根據(jù)凱度消費(fèi)者指數(shù)的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)快消品行業(yè)整體增速放緩,僅為3%,但彩妝品類則持續(xù)保持兩位數(shù)成長(zhǎng),達(dá)13%,成長(zhǎng)速度領(lǐng)跑快銷品整體。那么在這13%成長(zhǎng)的背后,究竟是由什么驅(qū)動(dòng)的呢?
一、高端化是彩妝市場(chǎng)成長(zhǎng)引擎
1、消費(fèi)者越買越貴,消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展
隨著顏值時(shí)代的來臨,彩妝越來越成為中國(guó)消費(fèi)者日常生活的一部分。
凱度消費(fèi)者指數(shù)的數(shù)據(jù)顯示,在過去一年中,32.1%的家庭購買過彩妝,這個(gè)數(shù)字較2年前成長(zhǎng)了2.7%,近一年則基本持平。
有趣的是,一線城市在彩妝品類的滲透率僅為24.5%,且銷售成長(zhǎng)也慢于市場(chǎng)整體?紤]到上線城市的消費(fèi)者在護(hù)膚、個(gè)人護(hù)理等其它品類上通常更發(fā)達(dá)、更成熟,也更容易接受到最新的潮流資訊,一線城市在彩妝市場(chǎng)的潛力仍然很大。
同時(shí),消費(fèi)升級(jí)這一趨勢(shì)在彩妝品類卻尤為明顯,是驅(qū)動(dòng)彩妝品類成長(zhǎng)的關(guān)鍵。具體表現(xiàn)在,消費(fèi)者花在彩妝品類上的錢越來越多,越買越貴。兩年間,彩妝產(chǎn)品平均單價(jià)從75元/件上升至82.5元/件,且價(jià)格持續(xù)上升。

價(jià)格上升的背后的原因是:
1)消費(fèi)者愿意為更高端的品牌花錢;
2)為新興品類帶來的價(jià)值買單。
一方面,高端、奢侈品牌銷量成長(zhǎng)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)整體,滲透率也明顯提升,一部分消費(fèi)者從中端、大眾品牌升級(jí)至高端、奢侈品牌。與此相反,中端、大眾品牌的銷量則停滯不前,但在大眾、中端品牌中,產(chǎn)品平均單價(jià)也有7%~8%的提升,這說明消費(fèi)升級(jí)形式多樣,且發(fā)生在各個(gè)價(jià)格帶。對(duì)于大眾品牌而言,如何提升產(chǎn)品品質(zhì)、品牌形象,滿足消費(fèi)者消費(fèi)升級(jí)的需求將成為爭(zhēng)奪消費(fèi)者的關(guān)鍵。
另一方面,新興品類雖然定價(jià)更高,但憑借其不同的產(chǎn)品價(jià)值同樣贏得了消費(fèi)者的芳心。BB/CC就是個(gè)典型的列子:普通BB/CC霜的單價(jià)在91.3元/件,雖然曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí),但近1年銷售成長(zhǎng)乏力,銷量出現(xiàn)停滯;而氣墊BB/CC產(chǎn)品則勢(shì)如破竹,雖然單價(jià)更高(156.7元/件),但贏得了282%的銷量成長(zhǎng)。
究其原因,和氣墊BB/CC產(chǎn)品在功能上、使用上更勝一籌密不可分。氣墊型產(chǎn)品便于隨身攜帶,上妝和補(bǔ)妝都更為方便;同時(shí),相較傳統(tǒng)BB/CC,消費(fèi)者認(rèn)為氣墊產(chǎn)品更容易帶來提亮、瑩彩、自然的妝效。

2、細(xì)分類,新概念層出不窮,推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展
市場(chǎng)不斷高端化的同時(shí),新概念,新產(chǎn)品,新趨勢(shì)也層出不窮。這其中,韓流在推動(dòng)特定妝容/產(chǎn)品的流行上功不可沒。
如BB/CC產(chǎn)品由韓國(guó)品牌引進(jìn),伴隨韓劇熱潮,而后在中國(guó)大紅大紫,普通BB/CC產(chǎn)品已是彩妝最大子類,而氣墊BB/CC則是今年成長(zhǎng)最快的彩妝子類。
在韓劇的帶動(dòng)下,眉妝也保持了45%的成長(zhǎng)速度,從韓式平眉到喬妹在《太陽的后裔》中的流星眉,再到最近的野生眉,韓劇帶來了帥哥美女,也帶動(dòng)了中國(guó)彩妝新趨勢(shì)和成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。除此之外,品牌主本身對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)地也有所創(chuàng)新。
舉例來說,唇部產(chǎn)品貢獻(xiàn)了市場(chǎng)15%的銷售份額,成長(zhǎng)速度達(dá)22%,在各個(gè)品類中居于榜首,主要由液體口紅這一新質(zhì)地產(chǎn)品帶來。液體口紅不同于普通的膏體口紅,創(chuàng)新的產(chǎn)品質(zhì)地帶來了新鮮感,也帶來了使用體驗(yàn)的升級(jí),深受消費(fèi)者的歡迎。

