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中國(guó)中免(01880.HK)正式于港交所上市，昨日暗盤破發(fā)，目前跌3.8%破發(fā)。公司本次募資158億港元，較此前的27億美元縮水了25%。
公司本次全球發(fā)售H股總數(shù)為102761900股（行使超額配股權(quán)之前），其中，香港公開(kāi)發(fā)售5138200股，約占全球發(fā)售總數(shù)的5%（行使超額配股權(quán)之前）；國(guó)際發(fā)售97623700股，約占全球發(fā)售總數(shù)的95%（行使超額配股權(quán)之前）。根據(jù)每股H股發(fā)售價(jià)158.00港元計(jì)算，經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷傭金及其他估計(jì)費(fèi)用后，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為158.923億港元。
中國(guó)中免此次IPO將引入9家基石投資者，認(rèn)購(gòu)約62.38億港元股份，按招股價(jià)中間值元計(jì)算，占發(fā)售股份約39.3%。
9家基石中，國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金認(rèn)購(gòu)11.77億港元股份；南韓化妝品公司愛(ài)茉莉太平洋(Amorepacific)、中遠(yuǎn)集團(tuán)與融實(shí)投資（國(guó)投），各認(rèn)購(gòu)7.85億；上海機(jī)場(chǎng)認(rèn)購(gòu)7.77億股份；瀘州老窖認(rèn)購(gòu)6.22億；中國(guó)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金認(rèn)購(gòu)6億元；海南自由貿(mào)易港建設(shè)投資基金管理認(rèn)購(gòu)3.92億；橡樹(shù)資本認(rèn)購(gòu)3.14億元。
招股書(shū)顯示，截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，中國(guó)中免的毛利率分別為51.1%、38.9%及32.9%。中國(guó)中免稱，毛利率下降主要由于銷售成本增加，包括就有稅商品支付的關(guān)稅、消費(fèi)稅及其他相關(guān)稅項(xiàng)增加以及使用折扣及促銷。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2022年前三個(gè)月，中國(guó)中免的收入及期內(nèi)利潤(rùn)分別為人民幣167.82億及29.34億，毛利率為34.3%，較去年同期均有所下滑，主要原因是由于旅行限制導(dǎo)致銷量下降。而根據(jù)7月27日發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)，中國(guó)中免2022年半年度營(yíng)業(yè)總收入為人民幣276.51億元，同比減少22.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣39.38億元，同比減少26.49%。（來(lái)源：新浪港股）
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