樂(lè)視電視業(yè)務(wù)30億融資初定，騰訊、京東、蘇寧、TCL、弘毅將入局。
4月18日，樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（樂(lè)視網(wǎng)，300104）發(fā)布公告稱，近期，經(jīng)公司與各方投資者進(jìn)一步溝通、商定，就新樂(lè)視智家本次增資方案達(dá)成新進(jìn)展。
截至目前，已確定的投資方（已簽署增資協(xié)議）及增資金額為：樂(lè)視網(wǎng)以現(xiàn)有債權(quán)作價(jià)投入人民幣3億元；天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津嘉睿”）以現(xiàn)金增資人民幣3億元；江蘇設(shè)計(jì)谷科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“設(shè)計(jì)谷”）以現(xiàn)有債權(quán)中的人民幣2.40億元進(jìn)行增資。
據(jù)公告，截至目前，已達(dá)成投資意向的投資方（尚未簽署正式協(xié)議）及擬增資金額為：
林芝利創(chuàng)信息技術(shù)有限公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
江蘇京東邦能投資管理有限公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
蘇寧體育文化傳媒南京有限公司或其指定其他主體擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
TCL集團(tuán)股份有限公司或其控股子公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
深圳市佰億投資有限公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
世嘉控股集團(tuán)（杭州）有限公司擬以現(xiàn)金增資人民幣2.00億元；
弘毅弘欣（深圳）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）擬以現(xiàn)金增資人民幣0.50億元；
深圳市金銳顯數(shù)碼科技有限公司以現(xiàn)有債權(quán)作價(jià)14，622.860481萬(wàn)元及現(xiàn)金377.139519萬(wàn)元投入合計(jì)人民幣1.5億元。
公告中提到了此次增資計(jì)劃的背景：樂(lè)視網(wǎng)控股子公司新樂(lè)視智家電子科技（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新樂(lè)視智家”）智能電視問(wèn)世以來(lái)，業(yè)務(wù)規(guī)模快速成長(zhǎng)，擁有龐大的用戶基礎(chǔ)。然而，隨著2016年底樂(lè)視整體危機(jī)的爆發(fā)，樂(lè)視網(wǎng)及新樂(lè)視智家品牌與信譽(yù)嚴(yán)重受損，部分應(yīng)收款項(xiàng)回收難度較大，導(dǎo)致樂(lè)視網(wǎng)現(xiàn)金流極度緊張。新樂(lè)視智家亟待通過(guò)資金注入以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的重新激活。
附：樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司關(guān)于公司對(duì)控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展的公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本公告中各交易對(duì)方（含2018年1月2日、3月29日公告的各增資方）及增資金額為公司控股子公司與各方初步溝通的意向結(jié)果，后續(xù)還需根據(jù)各自需要進(jìn)行必要的相關(guān)工作及內(nèi)部審批程序。
2、本次控股子公司的增資計(jì)劃存在增資方、增資金額、增資方式、標(biāo)的估值因談判情況而調(diào)整的可能性及風(fēng)險(xiǎn)，增資結(jié)果將以最終簽署的增資協(xié)議為準(zhǔn)。
3、本次增資前，控股子公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為樂(lè)視網(wǎng)持股40.31%，天津嘉睿持股33.50%，樂(lè)視控股持股18.38%，其他股東合計(jì)持股7.81%。本次增資后，樂(lè)視網(wǎng)持股比例將有所稀釋，以現(xiàn)有意向增資情況計(jì)算，增資后樂(lè)視網(wǎng)持股比例下降至33.46%。
同時(shí)，控股子公司股東樂(lè)視控股持有的18.38%股權(quán)處于凍結(jié)狀態(tài)，且部分或全部將進(jìn)入司法拍賣程序。公司存在因控股子公司部分股權(quán)被司法拍賣而導(dǎo)致失去對(duì)控股子公司的控股權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。
4、截止目前，公司將新樂(lè)視智家注冊(cè)資本總數(shù)的34.9398%已質(zhì)押給天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司和融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司。
一、增資計(jì)劃的背景概述
樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“樂(lè)視網(wǎng)”）控股子公司新樂(lè)視智家電子科技（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新樂(lè)視智家”）智能電視問(wèn)世以來(lái)，業(yè)務(wù)規(guī)�？焖俪砷L(zhǎng)，擁有龐大的用戶基礎(chǔ)。然而，隨著2016年底樂(lè)視整體危機(jī)的爆發(fā)，公司及新樂(lè)視智家品牌與信譽(yù)嚴(yán)重受損，部分應(yīng)收款項(xiàng)回收難度較大，導(dǎo)致公司現(xiàn)金流極度緊張。新樂(lè)視智家亟待通過(guò)資金注入以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的重新激活。
鑒于上述公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境背景，公司于2018年1月2日召開第三屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于新樂(lè)視智家電子科技（天津）有限公司擬增資計(jì)劃的議案》、《關(guān)于公司對(duì)控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（公告編號(hào)：2018-007），關(guān)聯(lián)董事回避表決，關(guān)聯(lián)交易議案已獲得獨(dú)立董事的事先認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見。
