為此，餓了么找到的突破口是三四線城市。據(jù)其官方數(shù)據(jù)顯示，在云南大理、佛山順德、河南新鄉(xiāng)、浙江紹興等城市，餓了么口碑的市場份額均快速突破50%。不過有一點(diǎn)，對于市場份額，業(yè)內(nèi)素來存有疑慮。
一是餓了么和美團(tuán)的數(shù)據(jù)通常都各執(zhí)己見，第三方市場報(bào)告結(jié)果也差異巨大。二是，餓了么的增長態(tài)勢和阿里財(cái)報(bào)中的數(shù)據(jù)不能完全相符。
按照餓了么官方公布的信息，去年一年本地生活服務(wù)按理來講應(yīng)該增長明顯，可財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在餓了么并表后三個(gè)完整季度里，從2018年第三季度到2019年第一季度，阿里巴巴取得的本地客戶服務(wù)收入分別為人民幣50.21億、51.59億和52.66億，僅勉強(qiáng)保持著環(huán)比增長。
所以，在投入實(shí)效并不明顯的事實(shí)面前，餓了么若繼續(xù)拖累阿里財(cái)報(bào)，那將面臨一個(gè)尷尬的問題：阿里對餓了么的重視和投入能持續(xù)多久？又或者可以說，阿里給餓了么的市場考驗(yàn)期是多長時(shí)間？
巨頭對并購項(xiàng)目的耐心一向有限，尤其是阿里。
阿里并購后被關(guān)停的項(xiàng)目更多，天天動(dòng)聽、口碑（后又重啟）、淘點(diǎn)點(diǎn)等等，一旦這些業(yè)務(wù)沒有達(dá)到阿里的預(yù)期，他們從整合重點(diǎn)到逐漸邊緣化再到關(guān)停的時(shí)間，一般不會(huì)太長。所以，阿里給餓了么的時(shí)間不是無上限。
當(dāng)然，餓了么核心業(yè)務(wù)之外的訂單量增長明顯。2019年第一季度餓了么生鮮活躍用戶訂單量超2018全年，三四線城市餓了么生鮮訂單量增速為一線城市的1.4倍。這或許是其未來的新增長點(diǎn)。
外賣市場的反思
艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2017年中國在線餐飲外賣用戶規(guī)模較2016年增長19.1%，達(dá)到3.05億人，預(yù)計(jì)2018年達(dá)到3.55億人。分析師認(rèn)為，在線餐飲外賣用戶增長速度趨于穩(wěn)定，市場仍未飽和。
外賣市場的增長給美團(tuán)和餓了么的深度競爭提供了空間，但不同的是，從增量到存量，競爭的核心已然發(fā)生轉(zhuǎn)變，這也是對以往低層次的燒錢搶市場的一種反思。
餓了么巨額補(bǔ)貼效應(yīng)的削弱，印證了這一結(jié)論。去年剛剛上任的昆陽，指揮了聲勢浩大的夏季作戰(zhàn)，當(dāng)時(shí)其立下目標(biāo)，力爭在一年內(nèi)將市場份額提高到50%，而一年后這一目標(biāo)尚未實(shí)現(xiàn)，餓了么卻拖累了阿里全年的財(cái)報(bào)表現(xiàn)。
以補(bǔ)貼撬動(dòng)美團(tuán)的用戶根基，這一策略本身就不是外賣行業(yè)下半場的打法，因?yàn)橛脩舻氖褂昧?xí)慣和對平臺(tái)的忠誠度均已經(jīng)養(yǎng)成，補(bǔ)貼效應(yīng)必然會(huì)削減。所以，餓了么未能實(shí)現(xiàn)對市場份額的爭奪可以預(yù)見。但值得一提的是餓了么和阿里的態(tài)度。
餓了么拒絕承認(rèn)補(bǔ)貼戰(zhàn)略的失誤，甚至直接否認(rèn)市場份額這一衡量行業(yè)競爭的關(guān)鍵性指標(biāo)。
餓了么和美團(tuán)的競爭，說到底最后還是要看市場份額和業(yè)務(wù)增長。就像餓了么與美團(tuán)的樓層差距，為什么美團(tuán)站2樓、餓了么在1樓？當(dāng)時(shí)餓了么選擇背靠阿里，平臺(tái)各項(xiàng)數(shù)據(jù)增長也較為穩(wěn)定，它和美團(tuán)最大的差距無非就是市場份額。所以，現(xiàn)在避開市場份額，而空談競爭，不免有些自欺欺人，也不尊重市場的競爭規(guī)則。
就像優(yōu)酷之于阿里，不能說它補(bǔ)全了大文娛生態(tài)體系，能夠?yàn)榘⒗镞@棵大樹提供營養(yǎng)，就認(rèn)定其成功。
從昆陽對淘點(diǎn)點(diǎn)、優(yōu)酷成敗的評(píng)價(jià)可以看出，餓了么去年的真實(shí)成果或許也通過這種解說而使其強(qiáng)行“成功”。這是回避，而不是反思。
昆陽從一開始就強(qiáng)調(diào)，口碑餓了么具有服務(wù)電商的價(jià)值、物流網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值，集團(tuán)花這個(gè)錢是值得的。這種理念意味著，口碑餓了么服務(wù)阿里的價(jià)值要高于本地生活服務(wù)的競爭價(jià)值。但反過來想，若是競爭失利，餓了么服務(wù)阿里的價(jià)值也會(huì)削減，屆時(shí)阿里恐怕要重新考慮對餓了么的態(tài)度了。
相比市場競爭，這或許才是餓了么最大的隱憂。而“君有疾，不治恐將深”的故事，我們希望不要在它身上發(fā)生。
（來源：歪道道）
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