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優(yōu)刻得的保薦人（主承銷商）為中金公司，副主承銷商為國泰君安證券，分銷商為東方花旗證券。
優(yōu)刻得的發(fā)行費用總計1.04億元，其中支付承銷費及保薦費8831.31萬元。
另外，優(yōu)刻得支付立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計及驗資費688.00萬元，支付北京市君合律師事務所律師費390.05萬元。
中金公司在對優(yōu)刻得的發(fā)行保薦書中稱，優(yōu)刻得實施募集資金投資項目是順應行業(yè)發(fā)展，滿足市場需求，保持發(fā)行人市場競爭力，促進發(fā)行人業(yè)務發(fā)展的需要。本次發(fā)行募集資金投入后，將完善優(yōu)刻得研發(fā)體系，擴大生產規(guī)模，提高自主創(chuàng)新能力，推動業(yè)務開拓，改善財務狀況，提高企業(yè)核心競爭力，促進優(yōu)刻得的可持續(xù)發(fā)展。中金公司認為，優(yōu)刻得所處行業(yè)具有較好的發(fā)展前景，發(fā)行人具備持續(xù)經營的能力，隨著募集資金投資項目和未來發(fā)展規(guī)劃的實施，發(fā)展前景看好。
在跟投方面，中金公司的全資子公司中國中金財富證券有限公司獲配股票數(shù)量180.56萬股，獲配金額6000.00萬元，占首次公開發(fā)行股票數(shù)量的比例3.09%，本次獲得配售股票的限售期限為自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起24個月。
據(jù)北京青年報報道，優(yōu)刻得成為A股市場上首家同股不同權的上市公司。作為市場上首個“吃螃蟹的人”，優(yōu)刻得的股權設計也曾經惹來市場關注。
申報科創(chuàng)板之前，2019年3月17日，優(yōu)刻得設置了特別表決權的安排。根據(jù)該項安排，優(yōu)刻得共同實際控制人季昕華、莫顯峰及華琨持有的A類股份每股擁有的表決權數(shù)量為其他股東（包括本次公開發(fā)行對象）所持有的B類股份每股擁有的表決權的5倍。
根據(jù)特別表決權的設置，三人合計持有優(yōu)刻得64.71%的表決權。按照發(fā)行最多股數(shù)計算，發(fā)行完成后三人持有的股份及表決權分別為19.40%、54.61%。
在特別表決權機制下，共同控股股東及實際控制人能夠決定發(fā)行人股東大會決議�；诖耍缰行」蓶|因對于發(fā)行人重大決策與控股股東持有不同意見而在股東大會表決時反對，受限于表決權差異，將難以對股東大會的表決結果產生實質影響。因此，優(yōu)刻得在招股書等文件中也充分提示特殊公司治理結構導致的風險所在。（來源：中國經濟網 記者 田云緋 華青劍） 共2頁 上一頁 [1] [2] 搜索更多: 優(yōu)刻得 |