公司于2018年3月29日披露了《關(guān)于公司對(duì)控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2018-051），并于2018年4月9日召開第三屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議審議《關(guān)于新樂(lè)視智家電子科技（天津）有限公司增資計(jì)劃的議案》，新樂(lè)視智家將按照90億估值以現(xiàn)金及債權(quán)增資不超過(guò)人民幣30億元。公司董事會(huì)同意公司與各交易對(duì)方簽署正式協(xié)議。
近期，經(jīng)公司與各方投資者進(jìn)一步溝通、商定，就新樂(lè)視智家本次增資方案達(dá)成新進(jìn)展。
截止目前，已確定的投資方（已簽署增資協(xié)議）及增資金額為：樂(lè)視網(wǎng)以現(xiàn)有債權(quán)作價(jià)投入人民幣3億元；天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津嘉睿”）以現(xiàn)金增資人民幣3億元；江蘇設(shè)計(jì)谷科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“設(shè)計(jì)谷”）以現(xiàn)有債權(quán)中的人民幣2.40億元進(jìn)行增資。
截止目前，已達(dá)成投資意向的投資方（尚未簽署正式協(xié)議）及擬增資金額為：林芝利創(chuàng)信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“林芝利創(chuàng)”）擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；江蘇京東邦能投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京東邦能”）擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；蘇寧體育文化傳媒南京有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇寧體育”）或其指定其他主體擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；TCL集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“TCL集團(tuán)”）或其控股子公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；深圳市佰億投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“佰億投資”）擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；世嘉控股集團(tuán)（杭州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“世嘉控股”）擬以現(xiàn)金增資人民幣2.00億元；弘毅弘欣（深圳）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“弘毅弘欣”）擬以現(xiàn)金增資人民幣0.50億元；深圳市金銳顯數(shù)碼科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金銳顯”）以現(xiàn)有債權(quán)作價(jià)14，622.860481萬(wàn)元及現(xiàn)金377.139519萬(wàn)元投入合計(jì)人民幣1.5億元；
以上已達(dá)成意向的投資方以下簡(jiǎn)稱“各交易對(duì)方”。
此前，新樂(lè)視智家增資方案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議及第三屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議審議通過(guò)，增資方案涉及的各交易對(duì)方中，除公司與天津嘉睿共同增資新樂(lè)視智家事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易外（具體情況見公司于2018年1月2日披露了《關(guān)于公司對(duì)控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》），其他各交易對(duì)方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。該增資方案不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
本次增資計(jì)劃主要以引入新投資者為主，本次增資完成后，樂(lè)視網(wǎng)持有新樂(lè)視智家股份占比有所下降。同時(shí)，樂(lè)視網(wǎng)放棄對(duì)本次增資同比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
二、本次交易完成后預(yù)計(jì)注冊(cè)資本和股權(quán)比例的變動(dòng)情況
�。�1）注冊(cè)資本
本次增資完成前，公司的注冊(cè)資本為人民幣312，452，712元；本次增資完成后，公司的注冊(cè)資本預(yù)計(jì)增加為人民幣407，577，201元。
（2）各方的出資
本次增資意向中，天津嘉睿、林芝利創(chuàng)、京東邦能、蘇寧體育、TCL集團(tuán)、佰億投資的增資價(jià)款均為現(xiàn)金人民幣300，000，000元；世嘉控股增資價(jià)款為現(xiàn)金人民幣200，000，000元；設(shè)計(jì)谷增資價(jià)款為其等額債權(quán)作價(jià)人民幣240，000，000元；樂(lè)視網(wǎng)增資價(jià)款為其等額債權(quán)作價(jià)人民幣300，000，000元；金銳顯增資價(jià)款中，人民幣146，228，604.81元為其等額債權(quán)作價(jià)，人民幣3，771，395.19元為現(xiàn)金，合計(jì)人民幣150，000，000元；弘毅弘欣增資價(jià)款為現(xiàn)金人民幣50，000，000元。
新樂(lè)視智家現(xiàn)有股東認(rèn)繳出資額及持股比例如下：
如按本次意向完成本次增資，公司全體股東認(rèn)繳出資額及持股比例如下：
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