臨近年末，回顧總結(jié)一下2018年的醫(yī)藥電商行業(yè)。
在過去數(shù)年中，政策時有變動，資本間或參與，醫(yī)藥電商在曲折中前行。所幸的是，戰(zhàn)略清晰、團(tuán)隊優(yōu)秀、方向正確的頭部企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)，撐起了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“基本面”。
本篇文章將從四個方向概述醫(yī)藥電商行業(yè)2018年的變化：
一、大公司布局
二、政策變化
三、投融資
四、趨勢分析
2018年醫(yī)藥電商行業(yè)大事件
平安好醫(yī)生：火線上市，加速與醫(yī)療服務(wù)、保險、金融業(yè)務(wù)聯(lián)動
平安好醫(yī)生成立于2014年，于2015年4月推出移動平臺經(jīng)營在線醫(yī)療健康服務(wù)，主要包括家庭醫(yī)生服務(wù)、消費型醫(yī)療服務(wù)、健康商城以及健康管理及健康互動業(yè)務(wù)。2018年5月4日，平安好醫(yī)生在香港聯(lián)交所主板IPO。
上市之后，平安好醫(yī)生動作頗多：8月16日，收購平安萬家 (萬家醫(yī)療)100%股權(quán)，加速線下布局，獲得家庭醫(yī)生簽約、渠道拓展、商業(yè)健康合作機(jī)會；之后，平安好醫(yī)生宣布與東南亞O2O平臺Grab合作，為用戶提供人工智能輔助的線上問診、線上購藥和掛號預(yù)約服務(wù)。
動脈網(wǎng)此前分析，平安好醫(yī)生的成功分四步走。第一步：通過平安集團(tuán)注資，提供初始發(fā)展資金；第二步：通過平安集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易和用戶導(dǎo)入，完成初期在線醫(yī)療咨詢商業(yè)模式的建立和種子用戶獲��；第三步：通過營銷活動和現(xiàn)金補(bǔ)貼，實現(xiàn)用戶的大幅度增長；第四步：通過搭建在線商城，實現(xiàn)銷售額的大幅度增長。
半年報顯示，平安好醫(yī)生上半年營收11.2億元人民幣，同比增長150.3%。無論是從流量、營收，還是行業(yè)資源集聚方面，平安好醫(yī)生都為大公司切入一個富有挑戰(zhàn)性的行業(yè)提供了經(jīng)驗。背靠平安集團(tuán)，未來平安好醫(yī)生還將繼續(xù)進(jìn)行資源整合，并與集團(tuán)保險、金融等業(yè)務(wù)協(xié)同。
阿里健康：繼續(xù)注入阿里系流量、資本資源，強(qiáng)化“新零售”
阿里健康是阿里巴巴在醫(yī)療健康領(lǐng)域布局的旗艦平臺，是阿里雙H戰(zhàn)略——Happiness&Health的重要落地者，從成立以來就備受關(guān)注。自成立以來，阿里健康通過集團(tuán)資源注入、自建、合作、投資等方式豐富業(yè)務(wù)布局，形成了以醫(yī)藥電商、智慧醫(yī)療、產(chǎn)品追溯、健康管理為主的四條業(yè)務(wù)線，構(gòu)建了“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”業(yè)務(wù)閉環(huán)。
5月29日，阿里健康公告，正式與阿里巴巴集團(tuán)簽署協(xié)議，以約18.28億阿里健康股份，即106億港元的價格收購天貓醫(yī)療器械及保健用品、成人用品、醫(yī)療和健康服務(wù)等業(yè)務(wù)。
6月25日-26日，阿里健康連續(xù)爆出兩筆投資：其一是與漱玉平民大藥房已經(jīng)正式簽訂增資協(xié)議，投資額達(dá)4.54億元，股權(quán)占比為9.34%；其二是與華人健康簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，深耕區(qū)域醫(yī)藥零售市場。
官方數(shù)據(jù)還顯示，截至2018年3月31日，天貓醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的年度商品交易總額已達(dá)人民幣205.61億元，涉及8550萬活躍買家和超過3300名入駐商家，其中不乏歐姆龍、魚躍、強(qiáng)生、博士倫和杜蕾斯等知名品牌。
而由阿里健康代運營的天貓醫(yī)藥類目商品及阿里健康收購的保健食品類目電商平臺服務(wù)業(yè)務(wù)交易總額合計超過人民幣300億元，電商平臺服務(wù)收入達(dá)到人民幣1.71億元，同比實現(xiàn)324.1%的增長。
這表明，阿里健康掌握了超過500億元的醫(yī)藥器械及保健品電商業(yè)務(wù)的入口，加上阿里健康自營的藥房業(yè)務(wù)，無論在流量還是交易額方面都不容小覷。
值得注意的是，電商業(yè)務(wù)并非阿里健康的“終局”。目前，阿里健康還在深耕醫(yī)療業(yè)務(wù)，包括就診流程的打通，醫(yī)療支付領(lǐng)域的投入，醫(yī)療人工智能方面的布局等。而阿里集團(tuán)在醫(yī)療領(lǐng)域的諸多投入，未來或?qū)⒂砂⒗锝】颠@個“中臺”來驅(qū)動。
京東醫(yī)藥：多板塊齊發(fā)力，形成合力最重要
整體而言，京東在醫(yī)藥業(yè)務(wù)上的布局分為4塊：B2B（藥京采）、B2C（京東大藥房）、O2O（京東到家）和京東互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院；另外，京東金融、京東云、京東物流等板塊也在向醫(yī)藥行業(yè)滲透。
