近日，各大電商紛紛曬財(cái)報(bào)，盈虧漲跌，如人飲水。其中，唯品會(huì)活躍用戶的2位數(shù)增長(zhǎng)成為其主要亮點(diǎn)。當(dāng)然，京騰的戰(zhàn)略加持引流是貢獻(xiàn)這波逆勢(shì)增長(zhǎng)的主因。據(jù)財(cái)報(bào)，2018年Q4騰訊和京東向唯品會(huì)日均貢獻(xiàn)了23%的新客戶。
與此同時(shí)，騰訊正連續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)加大增持唯品會(huì)股份。據(jù)唯品會(huì)遞交給美國(guó)證券交易委員會(huì)SEC的文件顯示，騰訊從2月27日至3月6日增持唯品會(huì)股票，持股占總股本的比例升至大約8.7%，加上京東5.5%的持股比例，二者合計(jì)持股數(shù)量占唯品會(huì)總股本的14.2%。而這個(gè)比例已經(jīng)超過唯品會(huì)創(chuàng)始人、CEO沈亞12.7%的持股比例。
在此前的2018年12月17日到21日，騰訊從二級(jí)市場(chǎng)共買入唯品會(huì)5821606股ADS，總持股比例由原來的7%，增加到7.8%。
從新一季財(cái)報(bào)來看，其實(shí)唯品會(huì)的營(yíng)收情況并不搶眼。那騰訊為何在其凈營(yíng)收漲幅連續(xù)6個(gè)月下跌的情況下仍多輪加持？在拼多多攪起社交電商的后時(shí)代里，同為騰訊陣營(yíng)里的京東+拼多多+唯品會(huì)能成為阻擊淘寶天貓的利器嗎？
（掌鏈據(jù)公開資料整理）
拼多多要與阿里過招？C2M逆向供應(yīng)鏈或是出路
�、� 拼多多成騰訊系對(duì)陣阿里主要力量。先來看下國(guó)內(nèi)主流電商平臺(tái)2018年戰(zhàn)績(jī)，可圈出如下重點(diǎn)：
其一，拼多多雖虧損嚴(yán)重，但漲勢(shì)兇猛，已成騰訊系對(duì)抗阿里新零售的主要力量；
其二，2018年蘇寧易購(gòu)基于智慧零售下的“萬店開花”帶來巨額資金投入，而年末這份好看的財(cái)報(bào)或許與其拋售阿里的股份“回血”有較大關(guān)系；
其三，阿里作為平臺(tái)型企業(yè)營(yíng)業(yè)收入雖不比京東，但從凈利上來看，京東+拼多多+唯品會(huì)想要追上其依然很難。
（掌鏈根據(jù)企業(yè)財(cái)報(bào)整理）
�、� 阿里加速下沉，70%新增用戶來自三線及三線以下城市。
（掌鏈根據(jù)企業(yè)財(cái)報(bào)整理）
而從2018年底各平臺(tái)活躍用戶數(shù)來看，拼多多依然是漲勢(shì)最兇猛的那個(gè)。其年度活躍用戶數(shù)達(dá)4.19億人，較2017年的2.45億人勁增1.74億人，同比增長(zhǎng)71%。如果簡(jiǎn)單的按活躍用戶數(shù)的話，拼多多顯然已經(jīng)超越京東，成為僅次于阿里的第二大電商。
而與此同時(shí)，據(jù)QuestMobile的數(shù)據(jù)顯示，拼多多與淘寶的用戶重疊率已接近50%。而瑞銀預(yù)測(cè)還認(rèn)為，在接下來的幾年時(shí)間內(nèi)，拼多多仍將保持高滲透率。
（數(shù)據(jù)來源：Questmobile）
不過，從阿里的最新財(cái)報(bào)分析中，可以看出阿里正快速搶占拼多多核心的三四線城市領(lǐng)地。據(jù)阿里2019財(cái)年Q3財(cái)報(bào)，截至2018年底的12個(gè)月年度活躍用戶比當(dāng)年9月底的年度活躍用戶增加了3500萬，阿里巴巴披露這其中70%來自于三線及三線以下城市。
而為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，淘寶的搜索和個(gè)性化推薦持續(xù)優(yōu)化，推動(dòng)用戶參與和購(gòu)買的轉(zhuǎn)化，此外也推出“淘寶拼購(gòu)”等產(chǎn)品來對(duì)陣騰訊系的社交電商業(yè)務(wù)。
隨著國(guó)內(nèi)中產(chǎn)消費(fèi)升級(jí)的持續(xù)擴(kuò)大，三四線城市以及農(nóng)村市場(chǎng)正成為電商收割的下一波流量，也就說拼多多不僅要直面京東的壓力，也有來自于阿里的阻擊。
�、� 雖不做物流，但拼多多正帶動(dòng)物流格局波動(dòng)。而阿里的反擊顯然不只在上游流量，下游的物流也成為了主要陣地。
相比自營(yíng)物流且頗有口碑的京東，拼多多一直因?yàn)槠脚_(tái)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊而飽受詬病，甚至一度在去年底的“消費(fèi)降級(jí)”論中首當(dāng)其沖被指為代表產(chǎn)物。這其中，除了對(duì)供應(yīng)鏈本身把控不夠與低價(jià)策略相互矛盾帶來的問題，堅(jiān)定“不做物流”的拼多多卻因?yàn)殚_拓上游的流量，給目前的“四通一達(dá)”乃至整個(gè)物流市場(chǎng)畫出一個(gè)更大的蛋糕。
據(jù)其最新財(cái)報(bào)，拼多多2018年總訂單量達(dá)111億筆，較2017年同期的43億筆同比增長(zhǎng)158%，由于拼多多一筆訂單只能購(gòu)買同一參數(shù)的商品，所以一般是一個(gè)訂單配一個(gè)包裹。而如果考慮到部分用戶對(duì)同一參數(shù)商品的批量購(gòu)買，拼多多的快遞包裹實(shí)際上是要大于111億。
而據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成507.1億件。也就是說，過去一年拼多多貢獻(xiàn)的快遞份額要超過21.8%。而目前拼多多的物流合作商主要為“四通一達(dá)”，這對(duì)于一直以淘寶系為主要訂單來源的快遞服務(wù)商們來說，顯然帶來了更大的話語權(quán)和溢價(jià)空間。
而一向警覺的阿里對(duì)于“四通一達(dá)”的股權(quán)控制也在加速，3月11日，阿里以46.65億元投資間接入股申通快遞14.65%的股權(quán)。也就是說目前除了韻達(dá)，阿里已經(jīng)將申通、百世、中通、圓通納入麾下。
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