快遞柜這個(gè)市場，很可能沒有贏家。不過，豐巢的實(shí)際控制人是王衛(wèi)顯然不這么認(rèn)為。“未來最有市值的企業(yè)不是賺錢的，是擁有數(shù)據(jù)的公司。”對于快遞柜行業(yè)相關(guān)的疑問，王衛(wèi)說出了這句話。
4月末5月初，快遞柜巨頭豐巢拋出對非會(huì)員超時(shí)取件收費(fèi)新政，此舉使其迅速成為輿論爭議的焦點(diǎn)。
用戶、快遞員、小區(qū)、企業(yè)眾說紛紜，作為快遞最后100米的小小格子，揭開了快遞柜行業(yè)盈利模式難以破局的冰山一角。
縱然如此，很多人沒有注意到，5月6日，順豐控股股份有限公司（002352.SZ，下稱“順豐控股”）一則公告，揭示了快遞柜這個(gè)行業(yè)的巨大變化：目前占據(jù)市場的兩個(gè)主要品牌——豐巢和速遞易將互相整合，最終豐巢“吃掉”速遞易，成為快遞柜行業(yè)的老大，而速遞易的原股東，成為豐巢的新股東。
退回到2012年的時(shí)候，快遞柜的市場上，還只有豐巢的“前浪”——速遞易一家。
8年來，這個(gè)行業(yè)涌入大大小小的參與者，吸引各路資本折腰。在全國鋪了超過18萬個(gè)快遞柜的豐巢，已經(jīng)砸進(jìn)去幾十億元人民幣，不僅如此，豐巢還后來者居上，拿下最強(qiáng)勁的對手——速遞易。
然而直至當(dāng)下，快遞柜的商業(yè)模式，就像共享單車一樣可能擁有無法盈利的缺陷——硬件設(shè)施需要高資金投入，取件免費(fèi)或者低費(fèi)用、廣告稀少導(dǎo)致收入微薄。每一臺(tái)快遞柜都需要數(shù)萬元的成本投入和長期維護(hù)。最終的結(jié)局就是重金投入但利潤微薄，導(dǎo)致虧損嚴(yán)重。
快遞柜這個(gè)市場，很可能沒有贏家。
不過，豐巢的實(shí)際控制人是王衛(wèi)顯然不這么認(rèn)為。
王衛(wèi)也是順豐控股的實(shí)際控制人兼董事長，是中國物流行業(yè)的傳奇大佬，他同時(shí)擁有順豐快遞和豐巢快遞柜，兩者或許有機(jī)會(huì)形成一個(gè)完美的商業(yè)組合。
“未來最有市值的企業(yè)不是賺錢的，是擁有數(shù)據(jù)的公司。”對于快遞柜行業(yè)相關(guān)的疑問，王衛(wèi)說出了這句話。
“吃掉”速遞易
順豐控股5月6日發(fā)出了《關(guān)于放棄參股公司優(yōu)先增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告中稱：
順豐控股原通過境內(nèi)子公司深圳市順豐投資有限公司持有深圳市豐巢科技有限公司（下稱“豐巢科技”）14.43%的股權(quán)。于 2019年，豐巢科技基于其業(yè)務(wù)發(fā)展需要進(jìn)行股權(quán)重組，豐巢科技境外融資平臺(tái) HiveBoxHold-ingsLimited（下稱“豐巢開曼”）通過協(xié)議控制方式控制豐巢科技。重組后豐巢科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)變化。公司通過境外子公司 RadiantBeyondLimited（亮越有限公司）持有豐巢開曼13.67%的股權(quán)。
為了做大做強(qiáng)智能快遞柜主業(yè)，整合行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，快速搶占快遞物流最后一公里的優(yōu)勢區(qū)位，向快遞員和消費(fèi)者提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，現(xiàn)豐巢開曼擬在智能快遞柜市場進(jìn)行重要布局，豐巢開曼、豐巢開曼的子公司深圳市豐巢網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（下稱“豐巢網(wǎng)絡(luò)”）與中郵智遞科技有限公司（以下簡稱“中郵智遞”）及其股東中郵資本管理有限公司（以下簡稱“中郵資本”）、成都三泰控股集團(tuán)股份有限公司（002312.SZ，下稱“三泰控股”）、浙江驛寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“浙江驛寶”）、深圳明德控股發(fā)展有限公司（下稱“明德控股”）擬簽署一攬子交易協(xié)議。
