據(jù)蘇寧易購(gòu)公告，蘇寧易購(gòu)公司以深圳市云網(wǎng)萬(wàn)店科技有限公司為主體，對(duì)蘇寧易購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)進(jìn)行整合重組，重組后的業(yè)務(wù)包括面向用戶和商戶提供電商和本地互聯(lián)網(wǎng)融合交易服務(wù)、面向零售商和供應(yīng)商提供供應(yīng)鏈、物流、售后和各業(yè)態(tài)的零售云服務(wù)，并配套相關(guān)研發(fā)和運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)。
蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于控股子公司引入戰(zhàn)略投資者的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次交易概述
1、交易概述 為充分發(fā)揮公司多年積累的互聯(lián)網(wǎng)零售運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，將形成的核心零售能力全
面開放賦能，蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“蘇寧易購(gòu)”）以 深圳市云網(wǎng)萬(wàn)店科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云網(wǎng)萬(wàn)店”）為主體，對(duì)蘇寧易購(gòu)互 聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)進(jìn)行整合重組，重組后的業(yè)務(wù)包括面向用戶和商戶提供電商和本地 互聯(lián)網(wǎng)融合交易服務(wù)、面向零售商和供應(yīng)商提供供應(yīng)鏈、物流、售后和各業(yè)態(tài)的 零售云服務(wù)，并配套相關(guān)研發(fā)和運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)。
蘇寧易購(gòu)旗下的各品類自營(yíng)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)和蘇寧物流將成為云網(wǎng)萬(wàn)店互聯(lián)網(wǎng) 平臺(tái)的基石合作伙伴，從而保障云網(wǎng)萬(wàn)店繼續(xù)向用戶提供基于蘇寧自營(yíng)特色的商 品和服務(wù)體驗(yàn)；云網(wǎng)萬(wàn)店將繼續(xù)使用蘇寧易購(gòu)的IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)來(lái)保障系統(tǒng)平臺(tái) 運(yùn)行；因此，蘇寧易購(gòu)的供應(yīng)鏈、物流和IT基礎(chǔ)設(shè)施將成為云網(wǎng)萬(wàn)店對(duì)外開放賦 能的重要的零售基礎(chǔ)設(shè)施。
蘇寧易購(gòu)各類自營(yíng)實(shí)體門店也將入駐云網(wǎng)萬(wàn)店提供的本地互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)， 通過(guò)共享雙方各類資源，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景體驗(yàn)、低成本獲客、極速物流、便捷售后。在 此基礎(chǔ)上進(jìn)一步吸納本地化商戶入駐云網(wǎng)萬(wàn)店，壯大本地化互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、豐富蘇 寧易購(gòu)供應(yīng)鏈和物流售后的市場(chǎng)渠道。
為了云網(wǎng)萬(wàn)店業(yè)務(wù)專業(yè)化發(fā)展，計(jì)劃引入戰(zhàn)略投資人。截至 2020 年 11 月
30 日云網(wǎng)萬(wàn)店與投資機(jī)構(gòu)分別簽署增資相關(guān)文件，投資機(jī)構(gòu)以投前人民幣 250
億元估值，合計(jì)出資人民幣 60 億元共同增資云網(wǎng)萬(wàn)店。投資機(jī)構(gòu)包括深圳市創(chuàng) 新投資集團(tuán)有限公司及其管理的基金、深圳市羅湖引導(dǎo)基金投資有限公司及其協(xié) 調(diào)的投資機(jī)構(gòu)、寧波阡誓企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、SenseRobot Management L.P．、寧波梅山保稅港區(qū)眾興卓悅股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州源星昱瀚 投資管理有限公司、中州資產(chǎn)管理有限公司、淄博軟杉股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有
限合伙）（以下合稱“本輪投資者”）。
2、交易審批程序 本次引入戰(zhàn)略投資者增資擴(kuò)股完成后，云網(wǎng)萬(wàn)店仍為公司控股子公司。本次
增資金額占公司2019年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)比例6.82%，依據(jù) 公司《章程》等相關(guān)制度規(guī)定，本次交易已經(jīng)履行相關(guān)審議程序。本次增資擴(kuò)股 不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。在本次交易完成交割及工商變更后， 公司將履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
二、主要交易對(duì)方基本情況 1、深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司。 法定代表人：倪澤望。 注冊(cè)資本：1000000萬(wàn)元人民幣。
