《神經(jīng)浪游者》作者威廉·吉布森說(shuō)：“未來(lái)已來(lái)，只是分布得不太均勻。”
互聯(lián)網(wǎng)的分布尤其如此。先是歐美，之后中國(guó)，如今，投資人和從業(yè)者紛紛押注，昔日的好時(shí)光將在東南亞將重現(xiàn)，騰訊與阿里的先頭部隊(duì)，也已經(jīng)在東南亞開(kāi)始新的戰(zhàn)爭(zhēng)，在這之中，電商的爭(zhēng)奪尤其激烈。
阿里在東南亞電商平臺(tái)Lazada上持續(xù)加注，從16年開(kāi)始，已豪擲40億美金。此外，阿里還聯(lián)手軟銀投資另一家電商平臺(tái)Tokopedia, 去年12月完成11億美元戰(zhàn)略投資，加上17年F輪的投入，Tokopedia兩輪融資達(dá)22億美元。印度尼西亞本地電商平臺(tái)Bukalapak今天完成D輪5000萬(wàn)美元的融資，其背后的金主就有螞蟻金服。
騰訊在出行、電商、物流、文娛、金融幾乎每個(gè)重要領(lǐng)域都有出手。騰訊是Sea的最大股東，持股34.3%，而Sea麾下有區(qū)域領(lǐng)先的游戲公司Gerena，頭部電商公司Shopee 和支付平臺(tái)Airpay，人稱“東南亞小騰訊”。騰訊在2018年初、2019年初持續(xù)參投出行起家的Go-Jek，如今Go-Jek已經(jīng)成長(zhǎng)為百億美金級(jí)別的東南亞巨無(wú)霸。除了獨(dú)角獸，騰訊的參投名單里，還有泰國(guó)數(shù)字內(nèi)容平臺(tái)Ookbee、支付平臺(tái)Voyager等。
日益增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)壓力、前景廣闊的海外市場(chǎng)，都讓東南亞成了必爭(zhēng)之地，而中國(guó)巨頭的進(jìn)駐，也在改造著當(dāng)?shù)氐幕ヂ?lián)網(wǎng)生態(tài)。
阿里正在把Lazada改造成新的淘寶，而騰訊，則希望Shoppee復(fù)制京東，狙擊阿里。
一、阿里騰訊激戰(zhàn)東南亞
阿里和騰訊都頭頂這國(guó)內(nèi)增速放緩的這團(tuán)烏云。
阿里巴巴新季度的財(cái)報(bào)顯示，雖然其電子商務(wù)的增長(zhǎng)從上一季的41%回至51%的航道，然而降速的壓力依然存在。根據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》預(yù)測(cè)，阿里未來(lái)一年的增速將降至33%。阿里的收入非常依賴客戶管理，而這一核心業(yè)務(wù)增速也在放緩。2018年第四季度，阿里客戶管理收入以496億，占其總營(yíng)收的42%，而19年一季度，這部分的比例降至32%。阿里不惜騰出大把流量扶持試驗(yàn)傭金的貨幣化，然而本季度客戶管理收入增長(zhǎng)約為31%，前幾個(gè)季度的增速更是在30%以下。
從騰訊新季度的財(cái)報(bào)來(lái)看，游戲作為騰訊曾經(jīng)的收入支柱在第一季度依舊難挽頹勢(shì)。
2018年，騰訊網(wǎng)游以1040億元占總營(yíng)收的33%，騰訊網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)收入連續(xù)三個(gè)季度下降，從2018年第一季度自后，增幅再未超過(guò)6%。今年一季度，手游收和PC游戲收入更是同比下降2%，騰訊另一重要收入來(lái)源的廣告的增速也出現(xiàn)放緩，今年一季度，廣告收入134億，同步增長(zhǎng)25%，創(chuàng)單獨(dú)公布這一業(yè)務(wù)收入以來(lái)的最低增速。
從社交、電商、外賣、出行、文娛，金融，阿里和騰訊龐大帝國(guó)的觸角深入國(guó)民生活的方方面面，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩也全面影響著兩大巨頭，而國(guó)際環(huán)境的不確定性更是時(shí)刻牽動(dòng)著兩巨頭的神經(jīng)。2018年我國(guó)GDP增速6.6%, 比2017年低0.2%，是1990年以來(lái)的最低數(shù)值，而2108年第三季度阿里巴巴的增速也收縮到41%，為三年以來(lái)的最低。事實(shí)上，從2017年開(kāi)始兩家公司的增速已經(jīng)放緩，17年三季度，阿里巴巴和騰訊的增速同為61%，之后就逐漸下降，騰訊一季度的增速已跌至16%。
國(guó)內(nèi)流量增長(zhǎng)也漸進(jìn)瓶頸。Questmobile數(shù)據(jù)顯示，2015年第三季度，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的增速達(dá)5.64%，而到了2017年第四季度，增速僅為0.84%,2018年第三季度，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶已達(dá)11.22億，前三季度用戶增量?jī)H為0.27億。除了下沉市場(chǎng)的滲透之外， 去哪里搶占更多的用戶？
人口眾多、年齡結(jié)構(gòu)年輕化、互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展、終局未定的東南亞，成為了巨頭瞄準(zhǔn)的價(jià)值洼地。而中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過(guò)激烈的廝殺，已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平，資本、經(jīng)驗(yàn)、人才皆有儲(chǔ)備。