本次交易完成后，中郵智遞原股東中郵資本、三泰控股、浙江驛寶、明德控股（以下合稱“原股東”或“減資方”）將減資退出中郵智遞，中郵智遞成為豐巢網(wǎng)絡(luò)的全資子公司，中郵智遞原股東（包括原股東指定的子公司）將有權(quán)認(rèn)購豐巢開曼新發(fā)行的股份成為豐巢開曼的股東。順豐控股非中郵智遞原股東，不參與本次豐巢開曼新增股份認(rèn)購。中郵智遞原股東（包括原股東指定的子公司）行使認(rèn)股權(quán)證后，公司對豐巢開曼的持股比例將從 13.67%稀釋至9.75%。
豐巢開曼為順豐控股股東明德控股的境外子公司，王衛(wèi)是豐巢開曼的實(shí)際控制人。
用通俗的語言來描述就是，豐巢開曼通過增發(fā)股份讓中郵智遞的原股東成為豐巢開曼的新股東，中郵智遞的原股東減資退出之后，中郵智遞成為豐巢開曼子公司豐巢網(wǎng)絡(luò)的全資子公司。
中郵智遞的主要業(yè)務(wù)就是中郵速遞易智能快遞柜。
實(shí)際上，速遞易的創(chuàng)始人并非中郵資本，而是三泰控股的實(shí)際控制人補(bǔ)建。2012年，補(bǔ)建通過成都我來啦網(wǎng)格信息技術(shù)有限公司（中郵智遞的前身，2019年2月更名）研制的一種24小時(shí)智能包裹自助收取柜，隨后開始在市場上進(jìn)行推廣。
2012年的時(shí)候，市場上還沒有豐巢，只有速遞易。
速遞易推廣起來成本高昂，建造快遞柜的資金投入巨大，補(bǔ)建曾經(jīng)一度認(rèn)為很快就能盈利，實(shí)際上并非如此，巨額的投入導(dǎo)致速遞易拖累上市公司三泰控股，令其連續(xù)兩年虧損，最終導(dǎo)致2017年三泰控股被ST。
盡管虧損，速遞易的業(yè)務(wù)發(fā)展卻十分迅速，2017年，創(chuàng)始人補(bǔ)建已經(jīng)無力繼續(xù)經(jīng)營速遞易，最終決定將速遞易大部分股權(quán)拱手讓人，賣給中郵、菜鳥、復(fù)星三家。
出售速遞易股權(quán)的時(shí)候，補(bǔ)建曾對經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者感嘆：“資本是血腥的。我有選擇嗎？沒有選擇！讓物流巨頭們，來推動(dòng)速遞易吧！”
這個(gè)時(shí)候，豐巢剛剛成立兩年，在快遞柜市場，豐巢是一位后來者。
如今，后來者居上，豐巢吞并速遞易之后，將成為中國快遞柜市場上獨(dú)一無二的老大，初具壟斷規(guī)模。
5月12日，速遞易官網(wǎng)不斷滾動(dòng)的數(shù)字顯示，目前已經(jīng)累計(jì)投遞35.3億個(gè)快遞，服務(wù)中國251座城市。豐巢的規(guī)模更加龐大，官網(wǎng)宣稱其終端快遞柜的布局已經(jīng)是行業(yè)第一，并于2017年1月和2018年1月分別完成了25億元的A輪融資。
壟斷快遞柜市場
最早進(jìn)入快遞柜行業(yè)的，是三泰控股實(shí)際控制人補(bǔ)建。
2012年12月12日，補(bǔ)建設(shè)立成都我來啦網(wǎng)格信息技術(shù)有限公司（下稱“成都我來啦”，中郵智遞的前身），開始研發(fā)生產(chǎn)可以24小時(shí)收發(fā)件的智能快遞柜。
這個(gè)時(shí)候，補(bǔ)建畫了一個(gè)美好的藍(lán)圖：快遞員使用快遞柜進(jìn)行收件和派件，快遞柜解決了收件人不在家時(shí)候無法當(dāng)面接受快件的問題，同時(shí)快遞柜還可以提高快遞員的派件效率，從一天只能派送一百多單提高到可以派送幾百單。
智能快遞柜的出現(xiàn)，馬上就引起市場關(guān)注，這是一個(gè)潛力巨大的市場，要知道2012一年中國的快遞包裹有幾十億個(gè)，到了2019年，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)增長到500億。
