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12月6日，新三板一家名叫中環(huán)互聯(lián)的公司摘牌。11天后的12月17日，上市公司我愛我家發(fā)布公告，即將計劃發(fā)行股份收購中環(huán)互聯(lián)100%股權(quán)。
新京報記者注意到，我愛我家的收購計劃雖然披露，但雙方的交易價格仍然待定。中環(huán)互聯(lián)總市值曾超16億，主營業(yè)務(wù)是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等。
雙方交易價格未定，標(biāo)的總市值曾超16億
根據(jù)交易計劃，我愛我家擬向瑞融投資、劉持彬、劉持海等十九名中環(huán)互聯(lián)股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的中環(huán)互聯(lián)100%股權(quán)。本次交易完成后，中環(huán)互聯(lián)將成為上市公司全資子公司。
數(shù)據(jù)顯示，中環(huán)互聯(lián)在2016年度、2017年度、2018年上半年度營業(yè)收入分別為1.49億元、2.29億元、2.54億元，凈利潤分別為3187萬元、4772.67萬元、3043.45萬元。
同時，我愛我家擬發(fā)行不超過發(fā)行前總股本20%的股份募集配套資金，預(yù)計不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100.00%，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介機(jī)構(gòu)費用及償還銀行借款。
我愛我家稱，若本次募集配套資金失敗，或者扣除發(fā)行費用后本次實際募集資金凈額不足，上市公司將通過自有資金、銀行貸款、股權(quán)融資或其他債務(wù)融資等方式來解決募集配套資金不足部分的資金需求。
值得注意的是，目前交易雙方尚未確定交易價格。我愛我家稱，交易價格還需要等待評估機(jī)構(gòu)出具的《評估報告》所載明標(biāo)的資產(chǎn)截至評估基準(zhǔn)日的評估值為基礎(chǔ)，由各方協(xié)商確定，該等具體作價及對價支付的具體比例待《評估報告》出具后由各方簽訂正式協(xié)議另行約定。
資料顯示，中環(huán)互聯(lián)2016年4月在新三板掛牌，掛牌后以每股22.22元的價格進(jìn)行過一次增發(fā)募資，募集資金總額為4580萬元。
按照中環(huán)互聯(lián)當(dāng)時增發(fā)后3806.1萬股的總股本計算，其總估值已經(jīng)有8.47億元。中環(huán)互聯(lián)在新三板摘牌前，最后一次收盤價對應(yīng)的總市值，已經(jīng)有16.72億元。
此外，我愛我家還將與交易方簽署對賭協(xié)議。我愛我家稱，本次交易的補(bǔ)償義務(wù)人對中環(huán)互聯(lián)在2019年、2020年和2021年應(yīng)實現(xiàn)的累積凈利潤向上市公司作出承諾。若中環(huán)互聯(lián)截至2019年、2020年和2021年期末的累積實現(xiàn)凈利潤低于當(dāng)期期末的累積承諾凈利潤的，則補(bǔ)償義務(wù)人的責(zé)任應(yīng)按另行簽署的業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議執(zhí)行。 共2頁 [1] [2] 下一頁 搜索更多: 我愛我家 |
