2020年剛到?jīng)]幾天，美團(tuán)與阿里巴巴的新戰(zhàn)役就已經(jīng)打響了。
近期，據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報(bào)道，螞蟻金服CEO胡曉明（花名：孫權(quán)）將兼任阿里本地生活服務(wù)公司董事長(zhǎng)。據(jù)了解，胡曉明將牽頭整合飛豬、淘票票、餓了么口碑、盒馬、大潤(rùn)發(fā)、淘鮮達(dá)、貓超等本地生活相關(guān)業(yè)務(wù)，以此全面對(duì)抗美團(tuán)。
阿里巴巴宣布支付寶掛帥親征兩天后，美團(tuán)迅速推出"生活費(fèi)·買(mǎi)單"服務(wù)，主打"本月買(mǎi)，下月還，零費(fèi)用"。而這一"買(mǎi)單"業(yè)務(wù)，顯然直奔支付寶的"花唄"而去，直指螞蟻金服的核心業(yè)務(wù)。
在支付寶即將整頓各大部隊(duì)進(jìn)攻美團(tuán)的同時(shí)，美團(tuán)卻先派出小股部隊(duì)直奔支付寶大營(yíng)，出其不意以攻代守。
事實(shí)上，今天迅速變化的戰(zhàn)局，其種子早在兩年前就埋下了。
美團(tuán)副總裁王慧文曾經(jīng)總結(jié)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的商業(yè)模式區(qū)別。第一類(lèi)是供給和履約都在線上的服務(wù)，如視頻、直播網(wǎng)站、在線游戲等；第二類(lèi)則是供給和履約在線下。這里面又分成了兩種，第一種是實(shí)物電商，例如淘寶、京東、拼多多，另一種則是生活服務(wù)類(lèi)電商，比如滴滴、攜程和美團(tuán)。
這一總結(jié)，表面上是將美團(tuán)與淘寶劃清了界限，然而事實(shí)上，作為同樣履約在線下的"電商"平臺(tái)，淘寶與美團(tuán)之間的互相滲透只是遲早。因此，從2018年開(kāi)始，阿里巴巴就在本地生活服務(wù)領(lǐng)域持續(xù)布局，試圖守住美團(tuán)進(jìn)攻。
經(jīng)歷了2019年的鏖戰(zhàn)，阿里發(fā)現(xiàn)，面前的這個(gè)敵人，似乎不如想象中那么脆弱。圍剿了一整年，反而是美團(tuán)的市值漲了140%，成為了互聯(lián)網(wǎng)的第三極。因此，支付寶掛帥再度出征，頗有些王師北定的意思。
一邊是王師出征，一邊是閃電奔襲，這場(chǎng)美團(tuán)與阿里的大戰(zhàn)，剛剛開(kāi)場(chǎng)。
阿里巴巴的點(diǎn)式防守
阿里以實(shí)物電商起家，21年間構(gòu)建了的一個(gè)市值超過(guò)6000億美元的商業(yè)帝國(guó)。由于相比實(shí)物類(lèi)電商，生活服務(wù)類(lèi)電商的雖然市場(chǎng)更大，但產(chǎn)品非標(biāo)、商家分散，業(yè)態(tài)更為復(fù)雜，直接自己做，無(wú)論是精力投入還是試錯(cuò)成本上，都有極為不可知的風(fēng)險(xiǎn)。
因此，早期阿里對(duì)生活服務(wù)類(lèi)電商的布局一直十分曖昧，一直在自己做與別人做之間徘徊。"百團(tuán)大戰(zhàn)"之時(shí)，阿里一邊成立聚劃算事業(yè)部，一邊成為美團(tuán)的早期投資人。
2014年開(kāi)始的O2O大戰(zhàn)徹底燒起了非實(shí)物電商的風(fēng)口，風(fēng)口之下，阿里也意識(shí)到，如果線下的流量入口如果沒(méi)守住，威脅的就是整個(gè)阿里基本盤(pán)。
2016年的云棲大會(huì)上，馬云首次提出"新零售"概念。并在之后陸續(xù)投資、收購(gòu)了大潤(rùn)發(fā)、銀泰商業(yè)、蘇寧云商、三江購(gòu)物、煉化超市、易果生鮮、居然之家等標(biāo)的。內(nèi)部也自主升級(jí)、孵化了盒馬生鮮、淘票票、飛豬、淘鮮達(dá)與本地生活服務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)。
