三年時(shí)間，不斷變化的劇情終了，中國(guó)人壽入主萬(wàn)達(dá)信息（300168.SZ）的希望落空。
3月18日晚，萬(wàn)達(dá)信息發(fā)布公告稱，基于政策原因，公司定增募資事項(xiàng)終止，并向深交所撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。
定增方案顯示，萬(wàn)達(dá)信息擬向中國(guó)人壽發(fā)行不超過(guò)9285萬(wàn)股股份，募資不超過(guò)20億元。如果定增順利實(shí)施，中國(guó)人壽對(duì)公司的持股比將升至24.15%。盡管中國(guó)人壽聲稱是戰(zhàn)略投資者，但原第一大股東深陷債務(wù)糾紛，處于破產(chǎn)狀態(tài)，中國(guó)人壽或?qū)⒈黄热胫鳌?/p>
從2018年開始，從紓困民營(yíng)企業(yè)出發(fā)，中國(guó)人壽通過(guò)受讓股權(quán)、二級(jí)市場(chǎng)增持等，已經(jīng)獲得萬(wàn)達(dá)信息18.21%股權(quán)，穩(wěn)居第一大股東之位。
中國(guó)人壽相中的萬(wàn)達(dá)信息是中國(guó)智慧城市領(lǐng)軍企業(yè)，其在醫(yī)療健康領(lǐng)域建立了全方位的軟件和數(shù)據(jù)平臺(tái)服務(wù)能力，具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。目前，公司與中國(guó)人壽在業(yè)務(wù)方面積極展開合作。
不過(guò)，近兩年，受原大股東占用資金等多種因素影響，萬(wàn)達(dá)信息接連大幅虧損。公司預(yù)計(jì)2020年虧損11億元至13億元，加上2019年，兩年合計(jì)虧損約25億元。
止步定增再難前進(jìn)一步
萬(wàn)達(dá)信息籌劃了近一年的定增事項(xiàng)終止了，中國(guó)人壽勢(shì)在必得最終變?yōu)樵匐y進(jìn)一步。
根據(jù)公告，萬(wàn)達(dá)信息決定終止定增事項(xiàng)并撤回申報(bào)材料。萬(wàn)達(dá)信息表示，終止定增的原因是基于政策考慮。后續(xù)，公司將繼續(xù)配合相關(guān)各方，積極尋求新的融資方案。
本次定增始于去年8月。萬(wàn)達(dá)信息最初披露的預(yù)案顯示，公司向中國(guó)人壽定向發(fā)行不超過(guò)9285.05萬(wàn)股股票，募資不超過(guò)20億元，發(fā)行價(jià)格為21.54元/股。所募資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于償還銀行貸款。中國(guó)人壽承諾，本次參與認(rèn)購(gòu)的股份鎖定三年。
去年底，萬(wàn)達(dá)信息披露了修訂后的定增方案，新方案顯示，中國(guó)人壽和萬(wàn)達(dá)信息修改了雙方此前簽訂的戰(zhàn)略協(xié)議，其中一項(xiàng)重要修改是將原定的派駐五名董事減至三名。目前，中國(guó)人壽已經(jīng)派駐了三名。
二者的淵源始于2018年底，當(dāng)時(shí)中國(guó)人壽響應(yīng)號(hào)召，積極紓困民營(yíng)企業(yè)，出資6.33億元受讓萬(wàn)達(dá)信息原控股股東上海萬(wàn)豪投資有限公司（簡(jiǎn)稱上海萬(wàn)豪）所持萬(wàn)達(dá)信息5500萬(wàn)股股份，約占公司總股本的5%。
后來(lái)，中國(guó)人壽通二級(jí)市場(chǎng)增持、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式，繼續(xù)增持萬(wàn)達(dá)信息股份。到2019年6月28日，雙方簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議之前，中國(guó)人壽的持股比例已達(dá)15.02%，一躍成為萬(wàn)達(dá)信息的第一大股東。上海萬(wàn)豪退居第二大股東。
很快，原本看上去順利的劇情發(fā)生了反轉(zhuǎn)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議終止，原因是上海萬(wàn)豪的債權(quán)人不同意。中國(guó)人壽并未就此止步，轉(zhuǎn)而通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)增持。
2019年8月6日，中國(guó)人壽第二次舉牌，持股比為10.03%。接下來(lái)，中國(guó)人壽持續(xù)進(jìn)行增持，到2019年9月12日，中國(guó)人壽及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有萬(wàn)達(dá)信息的股權(quán)比例達(dá)14.77%。
第三次舉牌發(fā)生在2019年10月18日，持股比為15.03%。三次舉牌后，中國(guó)人壽仍未停止增持的腳步，當(dāng)年10月29日至11月6日，中國(guó)人壽再度增持。至本次定增預(yù)案披露前，中國(guó)人壽及其一致行動(dòng)人持股比合計(jì)為18.21%。
據(jù)長(zhǎng)江商報(bào)記者粗略統(tǒng)計(jì)，中國(guó)人壽及其一致行動(dòng)人獲取萬(wàn)達(dá)信息股權(quán)的成本約為27億元。
在市場(chǎng)看來(lái)，中國(guó)人壽包攬萬(wàn)達(dá)信息定增事項(xiàng)似乎是板上釘釘，但其結(jié)果讓人有些意外。
業(yè)內(nèi)人士分析稱，中國(guó)人壽參與本次定增折戟，源于證監(jiān)會(huì)發(fā)布的“發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答”，劃定了定增戰(zhàn)投的標(biāo)準(zhǔn)，其中重要一條就是“具有同行業(yè)或相關(guān)行業(yè)較強(qiáng)的重要戰(zhàn)略性資源”。深交所就萬(wàn)達(dá)信息定增方案曾在審核問(wèn)詢函中提及，萬(wàn)達(dá)信息與中國(guó)人壽分屬不同行業(yè)，是否存在相關(guān)性。中國(guó)人壽成為戰(zhàn)投后，是否會(huì)新增顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，是否可能導(dǎo)致違反萬(wàn)達(dá)信息已作出的關(guān)于規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易的承諾，萬(wàn)達(dá)信息是否會(huì)對(duì)中國(guó)人壽產(chǎn)生重大依賴，是否存在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)因中國(guó)人壽業(yè)績(jī)變化而波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等。
盡管萬(wàn)達(dá)信息在回復(fù)函中一再聲稱與中國(guó)人壽屬于相關(guān)性行業(yè)、未來(lái)協(xié)同發(fā)展價(jià)值較高，但監(jiān)管并不認(rèn)可。
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