而今年9月10日，寧德時(shí)代則成功發(fā)行15億美元高級(jí)雙期限固息債券。
據(jù)寧德時(shí)代官網(wǎng)介紹，本次發(fā)行的擔(dān)保人評(píng)級(jí)為Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)），債項(xiàng)評(píng)級(jí)Baa1/BBB+/-（穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)），5年期和10年期融資規(guī)模達(dá)10億美元和5億美元，票息分別為1.875%和2.625%，定價(jià)息差為T+165基點(diǎn)和T+200基點(diǎn)，較初始價(jià)格指引分別收窄50基點(diǎn)和55基點(diǎn)，最終訂單超過(guò)135億美元，超額認(rèn)購(gòu)超過(guò)9倍。
公司表示，此次成功發(fā)行債券是寧德時(shí)代的海外資本市場(chǎng)首秀，將進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，助力開拓海外市場(chǎng)，為實(shí)現(xiàn)全球戰(zhàn)略布局提供有力保障。
值得注意的是，寧德時(shí)代今年5月27日公告表示，公司通過(guò)多種融資渠道籌集資金以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，近年資產(chǎn)負(fù)債率有所提升，截至2019年末資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到58.37%。
而從負(fù)債來(lái)看，截至2017年末、2018年末、2019年末，公司負(fù)債總額分別為231.92億元、386.84億元、591.64億元，其中流動(dòng)負(fù)債分別為178.90億元、310.85億元、456.07億元，占負(fù)債總額的比例分別為77.14%、80.36%、77.09%。
截至今年三季度末，寧德時(shí)代負(fù)債總額攀升至711.87億元，較去年末增長(zhǎng)20.32%，其中流動(dòng)負(fù)債達(dá)到405.42億元，記者計(jì)算，流動(dòng)負(fù)債占負(fù)債總額的比例下降至56.95%。
擬近200億投資產(chǎn)業(yè)鏈
已25億入股先導(dǎo)智能
募資之余，寧德時(shí)代投資不斷。
寧德時(shí)代8月11日宣布，為契合公司業(yè)務(wù)長(zhǎng)期發(fā)展需求，推進(jìn)全球化戰(zhàn)略布局，保障行業(yè)關(guān)鍵資源的供應(yīng)，公司擬圍繞主業(yè)，以證券投資方式對(duì)境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)進(jìn)行投資，投資總額不超過(guò) 2019 年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%，即不超過(guò)190.67億元。
寧德時(shí)代稱，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈目前仍存在配套設(shè)施不完善、關(guān)鍵資源供應(yīng)不足等短板，可能制約行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。寧德時(shí)代通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈合作及協(xié)同，提高資源利用效率，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
就在近200億投資宣布一個(gè)月后，上市公司先導(dǎo)智能今年9月15日發(fā)布公告披露，公司發(fā)行不超過(guò)6934.81萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為36.05億元，募資不超過(guò)25億元。寧德時(shí)代認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的全部股份。
本次募資將用于包括先導(dǎo)高端智能裝備華南總部制造基地項(xiàng)目、鋰電智能制造數(shù)字化整體解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等在內(nèi)的多個(gè)項(xiàng)目。
據(jù)介紹，先導(dǎo)智能是國(guó)內(nèi)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備龍頭企業(yè)，公司用于生產(chǎn)動(dòng)力鋰電池電芯、數(shù)碼鋰電池電芯的全自動(dòng)卷繞機(jī)和成套整線裝備，技術(shù)和性能達(dá)到世界先進(jìn)水平，已形成進(jìn)口替代。
預(yù)案介紹，先導(dǎo)智能與寧德時(shí)代雙方通過(guò)本次戰(zhàn)略投資，有助于加強(qiáng)鋰電設(shè)備直接采購(gòu)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，并通過(guò)技術(shù)合作實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)和生產(chǎn)工藝的迭代創(chuàng)新。同時(shí)，寧德時(shí)代的全球化布局與先導(dǎo)智能的全球化發(fā)展方向也高度吻合，未來(lái)雙方將加強(qiáng)在全球范圍內(nèi)的資 源協(xié)調(diào)。
而對(duì)于本次募資項(xiàng)目，先導(dǎo)智能則表示，公司本部的生產(chǎn)基地存在設(shè)施陳舊、自動(dòng)化水平有限、生產(chǎn)協(xié)調(diào)性不高等缺陷。鋰電設(shè)備生產(chǎn)廠商如果沒有強(qiáng)大的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)裝備水平作后盾，就無(wú)法緊跟鋰電池行業(yè)對(duì)質(zhì)量和生產(chǎn)技術(shù)的需求。本次募投項(xiàng)目將有助于公司擴(kuò)大產(chǎn)能，持續(xù)滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。
本次股票發(fā)行后，寧德時(shí)代成為先導(dǎo)智能的第二大股東，持股比例7.29%。
記者注意到，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群8月12日在中國(guó)汽車藍(lán)皮書論壇上發(fā)言時(shí)表示，目前市場(chǎng)上最困難的就是（生產(chǎn)）售價(jià)10萬(wàn)元左右電動(dòng)車的客戶，寧德時(shí)代一定要從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈找到突破口，“將大家整合在一起，規(guī)模大起來(lái)，才能降低成本”。
曾毓群9月29日在2020世界新能源汽車大會(huì)發(fā)言時(shí)則表示，寧德時(shí)代希望在未來(lái)能夠加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈的合作，通過(guò)商業(yè)模式創(chuàng)新，拓寬鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域。“現(xiàn)在很多運(yùn)營(yíng)公司前幾年將車出租給消費(fèi)者，之后車輛回到運(yùn)營(yíng)公司儲(chǔ)能充電，最后電池進(jìn)行回收，這是‘一魚四吃’”。
在政府合作方面，寧德時(shí)代官網(wǎng)披露，9月19日，寧德時(shí)代與四川省人民政府在成都簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，寧德時(shí)代將在四川宜賓等地布局生產(chǎn)和研發(fā)基地，構(gòu)建鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈體系，本次合作將進(jìn)一步加強(qiáng)雙方在鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈的合作，共同打造世界級(jí)鋰電產(chǎn)業(yè)集群。
來(lái)源：新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 林子
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