面對巨大的市場，補(bǔ)建興奮異常。在2013年的董事會(huì)工作報(bào)告中，作為董事長的他寫道：“全資子公司成都我來啦已在國內(nèi)十余個(gè)城市設(shè)立分、子公司，加快速遞易業(yè)務(wù)在全國重要大中城市的戰(zhàn)略布局，提高速遞易業(yè)務(wù)的市場占有率。速遞易建設(shè)采用漸進(jìn)的模式，用互聯(lián)網(wǎng)的思維來解決快遞最后100米的難題，其建設(shè)速度和市場規(guī)模受到行業(yè)的高度關(guān)注，有效提升了用戶體驗(yàn)，速遞易已經(jīng)成為國內(nèi)有較大影響力的社區(qū)服務(wù)品牌。
速遞易作為物流配送的末梢及高效的線下入口，屬于典型的網(wǎng)格化運(yùn)營服務(wù)形式，需要通過快速擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。在形成規(guī)模優(yōu)勢后，網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張難度將大幅下降，擴(kuò)張速度將快速提升，議價(jià)能力將顯著提 高，運(yùn)營成本亦會(huì)快速攤薄，形成O2O線下綜合便民服務(wù)平臺(tái)，既可滿足社區(qū)居民對便利、快捷一站式服務(wù)的需求，亦可成為物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代智慧城市建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施。”
這個(gè)時(shí)候，三泰控股股價(jià)因?yàn)樗龠f易而大漲，股價(jià)從最低的7元漲至了每股20元。補(bǔ)建也不曾料到，短短幾年之后，極速擴(kuò)張的速遞易會(huì)把三泰控股拖入財(cái)務(wù)深淵。
2013年，豐巢還沒有出現(xiàn)，順豐還沒有實(shí)現(xiàn)借殼上市，要不要做快遞柜的生意，這個(gè)想法可能還沒有進(jìn)入到王衛(wèi)的腦袋里。
補(bǔ)建的速遞易業(yè)務(wù)已經(jīng)高歌猛進(jìn)，進(jìn)駐北京、上海、廣州、深圳、成都、重慶等十余個(gè)城市，在2013年底完成了布放1200個(gè)社區(qū)，已有超過500萬個(gè)包裹通過“速遞易”平安送達(dá)。
2014年，三泰控股扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤下降了19%，公司重點(diǎn)投資的速遞易線下拓展遭遇挑戰(zhàn)。但補(bǔ)建仍然堅(jiān)信，速遞易這種新型業(yè)務(wù)模式的選擇方向，將為公司發(fā)展帶來更廣闊的市場空間。
智能快遞柜的異軍突起，吸引了各路資本的關(guān)注，這是一個(gè)新的行業(yè)，新的投資風(fēng)口，面對的是海量的包裹和海量的用戶，關(guān)鍵是它仍然在高速增長，沒年均以兩位數(shù)的增長，阿里舉辦的雙11，更是連續(xù)破下成交記錄。
快遞柜可能存在無法估量的未來。
2015年6月，物流業(yè)巨頭們加入了這個(gè)游戲。順豐聯(lián)合申通、中通、韻達(dá)、普洛斯，5家物流公司宣布投資5億元成立豐巢科技。其中，順豐持股35%，申通、中通、韻達(dá)各持股20%，普洛斯持股5%。豐巢法人代表為順豐董事長王衛(wèi)。
這個(gè)時(shí)候，補(bǔ)建已經(jīng)沒有選擇，他只能投入更多的資金，鋪設(shè)更多的快遞柜，盡可能多的占領(lǐng)小區(qū)，更多的占領(lǐng)快遞柜市場份額，才能更巨頭們設(shè)立的豐巢競爭。
但是這需要巨大的資金投入，激烈的市場競爭，很快就把三泰控股拖入虧損的深淵。
2015年，三泰控股因?yàn)槔^續(xù)大資金投入速遞易業(yè)務(wù)，公司陷入虧損，當(dāng)年虧損金額高達(dá)4個(gè)億。公司表示，快遞柜行業(yè)競爭加劇，存在領(lǐng)先優(yōu)勢弱化的風(fēng)險(xiǎn)。
事實(shí)上也正是如此。
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