更重要的流量入口是外賣(mài)服務(wù)，作為早期投資人，阿里對(duì)美團(tuán)提出了控股的要求，但遭到了王興的拒絕。最后騰訊入場(chǎng)，阿里退出。與美團(tuán)交惡的阿里立刻轉(zhuǎn)向當(dāng)時(shí)美團(tuán)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——餓了么，2016年開(kāi)始，阿里陸續(xù)向餓了么投資16.5億美元。
2018年4月，阿里95億美元全資收購(gòu)餓了么。希望借助餓了么與美團(tuán)爭(zhēng)奪外賣(mài)市場(chǎng)，用美團(tuán)的方式打美團(tuán)，剛并入阿里麾下，餓了么便宣布要投入30億打補(bǔ)貼戰(zhàn)，來(lái)將餓了么市場(chǎng)份額提升到50% 以上。
但是，不管是餓了么、口碑還是大潤(rùn)發(fā)、盒馬鮮生，都是在某一個(gè)點(diǎn)上對(duì)美團(tuán)進(jìn)行狙擊。這也埋下了后續(xù)的隱患，美團(tuán)的打法是一個(gè)超級(jí)APP里聚集所有業(yè)務(wù)，所有線下本地生活服務(wù)力出一孔，這就造成了在本地生活服務(wù)領(lǐng)域，阿里巴巴可以在某一點(diǎn)上贏得戰(zhàn)役，例如小象生鮮和盒馬鮮生的對(duì)決，但是從本地生活服務(wù)的總體情況來(lái)看，卻未必能有效鉗制住美團(tuán)。
美團(tuán)：弱者有拳頭
在阿里忙著整合餓了么的空隙，美團(tuán)在香港敲鐘上了市。
2018年10月，口碑與餓了么合并成立阿里本地生活服務(wù)公司。一度被認(rèn)為是美團(tuán)的最大的威脅。該公司成立的當(dāng)周，美團(tuán)股價(jià)下跌超過(guò)10%。
但美團(tuán)并沒(méi)有在外賣(mài)上與餓了么進(jìn)行過(guò)多的糾纏。反而是通過(guò)布局出行服務(wù)尋求更多的流量入口，上線快車(chē)業(yè)務(wù)與滴滴分一杯羹，收購(gòu)摩拜搶占共享單車(chē)市場(chǎng)。
從數(shù)據(jù)結(jié)果上看，阿里的算盤(pán)落了空。
2019年開(kāi)始，美團(tuán)一路進(jìn)擊，股價(jià)從年初45元飆升到110元的高位，大漲144%，美團(tuán)市值達(dá)到6366億港元（約合827億美元），超過(guò)百度、京東等公司，成為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的第三極。
2019年一季度，Trustdata數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)市場(chǎng)份額占比為63.4%，餓了么市場(chǎng)份額為27.5%。到了年底，這一差距已經(jīng)拉到了接近6：1。而第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)QuestMobile提供的數(shù)據(jù)顯示，11月美團(tuán)平均日活5500萬(wàn)人左右，最高時(shí)日活突破6000萬(wàn)人。餓了么平均日活則僅有1000萬(wàn)人。
圖片來(lái)源：東哥解讀電商
這背后，是美團(tuán)的"協(xié)同作戰(zhàn)"取得了效果。摩拜單車(chē)在向美團(tuán)APP導(dǎo)流，外賣(mài)、打車(chē)、機(jī)酒業(yè)務(wù)全都在向美團(tuán)注水，而比起阿里巴巴的哈啰單車(chē)、餓了么、飛豬等各自為戰(zhàn)，美團(tuán)五指握緊，拳頭打一處的策略，顯然更有效率。
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