出海，正當(dāng)時(shí)。
二、東南亞，巨頭必爭(zhēng)之地
軟銀孫正義提出了時(shí)間機(jī)器理論，全球不同國(guó)家的IT行業(yè)處于不同的發(fā)展階段。如果先在較為發(fā)達(dá)的市場(chǎng)發(fā)展業(yè)務(wù)，待到時(shí)機(jī)成熟再進(jìn)入不太發(fā)達(dá)的市場(chǎng)，就如同駕駛時(shí)光機(jī)回到過(guò)去。
而東南亞，則被看做是“明天的中國(guó)”，在中國(guó)曾發(fā)生過(guò)的故事，都有機(jī)會(huì)在東南亞重現(xiàn)。
東南亞坐擁令巨頭垂涎的人口紅利。東南亞超過(guò)6億人口，其中有將近一半的人口處于30歲以下，以00后居多。其中印尼是全球年輕人占比最高的國(guó)家之一，63%的人口都小于30歲。這對(duì)于喜歡年輕人的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)是重大利好，同時(shí)也意味著消費(fèi)力可以持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。此外，東南亞的年輕人在未來(lái)幾年即將進(jìn)入成家、生育的人生階段，而印尼和馬來(lái)西亞都是穆斯林國(guó)家，他們樂(lè)意養(yǎng)育后代，許多家庭將有3-4個(gè)孩子，母嬰市場(chǎng)潛力巨大。
數(shù)據(jù)來(lái)源: IMF世界經(jīng)濟(jì)展望 2018年10月
東南亞也擁有更高的消費(fèi)潛力。從世界銀行的數(shù)據(jù)來(lái)看，雖然印度人口眾多，2017年人均GDP僅為1940美元，而東南亞人居GDP卻更高，比如印度尼西亞，坐擁近2.7億人口，人均GDP達(dá)3859美元，幾乎是印度的一倍，這也催生了東南亞經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展。
根據(jù)谷歌和淡馬錫去年聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告來(lái)看，東南亞的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)去年年底達(dá)到720億美元，較去年增長(zhǎng)37%，預(yù)計(jì)2025年，東南亞的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)將超過(guò)2400億美元。其中，電子商務(wù)的潛力最為可觀，呈翻倍增長(zhǎng)的勢(shì)態(tài)，從2017年的109億美元上升至2018年的232億美元，預(yù)計(jì)2025年，將到達(dá)1020億美元。
數(shù)據(jù)來(lái)源：谷歌和淡馬錫聯(lián)合發(fā)布東南亞2018年數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告
東南亞的移動(dòng)化趨勢(shì)明顯。新網(wǎng)民們也酷愛(ài)上網(wǎng)，根據(jù)谷歌和淡馬錫的報(bào)告顯示，印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)、越南六國(guó)在2015年只有2.6億人聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)，而到18年，這個(gè)數(shù)字躍升至3.5億，預(yù)計(jì)2020年，互聯(lián)網(wǎng)用戶將達(dá)到4.8億。
跳過(guò)PC，東南亞直接跨入智能手機(jī)時(shí)代。yStats 2017年?yáng)|南亞B2C電商市場(chǎng)報(bào)告顯示，民眾平均在移動(dòng)端花費(fèi)4小時(shí)的時(shí)間，特別是00后，重讀依賴手機(jī)獲取信息和進(jìn)行購(gòu)物。另外，其社交化屬性也非常鮮明，F(xiàn)acebook成為東南亞粘性最高、活躍度最強(qiáng)的社交平臺(tái)，3.5億網(wǎng)民有2.5億都在刷Facebook。
除此之外，一帶一路、東南亞文化環(huán)境與中國(guó)相通，地緣相近，時(shí)差小，并擁有全球最大的海外華人群。這些因素，使得出海的中國(guó)企業(yè)和投資團(tuán)隊(duì)在人才招聘和團(tuán)隊(duì)管理都具有天然優(yōu)勢(shì)。
即便東南亞有11個(gè)國(guó)家和十多種語(yǔ)言，即便沒(méi)有通用的支付貨幣，即便東南亞有上萬(wàn)個(gè)島嶼星散羅布，但在巨大的前景面前，這些都不足以成為障礙。
三、電商權(quán)力的玩家
東南亞的戰(zhàn)場(chǎng)上，廝殺最為激烈的領(lǐng)域之一便是電商。
需求大、有成功的模式可對(duì)標(biāo)、資本助推三個(gè)特征讓東南亞的電商公司發(fā)展迅猛。谷歌和淡馬錫報(bào)告指出，從2015年以來(lái)，電商平臺(tái)Shopee、Lazada、Tokopedia 總體增長(zhǎng)超過(guò)7倍。
目前，東南亞電商呈現(xiàn)阿里系Lazada和騰訊系Shopee兩虎相爭(zhēng)的局面。
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