住所：深圳市福田區(qū)深南大道4009號(hào)投資大廈11層B區(qū)。 經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)
或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)； 參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問(wèn)機(jī)構(gòu)；股權(quán)投資；投資股權(quán)投資基金； 股權(quán)投資基金管理、受托管理投資基金（不得從事證券投資活動(dòng)；不得以公開方 式募集資金開展投資活動(dòng)；不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù)）；受托資產(chǎn)管理、 投資管理（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理及其他限制項(xiàng)目）；投 資咨詢（根據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審 批文件后方可經(jīng)營(yíng)）；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)管理策劃；全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系 統(tǒng)做市業(yè)務(wù)；在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
2、深圳市羅湖引導(dǎo)基金投資有限公司 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）。 法定代表人：田漢濤。 注冊(cè)資本：350000萬(wàn)元人民幣。
住所：深圳市羅湖區(qū)東門街道深南東路2028號(hào)羅湖商務(wù)中心35樓10-11單元。 經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：股權(quán)投資母基金業(yè)務(wù)（不得從事證券投資活動(dòng)；
不得以公開方式募集基金、不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù)）；設(shè)立股權(quán)投資、 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)；設(shè)立股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資管理顧問(wèn)機(jī)構(gòu)；股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資業(yè) 務(wù)；股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)；投資產(chǎn) 業(yè)用房、民生實(shí)業(yè)項(xiàng)目、城市更新、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、投資及其他項(xiàng)目的開發(fā)。
3、寧波阡誓企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙） 企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)。 執(zhí)行事務(wù)合伙人：寧波市商洽軟件有限公司。 注冊(cè)資本：110萬(wàn)元人民幣。
住所：浙江省寧波市大榭開發(fā)區(qū)永豐路128號(hào)39幢104-68室（住所申報(bào)承諾試 點(diǎn)區(qū)）。
經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理及相關(guān)信息咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開 發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn) 后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
4、SenseRobot Management L.P．
企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)。
住所地：the offices of Maricorp Services Ltd．，P.O． Box 2075，#31 The Strand， 46 Canal Point Drive，Grand Cayman KY1-1105，Cayman Islands
經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理、股權(quán)投資管理。 5、寧波梅山保稅港區(qū)眾興卓悅股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)。 執(zhí)行事務(wù)合伙人：北京風(fēng)云際會(huì)投資管理有限公司。 注冊(cè)資本：50000萬(wàn)元人民幣。 住所：浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室A區(qū)A0191。 經(jīng)營(yíng)范圍：股權(quán)投資及其相關(guān)咨詢服務(wù)。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從
事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)） 6、杭州源星昱瀚投資管理有限公司 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）。 法定代表人：卓星煜。
注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣。
