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12月16日早間，寶龍商業(yè)管理控股有限公司刊發(fā)招股章程。
觀點地產(chǎn)新媒體查閱獲悉，根據(jù)全球發(fā)售將予提呈的寶龍商業(yè)管理股份總數(shù)將為1.5億股，占緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行寶龍商業(yè)管理股份總數(shù)約25%（假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使）；及1.725億股，占緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行寶龍商業(yè)管理股份總數(shù)約27.71%（假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使）。
預(yù)期全球發(fā)售中寶龍商業(yè)管理股份的發(fā)售價將不低于每股寶龍商業(yè)管理股份7.5港元，亦將不會高于每股寶龍商業(yè)管理股份10港元（不包括1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會交易徵費及0.005%聯(lián)交所交易費）。
按照上述股份數(shù)目及預(yù)期發(fā)售價范圍計算，全球發(fā)售一旦進(jìn)行，(a)寶龍商業(yè)管理的市值將介乎約45億港元至約60億港元；及(b)公司透過其全資附屬公司于緊隨全球發(fā)售及資本化發(fā)行完成后將持有寶龍商業(yè)管理已發(fā)行股本總額67.5%（不計及根據(jù)超額配股權(quán)而可能發(fā)行的任何寶龍商業(yè)管理股份）。
此外，合資格股東將獲提供優(yōu)先發(fā)售中合共1436.9156萬股預(yù)留股份的保證配額（超額配股權(quán)獲行使前），占全球發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的寶龍商業(yè)管理股份約9.58%。保證配額基準(zhǔn)為合資格股東所持每100股寶龍股份的完整倍數(shù)可認(rèn)購一股預(yù)留股份。
據(jù)悉，預(yù)留股份將從國際發(fā)售項下初步提呈以供認(rèn)購及購入的寶龍商業(yè)管理股份中劃撥發(fā)售，且將不受重新分配安排所限。
另于12月10日，永輝超市宣布參與認(rèn)購寶龍商業(yè)部分發(fā)行股份，投后占比約1.5%（根據(jù)發(fā)行價、匯率不同，最后會有細(xì)微調(diào)整）。12月初，寶龍商業(yè)通過港交所聆訊，消息稱其融資規(guī)模在10億港元左右。
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