有明顯放緩，仍然保持著非常高速的增長(zhǎng)。原因之一是電商們都集體下沉，三四線(xiàn)城市電商化程度相對(duì)較少，用戶(hù)潛力的非常巨大，所以電商們用戶(hù)增長(zhǎng)都十分給力。
二季度阿里巴巴年度活躍消費(fèi)者人數(shù)達(dá)到6.74億人，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比增長(zhǎng)3.06%。京東Q2活躍買(mǎi)家3.21億人，同比增長(zhǎng)2.32%，環(huán)比增長(zhǎng)3.31%。拼多多用戶(hù)增速更是變態(tài)，體量已經(jīng)達(dá)到4.83億活躍買(mǎi)家，同比增速40%，環(huán)比增速9.03%。
但今年從整體上看，國(guó)內(nèi)消費(fèi)整體上偏弱。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-7月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額228283億元，同比增長(zhǎng)僅為8.3%。
但是網(wǎng)上零售增速遠(yuǎn)比社會(huì)消費(fèi)總額增速要高。2019年1-7月份，全國(guó)網(wǎng)上零售額55972億元，同比增長(zhǎng)16.8%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額44233億元，增長(zhǎng)20.9%。在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃、穿和用類(lèi)商品分別增長(zhǎng)29.9%、20.4%和20.2%。
通過(guò)社會(huì)消費(fèi)品零售總額和網(wǎng)上零售額，可以大概算出線(xiàn)下零售額的同比增速。下圖可以看出，線(xiàn)下零售的增長(zhǎng)乏力，線(xiàn)上零售仍然保持著高速地增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，全國(guó)網(wǎng)上零售總額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重越來(lái)越高，在7月達(dá)到19.4%，僅次于6月的19.4%。從趨勢(shì)上看，更多的人從線(xiàn)下轉(zhuǎn)到線(xiàn)上進(jìn)行購(gòu)物了。
我們?cè)倏纯措娚虃兣c零售超市最近的表現(xiàn)，二季度拼多多營(yíng)收同比增長(zhǎng)169%，同期阿里也有42%，京東有23%。
線(xiàn)下商超呢，永輝超市中期業(yè)績(jī)快報(bào)顯示營(yíng)收同比增長(zhǎng)19.7%，高鑫零售中期業(yè)績(jī)營(yíng)收同比下滑6.59%。表現(xiàn)均落后于電商們的表現(xiàn)。
所以從整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者正收緊口袋的情況下，買(mǎi)家們正積極將線(xiàn)下消費(fèi)轉(zhuǎn)向線(xiàn)上。
線(xiàn)下消費(fèi)轉(zhuǎn)向線(xiàn)上消費(fèi)導(dǎo)致了電商板塊整體向好，但為什么只有拼多多能達(dá)到如此高的增長(zhǎng)？
從營(yíng)收增長(zhǎng)上看，你可以說(shuō)阿里巴巴，京東體量已經(jīng)達(dá)到了一定規(guī)模，所以營(yíng)收增速比不上拼多多正常。
但從活躍買(mǎi)家的角度來(lái)看，拼多多的年化活躍買(mǎi)家已經(jīng)達(dá)到4.83億人，但依舊保持著爆炸式的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度比阿里京東高不止一點(diǎn)半點(diǎn)，這又該如何解釋呢？
這就要從拼多多的商業(yè)模式開(kāi)始說(shuō)起。關(guān)于拼多多的護(hù)城河，各有各說(shuō)法，有人說(shuō)拼多多是依靠為為微信流量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，有的人說(shuō)拼多多的社交屬性幫助公司殺出一片新天地。但當(dāng)我們回歸零售商業(yè)模式中最核心的兩方面：好價(jià)格+好質(zhì)量，我們發(fā)現(xiàn)拼多多有著一個(gè)無(wú)法讓人抗拒的好價(jià)格。
正如黃崢在一次采訪(fǎng)中說(shuō)的：“未來(lái)的拼多多應(yīng)該是一個(gè)現(xiàn)實(shí)和虛擬相結(jié)合的Costco和迪士尼的結(jié)合。也就是說(shuō)當(dāng)你去那邊買(mǎi)性?xún)r(jià)比高的東西的時(shí)候，能夠非常的開(kāi)心，你出來(lái)的時(shí)候比進(jìn)去的時(shí)候更開(kāi)心，這是我們希望的。”
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