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1月10日消息，據(jù)知情人士透露，星巴克的中國(guó)挑戰(zhàn)者瑞幸咖啡已通過(guò)增發(fā)股票以及發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券融資共計(jì)7.78億美元，超過(guò)了其去年首次公開(kāi)募股的融資規(guī)模。
因未獲得公開(kāi)發(fā)言授權(quán)而要求匿名的知情人士稱(chēng)，瑞幸咖啡以每股42美元發(fā)行了3.78億美元的新股，并發(fā)行了4億美元5年期可轉(zhuǎn)債。該公司2019年5月在美國(guó)上市交易中融資6.45億美元，而此次融資距離上市不到一年時(shí)間。
這筆現(xiàn)金將為瑞幸咖啡在中國(guó)的迅猛擴(kuò)張步伐助力。該公司還將用資金來(lái)推進(jìn)在國(guó)際市場(chǎng)的擴(kuò)張，以及布局“無(wú)人零售”。截至去年9月底，瑞幸咖啡門(mén)店總數(shù)量為3，680家，相當(dāng)于較上年同期增長(zhǎng)兩倍多。
在海外上市--尤其是在美國(guó)--的中資公司以前所未有的速度通過(guò)增發(fā)股票或發(fā)行可轉(zhuǎn)債籌集額外資金，因?yàn)樗鼈冎性S多公司都需要資金來(lái)支持高速增長(zhǎng)。蔚來(lái)、愛(ài)奇藝、拼多多和虎牙全部都在上市后的一年內(nèi)重返股票市場(chǎng)進(jìn)行大規(guī)模發(fā)行。
據(jù)彭博匯編的數(shù)據(jù)，2018年在美上市中國(guó)公司在上市頭一年通過(guò)增發(fā)股票和發(fā)行可轉(zhuǎn)債融資共計(jì)43億美元。數(shù)據(jù)顯示，通過(guò)可轉(zhuǎn)債融資的規(guī)模在這其中占一半以上。
瑞幸咖啡是為數(shù)不多去年表現(xiàn)良好的在美上市中資公司之一，其具有涉足市場(chǎng)的有利條件。彭博匯編的數(shù)據(jù)顯示，該股自上市以來(lái)上漲近兩倍，是去年同類(lèi)股中表現(xiàn)最好的。自美國(guó)時(shí)間周二晚間宣布可轉(zhuǎn)債和股票發(fā)行以來(lái)，瑞幸咖啡股價(jià)已進(jìn)一步上漲26%。
知情人士說(shuō)，跡象顯示最新發(fā)行贏得了強(qiáng)勁需求，股票發(fā)行量提高了180萬(wàn)股�？赊D(zhuǎn)債定價(jià)位于息票推介區(qū)間0.5%-1%的中點(diǎn)，轉(zhuǎn)換溢價(jià)為30%。
股東Centurium Capital本周還出售了480萬(wàn)股，籌集了2.02億美元。（來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)）
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