二、美寶蓮仍是消費(fèi)者首選品牌,但本土品牌份額首次超過外資品牌
1、本土品牌貢獻(xiàn)52%市場(chǎng)銷額,成長(zhǎng)潛力大
在2016年,本土彩妝品牌第一次在市場(chǎng)份額上超越外資品牌,貢獻(xiàn)了52%的市場(chǎng)銷額,且成長(zhǎng)速度達(dá)21%,較外資品牌更具成長(zhǎng)潛力。
概括來說,本土品牌的四大特點(diǎn)幫助了其在市場(chǎng)上的成功。

首當(dāng)其中的是“死忠粉增加”。在所有購買過彩妝的消費(fèi)者中,有78%的消費(fèi)者在過去1年購買過本土品牌,這說明本土品牌的群眾基礎(chǔ)好,基數(shù)大。
而特別值得一提的是,過去3年中,只購買本土品牌,而沒有購買過任何外資品牌的“本土品牌死忠粉”比例有所上升,從2014年的57%上升至2016年的61%,可以看到,在滲透率成長(zhǎng)面臨壓力的彩妝市場(chǎng),消費(fèi)者仍然非常認(rèn)可本土品牌 。
其次,本土品牌升級(jí)速度快。本土品牌現(xiàn)有的產(chǎn)品單價(jià)為62元/件,較市場(chǎng)整體82.5元/件的平均價(jià)格尚有差距,但本土品牌的單價(jià)成長(zhǎng)高達(dá)17%,升級(jí)速度最快。
另外,本土品牌渠道下沉深。就中國(guó)整體快消環(huán)境而言,下線城市都是未來的機(jī)會(huì)所在。而本土彩妝品牌正是深入下線城市,在四五線城市貢獻(xiàn)了市場(chǎng)超過6成的生意額。但本土品牌不止于此,同樣在奮力耕耘各個(gè)城市級(jí)別,在所有城市級(jí)別都保持了超過15%的銷售成長(zhǎng),下線城市是它們的主戰(zhàn)場(chǎng),在上線城市則給外資品牌帶來了不少競(jìng)爭(zhēng)和沖擊。
隨著下線城市的加速發(fā)展,線上、線下、海外購買等渠道格局的變化,品牌在空間、地域、渠道上的限制將有所減小,本土和外資品牌的競(jìng)爭(zhēng)將越來越從渠道、鋪貨往品牌形象、產(chǎn)品品質(zhì)、使用體驗(yàn)等方向轉(zhuǎn)移。
從產(chǎn)品上說,本土品牌的銷售相對(duì)更偏重臉部妝容,BB/CC (同時(shí)包含普通BB/CC及氣墊產(chǎn)品)單一品類貢獻(xiàn)了本土品牌近一半(48%)的銷額。
同時(shí),本土BB/CC產(chǎn)品擁有38%的銷售成長(zhǎng)率,銷售貢獻(xiàn)大, 成長(zhǎng)速度快,是本土品牌當(dāng)之無愧的明星品類。
一方面,本土品牌把握了諸如BB/CC、眉妝的市場(chǎng)潮流;而另一方面,眼影和唇妝類產(chǎn)品則是本土品牌相對(duì)弱勢(shì)的子品類,本土品牌的成長(zhǎng)速度緩于市場(chǎng)整體,值得進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、美寶蓮、卡姿蘭仍是消費(fèi)者首選彩妝品牌
凱度消費(fèi)者指數(shù)通過“消費(fèi)者觸及數(shù)(CRP)”這一指標(biāo)測(cè)量購買某一品牌的家庭戶數(shù)和購買頻次,真實(shí)地反映消費(fèi)者的品牌選擇。
數(shù)據(jù)顯示,美寶蓮仍是中國(guó)消費(fèi)者選擇最多的彩妝品牌,彩妝霸主地位難以撼動(dòng)。而國(guó)產(chǎn)品牌中,消費(fèi)者首選品牌則花落卡姿蘭。玩轉(zhuǎn)眼部妝容,不斷推陳出新,通過合作款/限量款產(chǎn)品、包裝抓人眼球的瑪麗黛佳也成為最具發(fā)展?jié)摿Φ牟蕣y品牌。

三、20歲~29歲的女生是彩妝市場(chǎng)金主
1、“20代女生“最重要
彩妝市場(chǎng)的快速發(fā)展和一群消費(fèi)者息息相關(guān),那就是20歲~29歲的年輕女生們(下稱為“20代女生”)。
根據(jù)凱度消費(fèi)者指數(shù)個(gè)人美妝樣組研究顯示,20歲~29歲的女生雖然只占所有人口的28%,卻貢獻(xiàn)了彩妝市場(chǎng)45%的銷售額。這是因?yàn)槟贻p女性不但彩妝滲透率高、且購買產(chǎn)品的單價(jià)更貴。
在過去半年中,每3個(gè)20代女生中就有接近1人購買過彩妝,滲透率為所有年齡段中最高;而她們同樣愿意在彩妝上花更多的錢,購買更貴的品牌。她們?cè)谶^去半年的人均花費(fèi)最高,且將29%的花費(fèi)用于購買高端彩妝,顯著高于市場(chǎng)整體水平。
根據(jù)凱度消費(fèi)者指數(shù)個(gè)人使用樣組的研究顯示,她們較其他群體更傾向于贊同“緊跟潮流很重要”,“喜歡花時(shí)間在購買適合自己的彩妝上”,也“樂于看最新的美容新聞”。
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