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外賣市場競爭激烈
巨頭作為后來者難以突破對手封鎖
外賣市場廣闊營收可期，看上去是門好生意，但實(shí)際上想要獲得成功并不容易，不管是亞馬遜還是阿里巴巴都面臨著一系列的共同問題。
（1） 電商巨頭在外賣市場上面臨巨大的競爭壓力
亞馬遜和阿里巴巴在外賣市場上與它們的對手相比還是個(gè)新手，垂直細(xì)分市場的玩家并不容易對付。
在國外市場上，亞馬遜的外賣業(yè)務(wù)面臨著Uber、Grubhub和Doordash等公司的競爭，這三家公司合計(jì)占有美國食品配送市場份額的75%以上。其中Uber于三年前推出了Uber Eats服務(wù)，目前在全球500個(gè)城市運(yùn)營，2019年第一季度的收入為5.36億美元。同時(shí)，Motley Fool數(shù)據(jù)顯示，Grubhub2019年第一季度的收入達(dá)到3.24億美元，同比增長39%。
在中國市場上，阿里巴巴旗下餓了么面臨著美團(tuán)的競爭，相關(guān)數(shù)據(jù)表明，美團(tuán)2018年收入達(dá)381.4億元，同比增長81.4%；外賣業(yè)務(wù)交易用戶數(shù)增長至4億人，年度活躍商家增長至580萬。而根據(jù)DCCI互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)外賣服務(wù)市場發(fā)展研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)外賣份額為64.1%，餓了么和餓了么星選總和為33.7%。
從上述分析中可以看出，不管亞馬遜還是阿里巴巴都難以與競爭對手匹敵。不管是Uber還是美團(tuán)他們在發(fā)展外賣業(yè)務(wù)上其實(shí)有著天然的優(yōu)勢，Uber的司機(jī)系統(tǒng)，美團(tuán)的吃文化體系。這些都是電商巨頭難以復(fù)制的資源，也是他們領(lǐng)先的原因之一。
（2） 亞馬遜和阿里巴巴缺乏外賣護(hù)城河，商業(yè)模式難以擴(kuò)展
亞馬遜和阿里巴巴入局外賣市場終究還是晚了些。以阿里巴巴和美團(tuán)為例，在阿里巴巴入局外賣市場之前，大部分外賣市場就已經(jīng)被美團(tuán)占領(lǐng)，雖然外賣市場有所擴(kuò)充但兩家用戶重合率非常高。雖然阿里巴巴通過補(bǔ)貼等方式爭取到了一定的用戶，但不僅使得成本增加，也難以真正增加用戶的忠誠度。
而美團(tuán)可以將外賣業(yè)務(wù)導(dǎo)流至酒店、到店、旅游業(yè)務(wù)等高毛利業(yè)務(wù)模塊，通過這些板塊來賺錢，即使外賣業(yè)務(wù)存在虧損也能接受。而阿里巴巴雖然也有飛豬等業(yè)務(wù)，但并沒有有效的和外賣業(yè)務(wù)相結(jié)合，并且飛豬也難以抗衡美團(tuán)的旅游，酒店業(yè)務(wù)。
亞馬遜也面臨相似的困境。不僅如此，電商巨頭發(fā)展外賣業(yè)務(wù)與專業(yè)的外賣平臺相比，除了補(bǔ)貼以外似乎并沒有太好的入局方法，而補(bǔ)貼結(jié)果似乎也并不好。另外，外賣和電商雖然可以聯(lián)合，但實(shí)際上兩者依然有著巨大的差距，想要通過電商思維驅(qū)動(dòng)外賣業(yè)務(wù)發(fā)展并不容易。
（3）電商與外賣存在本質(zhì)不同，兩者難以真正結(jié)合
電商巨頭存在著飛輪效應(yīng)，通過電商帶動(dòng)物流、金融和云計(jì)算等業(yè)務(wù)發(fā)展。馬云曾對阿里業(yè)務(wù)提出“履帶式前進(jìn)”的規(guī)劃，即旗下業(yè)務(wù)輪流領(lǐng)跑。這是一個(gè)類似于“飛輪效應(yīng)”的戰(zhàn)略規(guī)劃，確保領(lǐng)跑的業(yè)務(wù)始終是帶動(dòng)阿里巴巴加速成長的引擎。這個(gè)生態(tài)包含天貓、淘寶、支付寶、盒馬、阿里云、菜鳥等多種業(yè)務(wù)形態(tài)，一旦轉(zhuǎn)動(dòng)起來將會(huì)產(chǎn)生極大的動(dòng)能和極快的速度
飛輪效應(yīng)體現(xiàn)在亞馬遜身上，則是豐富的選品、低廉的價(jià)格以及便捷按時(shí)的配送，會(huì)讓消費(fèi)者離不開亞馬遜服務(wù)，而為了建造這種更好的服務(wù)，前期需要大量投入。亞馬遜則包括三個(gè)核心業(yè)務(wù)，Prime-亞馬遜的會(huì)員服務(wù)、Marketplace-第三方賣家平臺以及AWS-亞馬遜的云服務(wù)，這三塊業(yè)務(wù)構(gòu)成亞馬遜的支柱，彼此形成閉環(huán)。
但外賣和電商完全是兩個(gè)市場，外賣更加偏向于線下商家。外賣本質(zhì)上依然是線下生意，想要通過電商驅(qū)動(dòng)外賣發(fā)展難度較大，而外賣和難以真正和電商相結(jié)合，即使能夠給出流量，但兩者核心差距仍然較大，這也是電商巨頭難以發(fā)展外賣服務(wù)的原因之一。
無論是亞馬遜，還是阿里巴巴，它們都是做電商生意出生，之所以做外賣生意，不過是將外賣生意當(dāng)作一個(gè)流量的入口和用戶的獲取方式，最終目的還是通過外賣業(yè)務(wù)將旗下其他業(yè)務(wù)結(jié)合起來實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)。但實(shí)際上，外賣雖然依托互聯(lián)網(wǎng)，但本質(zhì)上還是一門線下生意難以與線上電商業(yè)務(wù)相結(jié)合，這或許是兩大電商巨頭難以做好外賣生意的主要原因。
綜上所述，亞馬遜和阿里巴巴在外賣這門生意上表現(xiàn)的都不盡如人意，雖然電商巨頭想要通過外賣重新梳理本地生活市場，實(shí)現(xiàn)電商對線下商家的布局。但由于存在著強(qiáng)力的競爭對手，自身又沒有太深的護(hù)城河，加之外賣與電商兩門生意差距較大，使得電商巨頭難以真正做好這門生意。
來源：美股研究社
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