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樂信IPO發(fā)行價定為9美元 將募資1.08億美元

  據IFR消息,將于今晚登陸納斯達克的樂信公司IPO發(fā)行價定在指導價區(qū)間底部,即9美元,將募資1.08億美元。

  據此前消息報道,樂信集團計劃發(fā)行1200萬股ADS,每個ADS的價格為9美元至11美元。

  如果承銷商行使超額配售權,則為1380萬股ADS,募資規(guī)模為1.24億美元。

  據了解,樂信是近期繼趣店、和信貸、融360(簡樸科技)、拍拍貸之后,又一家謀求美國上市的中國金融科技企業(yè),相比于前四家公司而言,樂信的處境頗為尷尬。

  根據此前11月14日版的招股說明書,樂信計劃在納斯達克上市,股票代碼“LX”,樂信擬融資5億美元,承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本,樂信的投資者包括京東集團、中國保險公司泰康人壽以及美國風投公司經緯創(chuàng)投的亞洲關聯(lián)公司。

  但是自11月21日起,互金整治辦以“特急”文件暫停網絡小貸新批后,現(xiàn)金貸的整治正式拉開帷幕。隨后,監(jiān)管對現(xiàn)金貸的政策收緊并趨嚴,密集發(fā)文整治現(xiàn)金貸業(yè)務,陸續(xù)出臺針對現(xiàn)金貸詳細的監(jiān)管細則,包括準入門檻、利率上限等,另一邊,多只互金中概股的市值也接近腰斬。在如此市場環(huán)境極為不利的情況下逆市而上,樂信選擇了降低發(fā)行比例,縮減融資規(guī)模。

  根據招股說明書,樂信集團旗下包括分期購物平臺分期樂商城、互聯(lián)網理財平臺桔子理財以及金融資產開放平臺鼎盛資產。股權結構方面,在樂信集團IPO發(fā)行股票之前,公司所有董事和高管總共持有114,847,199股股票,持股比例為37.3%,其中集團創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官肖文杰持有111,647,199股股票,持股比例為36.6%。

  來源: 騰訊科技

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