|
IPO募資不足，定增來補。中信建投（601066.SH）最近的連串融資動作成為焦點。
A股上市才七個月，中信建投就急忙向特定對象發(fā)行不超過12.77億A股，募集不超過130億元人民幣，比A股IPO發(fā)行的4億股還要高出兩倍。
公告稱，此次募資金額主要用于發(fā)展資本中介業(yè)務、投資交易業(yè)務、信息系統(tǒng)建設、增資子公司等方面。
有私募人士向長江商報記者表示，對于中信建投證券這個位居行業(yè)第一梯隊、總市值近千億的券商而言，首發(fā)22億的融資規(guī)模不大。此次定增應該是為抵御行業(yè)洗牌的沖擊。
“證券業(yè)處于低迷時期，行業(yè)面臨洗牌，融資不僅有利于抵御寒冬，甚至可以逆勢擴張，如近期行業(yè)龍頭中信證券就收購了廣州證券。”上述私募人士分析，首發(fā)上市7個月之后，中信建投證券即拋出130億元的定增方案，也就不難理解。
對此，連日來，長江商報記者采訪中信建投相關人員，但均被告知“以公司公告為準”。
130億元募資大多用于兩融業(yè)務
根據(jù)中信建投公告，本次非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過12.77億股，募集資金總額不超過130億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充公司資本金和營運資金，以擴大業(yè)務規(guī)模，提升公司的市場競爭力和抗風險能力。
公告顯示，本次發(fā)行全部采用向特定對象非公開發(fā)行股票的方式，中信建投將在取得證監(jiān)會核準文件的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象的范圍包括符合證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（QFII）以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人等不超過10名的特定對象。
對于募集資金的使用，中信建投在公告中表示，總額不超過130億元的募集資金中，不超過55億元募集資金將用于增加資本中介業(yè)務規(guī)模（包括擴大融資融券、股票質(zhì)押等信用交易規(guī)模），不超過45億元將用于發(fā)展投資交易業(yè)務，不超過10億元將用于加大信息系統(tǒng)建設投入，不超過15億元將用于增資子公司，以及不超過5億元將用于其他運營資金安排。
中信建投表示，為了實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標，公司未來將在投資銀行、財富管理、交易及機構服務、投資管理、國際化發(fā)展以及中后臺建設等方面持續(xù)投入。
長江商報記者計算發(fā)現(xiàn)，預案顯示，中信建投此次定增擬發(fā)行股份不超過12.77億元，若是簡單的以擬募資總額不超過130億元和發(fā)行股份不超過12.77億股計算，可以預估出此次中信建投的發(fā)行價為不超過10.18元/股。
上市來已募資89億
中信建投2016年首次在港股上市以來，在境內(nèi)外已經(jīng)募資89.01億元。
中信建投2016年12月在香港上市，以6.81港幣（6.06元）的價格發(fā)行10.76億股H股，募集資金73.31億港幣，合65.19億元人民。 共2頁 [1] [2] 下一頁 搜索更多: 中信建投 |