京東大藥房上線于2016年5月，其前身是青島安吉堂大藥房，2015年11月，安吉堂正式獲得互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)C證，可進(jìn)行對終端消費者的藥品售賣。
京東自營藥品B2C的邏輯，主要目的是補(bǔ)全交易的品類以滿足消費者“一站式購齊”的消費習(xí)慣。京東在醫(yī)藥B2C上做法是平臺+自營B2C。平臺B2C指的是京東醫(yī)藥類目接受其他擁有互聯(lián)網(wǎng)藥品交易C證的企業(yè)入駐，類似于德生堂大藥房、健民大藥房、益豐大藥房等，主要售賣OTC藥品及個護(hù)健康、滋補(bǔ)保健、成人用品等；自營即京東大藥房，同時經(jīng)營OTC藥品和處方藥，處方藥購買流程是提交申請、藥師電話回?fù)艽_認(rèn)、京東藥房郵寄。
今年京東在醫(yī)藥業(yè)務(wù)上的主要動作包括：6月份，京東物流開放升級，為醫(yī)藥供應(yīng)鏈提供一體化解決方案；9月份，京東云發(fā)布醫(yī)療健康戰(zhàn)略，憑借“線上多渠道觸達(dá)+線下解決方案落地”模式，與醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的專業(yè)合作伙伴聯(lián)手，用科技“賦能”醫(yī)療行業(yè)。
七樂康：“醫(yī)、藥、患”協(xié)同發(fā)展，平臺升級正當(dāng)時
2018年8月1日，七樂康宣布完成新一輪戰(zhàn)略融資，由高特佳投資領(lǐng)投，本輪融資將用于打造“醫(yī)+藥+患”的線上診療完整業(yè)務(wù)閉環(huán)。
七樂康于2010年在廣州創(chuàng)立，作為政府授權(quán)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，憑借領(lǐng)先的信息技術(shù)研發(fā)能力和完整的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)布局，七樂康通過其互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療系統(tǒng)為醫(yī)生、患者、醫(yī)院、藥企搭建了高效和值得信賴的生態(tài)服務(wù)平臺。歷經(jīng)七年發(fā)展，業(yè)務(wù)已經(jīng)涵蓋互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、移動醫(yī)療、醫(yī)藥電商、連鎖藥店四大核心板塊。
在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院方面，據(jù)其官方表述，截至2018年，七樂康已成為全國處方量最大的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。七樂康互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院具備完善的數(shù)據(jù)系統(tǒng)，包括電子健康檔案系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)、電子處方與在線醫(yī)囑系統(tǒng)、遠(yuǎn)程診療系統(tǒng)、處方審核與藥品配送系統(tǒng)、支付與結(jié)算系統(tǒng)等在線系統(tǒng)功能。為醫(yī)生提供了一個多點執(zhí)業(yè)的網(wǎng)絡(luò)平臺，還通過實現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療信息互通互聯(lián)，推動醫(yī)療資源的均衡匹配，讓優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源更容易覆蓋到基層。
在醫(yī)患方面，七樂康憑借“七樂康醫(yī)生”APP，分為醫(yī)生和患者兩個端口。醫(yī)生端產(chǎn)品定位于慢性病診療和管理，幫助醫(yī)生完成患者管理、醫(yī)患交流、電子云病例、診后隨訪、用藥推薦等多項服務(wù)，是醫(yī)生隨身的空中診室；用戶端可以同時為數(shù)十萬人提供在線醫(yī)療信息交互，包括在線問診、智能分診、預(yù)約掛號、用藥咨詢、體檢預(yù)約、處方查詢、診療支付等多項醫(yī)療服務(wù)。
在藥品方面，七樂康作為首批獲得網(wǎng)上藥品銷售資格證的企業(yè)，擁有多家第三方銷售平臺，以及官方網(wǎng)站、移動端的自有平臺。公司自主開發(fā)建立WMS（倉儲管理系統(tǒng)）、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、OFC（訂單處理中心系統(tǒng)）、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等多個先進(jìn)系統(tǒng)，實現(xiàn)完全無紙化操作，對首營審批、收貨驗收、入庫、出庫復(fù)核、藥品運輸及冷鏈物流全過程進(jìn)行管理，實現(xiàn)全面的后臺跟蹤及查詢。
健客：強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療布局，打造業(yè)務(wù)閉環(huán)
