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同日，曲美家居發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，公司將向特定對象非公開發(fā)行股票的方式募集總額預(yù)計不超過25億元人民幣，扣除發(fā)行及相關(guān)費(fèi)用后的募集資金凈額擬投入要約收購Ekornes ASA股份。
與此同時，曲美家居發(fā)布關(guān)于變更募集資金用途的公告，公司擬將截至5月22日尚未使用的募集資金本金及全部利息共2.68億元，用于要約收購Ekornes ASA至少55.57%（充分稀釋后）已發(fā)行股份。作為曲美家居持續(xù)督導(dǎo)階段的保薦機(jī)構(gòu)中信建投，對此次變更募集資金用途的事項無異議。
截至2018年9月12日，曲美家居實際控制人趙瑞海、趙瑞賓和持股5%以上的股東趙瑞杰，三人分四次將合計持有的3.53億股股份（股權(quán)占比71.78%）全部質(zhì)押，向公司提供借款15億元人民幣。此外，曲美家居還在招商銀行獲得等值18億元人民幣的歐元貸款。
2018年10月10日，曲美家居發(fā)布收購Ekornes ASA的最新進(jìn)展公告，截至2018年9月27日，Ekornes ASA全部3689.30萬股股份已過戶至QuMei Investment AS名下，QuMei Investment AS持有Ekornes ASA總股本的100.00%。Ekornes ASA于2018年10月2日完成挪威奧斯陸證券交易所退市工作。曲美家居持有90.5%股份，華泰紫金持有9.5%股份。
曲美家居背負(fù)近37億商譽(yù) 并購“后遺癥”初顯
2015年4月22日，曲美家居登陸上交所，共發(fā)行不超過6052萬股，發(fā)行價為8.98元。募集資金總額為人民幣5.43億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實際募集資金凈額為5.08億元。其中，4.88億元投入東區(qū)生產(chǎn)基地項目，1948.13萬元投入曲美家具品牌推廣項目。
曲美家居上市的發(fā)行費(fèi)用預(yù)計3567萬元，其中支付給保薦機(jī)構(gòu)中信建投的保薦和承銷費(fèi)用為3000萬元，支付上海市錦天城律師事務(wù)所的律師費(fèi)用75萬元，支付天健會計師事務(wù)所的審計驗資費(fèi)用120萬元。
曲美家居一直從事家具的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司稱此次募集資金投資項目圍繞主營業(yè)務(wù)展開，有利于擴(kuò)大曲美家居現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，豐富產(chǎn)品系列，提升品牌影響力，完善銷售網(wǎng)絡(luò)布局。
上市前，曲美家居的業(yè)績年年上漲。據(jù)2015年上市招股說明書，曲美家居在2012年、2013年、2014年的營業(yè)收入為9.23億元、10.17億元、10.94億元；歸屬于于母公司所有者的凈利潤為8822.62萬元、1.14億元、1.00億元。
上市當(dāng)年，曲美家居業(yè)績持續(xù)上漲。2015年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入12.55億元，比去年同期增長14.78%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.17億元，比去年同期增長16.40%。
上市后，曲美家居業(yè)績大幅度增長。2016年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.64億元，比去年同期增長32.52%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.85億元，比去年同期增長58.21%。2017年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入20.97億元，比去年同期增長26.05%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.46億元，比去年同期增長32.78%。
2018年曲美家居收購Ekornes ASA后，業(yè)績出現(xiàn)上市后首次下滑。據(jù)2018年三季報顯示，曲美家居1-9月的營業(yè)收入為16.90億元，比上年同期增長17.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為9505.46萬元，比去年同期減少45.40%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.03億元，比去年同期下降45.27%。此外，由于收購子公司Ekornes，曲美家居商譽(yù)從年初余額為0增至36.70億元。
曲美家居在主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因說明中，有21個項目說明涉及子公司Ekornes。
2019年1月31日，曲美家居發(fā)布2018年業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤與歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤較上年同期相比出現(xiàn)虧損。
來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 記者 關(guān)婧 韓藝嘉 共2頁 上一頁 [1] [2] 搜索更多: 曲美家居 |