住所：浙江省杭州市下城區(qū)新華路266號(hào)359室。 經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不
得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜⻊?wù)），企業(yè)管理咨詢。（依 法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
7、中州資產(chǎn)管理有限公司 企業(yè)類型：私人股份有限公司。 法定代表人：王菲菲。 注冊(cè)資本：1億美元。
住所：香港西九龍柯士甸道西1號(hào)環(huán)球貿(mào)易廣場(chǎng)17樓1701B-02A。 經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理、股權(quán)投資管理。 8、淄博軟杉股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） 企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)。 執(zhí)行事務(wù)合伙人：軟杉資本管理有限公司。 注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣。 住所：山東省淄博市文昌湖省級(jí)旅游度假區(qū)萌水鎮(zhèn)防汛路1號(hào)。
經(jīng)營(yíng)范圍：受托管理股權(quán)投資基金，從事股權(quán)投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)。（依 法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
三、交易標(biāo)的基本情況 公司名稱：深圳市云網(wǎng)萬(wàn)店科技有限公司 成立時(shí)間：2020 年 11 月 11 日 注冊(cè)資本：20，000 萬(wàn)元 法定代表人：張近東
注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)東門街道城東社區(qū)深南東路 2028 號(hào)羅湖商務(wù)中心
3510-130 單元
本次引入戰(zhàn)略投資者增資擴(kuò)股完成后，云網(wǎng)萬(wàn)店仍為公司控股子公司。本次 增資擴(kuò)股其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
四、本次交易定價(jià)政策和依據(jù) 本次增資交易價(jià)格對(duì)標(biāo)市場(chǎng)可比標(biāo)的，并綜合考慮公司的業(yè)務(wù)發(fā)展階段、股
權(quán)流動(dòng)性等因素，由交易各方共同協(xié)商確定，各方同意按照云網(wǎng)萬(wàn)店投前估值人 民幣 250 億元實(shí)施增資擴(kuò)股。
五、協(xié)議的主要內(nèi)容 云網(wǎng)萬(wàn)店與本輪投資者簽署合同主要內(nèi)容如下： 1、投資金額及支付方式
本輪投資方合計(jì)出資 60 億元增資云網(wǎng)萬(wàn)店股權(quán)。在云網(wǎng)萬(wàn)店與投資方簽署 增資合同后，投資方在經(jīng)雙方達(dá)成一致確認(rèn)先決條件全部滿足（或被投資方豁免） 后以銀行轉(zhuǎn)賬的方式將投資金額支付至云網(wǎng)萬(wàn)店指定的銀行賬戶。
2、違約條款 合同生效后，各方應(yīng)按照本合同的規(guī)定全面、適當(dāng)、及時(shí)地履行其義務(wù)及約
定，除不可抗力因素外，任何一方違反本合同的任何約定則構(gòu)成違約。違約方應(yīng) 賠償因其違約而造成的其他各方的全部經(jīng)濟(jì)損失（包括但不限于合理的律師費(fèi)及 訴訟費(fèi)用）。
3、合同的生效條件和生效時(shí)間 合同自各方簽署后成立并生效。
六、交易目的和對(duì)上市公司的影響 云網(wǎng)萬(wàn)店重組后的業(yè)務(wù)包括面向用戶和商戶提供電商和本地互聯(lián)網(wǎng)融合交
易服務(wù)、面向零售商和供應(yīng)商提供供應(yīng)鏈、物流、售后和各業(yè)態(tài)的零售云服務(wù)， 并配套相關(guān)研發(fā)和運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)。
本次通過(guò)增資擴(kuò)股實(shí)現(xiàn)引資，提升云網(wǎng)萬(wàn)店資本實(shí)力，為其業(yè)務(wù)發(fā)展提供了 有力資金支持和戰(zhàn)略伙伴資源，募集資金用于用戶發(fā)展、研發(fā)投入、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)， 有助于提升云網(wǎng)萬(wàn)店對(duì)平臺(tái)用戶和商戶、零售商和供應(yīng)商專業(yè)服務(wù)，助力業(yè)務(wù)發(fā) 展。同時(shí)，隨著云網(wǎng)萬(wàn)店業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司在供應(yīng)鏈、物流和 IT 基礎(chǔ)設(shè)施的持 續(xù)投入帶來(lái)規(guī)模效率的提升。
云網(wǎng)萬(wàn)店基于行業(yè)趨勢(shì)和自身能力，將加快專業(yè)化運(yùn)營(yíng)發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)人才
引進(jìn)、員工激勵(lì)、戰(zhàn)略引資等工作。本次交易符合公司利益和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不 存在損害公司及中小股東利益的情形。
七、備查文件
1、《增資合同》。 特此公告。
蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 12 月 1 日
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