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2月26訊，為償還到期債務(wù)及應(yīng)對疫情帶來的不確定因素，各大房企發(fā)債意愿強(qiáng)烈，時(shí)代中國控股有限公司（簡稱“時(shí)代中國”）也不例外。
近期，上交所發(fā)布的消息顯示，時(shí)代中國全資子公司廣州市時(shí)代控股集團(tuán)有限公司（簡稱“廣州時(shí)代”）發(fā)行了2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期），發(fā)行金額13.15億元，最高票面利率6.20%，所募資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于償即將到期“15時(shí)代債”。
據(jù)了解，2019年8月2日，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了廣州時(shí)代擬發(fā)行不超過79.16億元的公司債券申請，所募資金將用來償還2020年即將到期或行權(quán)的公司債券，包括“15 時(shí)代債”“17 時(shí)代 02 ”“18 時(shí)代 09 ”“18 時(shí)代 11 ”“18 時(shí)代 13 ”。數(shù)據(jù)顯示，除“15時(shí)代債”外，其余4筆的債務(wù)本金分別是22億元、11億元、17億元和11億元，合計(jì)金額為61億元。這也意味著，廣州時(shí)代接下來還會(huì)再發(fā)行超60億的公司債券。
2019年多次發(fā)債融資
資料顯示，去年以來，時(shí)代中國通過發(fā)行公司債、ABS以及優(yōu)先票據(jù)等方式進(jìn)行了多次融資。
境內(nèi)公司債方面，2019年1月和6月，時(shí)代中國分別成功發(fā)行公司債11億元和5億元，票面利率分別是7.5%和6.8%。
ABS方面，2019年5月28日，時(shí)代中國的“中山平安-前海結(jié)算供應(yīng)鏈3號資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”在上交所成功發(fā)行，發(fā)行總金額為10億元，票面利率為6.3%；11月，“平安中山-粵灣1-10號資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”獲深交所通過，發(fā)行規(guī)模60億元；12月30日，一筆5.48億ABS更新為“已回復(fù)交易所意見”。
此外，時(shí)代中國還多次在境外發(fā)債。2019年2月，公司發(fā)行了5億元美元優(yōu)先票據(jù)，年利率7.625%；7月和8月，合計(jì)發(fā)行了5億美元6.75%的優(yōu)先票據(jù)，上述票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)總額用作其若干現(xiàn)有債務(wù)再融資及作為一般企業(yè)用途。
總負(fù)債金額超過千億
時(shí)代中國頻繁發(fā)債融資的背后，是其不斷飆升的負(fù)債水平。
截至2019年6月30日，時(shí)代中國的總負(fù)債為1110.52億元，與2018年底相比增加了142.95億元，這是該公司總負(fù)債首次突破千億元；資產(chǎn)負(fù)債率為76.37%，與2018年底相比增長了1.4個(gè)百分點(diǎn)。同花順I(yè)FIND顯示，2013-2018年，時(shí)代中國經(jīng)營性活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額持續(xù)告負(fù)，2019上半年則為-27.75億元。 共2頁 [1] [2] 下一頁 搜索更多: 時(shí)代中國 |
