7月25日消息，7月24日貝殼找房正式向美國紐交所遞交IPO申請，股票代碼為“BEKE”，集團旗下?lián)碛胸悮�、鏈家兩大平臺。如果成功赴美上市，這將是今年以來中國企業(yè)年度最大規(guī)模的赴美IPO項目，高盛、摩根士丹利、華興資本為貝殼此次IPO的聯(lián)席主承銷商。
貝殼找房由鏈家升級而來，定位為線上線下房產(chǎn)交易和服務平臺，三大主營業(yè)務為存量房交易、新房交易、其他新興業(yè)務。
根據(jù)招股書，2019年貝殼集團房產(chǎn)及租賃交易總額（GTV）達到2.1萬億，成交量超220萬，手機APP月活達3900萬，成為中國居住服務平臺第一股。
根據(jù)CIC的報告，截至2020年6月30日，貝殼集團的樓盤字典涵蓋了約2.26億套住房，是中國最全面的住宅數(shù)據(jù)庫。貝殼集團的平臺在中國103座經(jīng)濟活躍的城市擁有超過260個房地產(chǎn)經(jīng)紀品牌，超過4.2萬家以社區(qū)為中心的商店，以及超過45.6萬名經(jīng)紀人。
現(xiàn)金減少100億，業(yè)績向好，貸款激增
招股書顯示，2017-2019年，貝殼的營收分別為255億元、286億和460億。同期凈虧損分別為5.38億、4.28億和21.8億，三年累計虧損超30億元。
截至3月31日止的2020年第一季度，貝殼錄得收入71.2億元，去年同期81.6億元，一季度營收下滑12.75%，其中，現(xiàn)有房屋交易收入遭遇腰斬。2020年一季度，公司凈虧損12.31億，去年同期盈利16.58億元。
公司表示，截至2020年6月30日止3個月，公司收入不少于人民幣197億元，較2019年同期的人民幣115億元增加約72.4%，新住房交易同比增加129%。公司凈收入不少于27億，同比大幅增加589%，調(diào)整后盈利不少于28億，2019年同期為9億元。
雖然，公司錄得凈虧損，但在扣除長期股權(quán)投資等項目后，公司調(diào)整后實現(xiàn)盈利，2017-2019年分別錄得7066萬元、1.3億元、16.56億元。2020年第一季度，受疫情影響，公司虧損10.9億，去年同期盈利13.13億。
根據(jù)公司招股書，該公司估計第二季度實現(xiàn)28億盈利，以此計算，公司上半年調(diào)整后凈利為17.1億，去年同期為22.13億，同比下滑23%。
在公司調(diào)整后盈利的背后，截至2020年3月31日，貝殼持有的現(xiàn)金，現(xiàn)金等價物，限制性現(xiàn)金和短期投資為295億（合約42億美元）。貝殼表示，這種流動性水平足以使其應對衛(wèi)生事件帶來的長期不確定性。
不過，根據(jù)公司流量表，截至2020年3月31日，公司賬上現(xiàn)金等價物總額為219億，比公司年底的319億大幅減少100億。
不僅如此，在公司現(xiàn)金大幅減少的同時，公司借款激增。從2017年的2.5億增加至2018年的3.2億，而2019年貸款激增到56億，其中短期借款7.2億，由左暉全額擔保。
騰訊軟銀高瓴加持，會是解藥嗎
貝殼找房孵化于鏈家，2014年1月7日，鏈家啟動A輪融資，根據(jù)天眼查，A輪復星、鼎暉投資融資數(shù)億元。
2016年鏈家的B輪和B+輪融資，規(guī)模超64億元，投后估值365.2億元。在這一輪投資方眾多，包括華興資本、百度、H Capital、騰訊投資、執(zhí)一資本、海峽基金、原蒼資本、源碼資本、經(jīng)緯中國、喜神資產(chǎn)等。
2017年1月9日C輪融資，孫宏斌的融創(chuàng)中國獨家投資26億元，投后估值416億元。
鏈家在2017完成C輪融資，投資方包括融創(chuàng)、萬科、百度、高瓴資本、騰訊、華興資本、新希望集團等。
2018年，鏈家升級為貝殼找房，貝殼成立初期的線下網(wǎng)絡推進都是以鏈家為基礎，逐漸向外延伸。貝殼此后于2019年啟動D輪融資，由騰訊領投8億美元。
2019年11月，貝殼找房完成D+輪融資，參與方包括軟銀、騰訊、高瓴、紅杉，總?cè)谫Y額超過24億美元。
媒體報道稱，軟銀領投貝殼找房15億美元融資，其中，軟銀投資10億美元，高瓴資本、騰訊控股、紅杉資本共出資5億，投資后貝殼找房估值140億美元。
貝殼找房IPO前，根據(jù)招股書，貝殼找房創(chuàng)始人、董事會主席左暉個人持股8.85億股B類股和5.47億股A類股，持股占比46.8%；CEO彭永東持股為3.6%；騰訊持股3.76億股，持股占比12.3%，為最大機構(gòu)股東；軟銀愿景基金旗下SVF II Shell Subco （Singapore） Pte． Ltd．持股為10.2%；高瓴資本持股為5.3%。
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