9月4日，健客宣布獲得1.3億美元B輪融資，本輪投資由高特佳領(lǐng)投，HBM等基金共同完成，A輪投資方凱欣資本繼續(xù)跟投。健客同時稱，預(yù)計在明年赴美上市。
據(jù)公開消息，健客本輪融資之后估值將達(dá)到5-6億美元，在明年上市前還將進(jìn)行一輪融資，使得上市時的估值達(dá)到10-20億美元之間。
健客成立于2006年，2009年正式獲得國家藥監(jiān)總局頒發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》，成為廣東第一家合法正規(guī)的網(wǎng)上藥店企業(yè)，多年來在同行業(yè)中持續(xù)領(lǐng)跑。
目前，健客擁有國內(nèi)最大規(guī)模的網(wǎng)上藥店，在線SKU達(dá)68萬，累計服務(wù)過億用戶。同時，健客擁有業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的超過1000人坐席的慢病管理服務(wù)中心，以及過萬名簽約醫(yī)生，分18個科室管理超過兩千萬慢病患者。作為行業(yè)的領(lǐng)跑者，健客還發(fā)力布局“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”，目前已在全國布局多家實體醫(yī)院和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。
10月26日，圖木舒克市人民醫(yī)院健客互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院項目在新疆圖木舒克市正式啟動運營，這是全疆第一家拿到互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院執(zhí)業(yè)許可的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，意味著新疆首家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院在當(dāng)天正式成立。
1藥網(wǎng)：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥健康赴美上市第一股，B2B業(yè)務(wù)增長快
美國東部時間9月12日，1藥網(wǎng)母公司111集團(tuán)在納斯達(dá)克上市（股票代碼：YI）。自此，111集團(tuán)成為中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥健康領(lǐng)域赴美上市第一股。業(yè)內(nèi)人士稱，1藥網(wǎng)在美國上市，將開啟醫(yī)藥電商上市潮。
1藥網(wǎng)最初是1號店的一個子頻道，從2010年開始業(yè)務(wù)，2012年獨立運營；2016年，1診互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院上線；2017年，B2B醫(yī)藥平臺1藥城上線。111集團(tuán)的名稱就來源于這三項不同的業(yè)務(wù)：1藥網(wǎng)、1診互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和1藥城，業(yè)內(nèi)稱為“三駕馬車”。
111集團(tuán)2017年營收為9.6億元，同比增長10%，2018年上半年營收7.3億元，其中B2B產(chǎn)品營收9720萬元，服務(wù)營收3.245億元人民幣。
B2B業(yè)務(wù)是111集團(tuán)增長最為迅速的板塊，B2B商品交易總額（GMV）在2018年第二季度達(dá)到2.3億元，2018年第一季度1.6億元，同比增長44.0%。
2018年醫(yī)藥電商行業(yè)相關(guān)政策
醫(yī)藥是一個強(qiáng)監(jiān)管行業(yè)，政策的細(xì)微變化會改變行業(yè)的走向。自去年醫(yī)藥電商A、B、C三證審批相繼取消之后，今年并無專門針對于醫(yī)藥電商行業(yè)的政策。不過，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康、處方共享、醫(yī)藥零售等相關(guān)政策也會影響醫(yī)藥電商發(fā)展，我們篩選出了與之較為相關(guān)的部分。
從以上政策可以提取出一個關(guān)鍵信息：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院可以開具電子處方（限于常見病、慢性�。�，并與第三方合作，進(jìn)行藥品配送。
這實際上就是“醫(yī)+藥”的閉環(huán)服務(wù)。此前，受制于網(wǎng)售處方藥限制，醫(yī)藥電商經(jīng)營品類多為保健、計生用品和OTC產(chǎn)品，如果有了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、電子處方的加持——包括與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院合作、收購醫(yī)院、上線移動醫(yī)療APP等，“藥+醫(yī)”模式就可以解決醫(yī)藥電商處方來源問題，擴(kuò)展醫(yī)藥電商經(jīng)營品類，同時讓用戶更有黏性，“圈定”用戶，探索更多業(yè)務(wù)可能性。
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