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一紙重組終止公告宣布了珍愛網(wǎng)試圖通過“聯(lián)姻”德奧通航（002260）實現(xiàn)曲線上市的計劃落空。11月2日晚間，德奧通航發(fā)布公告稱關(guān)于收購珍愛網(wǎng)的重組事項終止。業(yè)內(nèi)人士表示，在同行業(yè)可比公司諸如百合網(wǎng)等在登陸A股進程中存在一定進展的情況下，此次德奧通航終止收購珍愛網(wǎng)，也給珍愛網(wǎng)登陸A股平添了幾分波折。
重組無奈終止
籌劃逾十個月后，備受市場關(guān)注的德奧通航收購珍愛網(wǎng)重組事項宣布終止。11月2日晚間，德奧通航發(fā)布重組終止公告稱，由于重組標的原VIE架構(gòu)下境外股東珍愛（開曼）及珍愛（BVI）各自的股東/股東會及董事/董事會未能批準此次交易，公司與珍愛網(wǎng)的重組事項最終終止。
回溯德奧通航歷史公告可知，此次德奧通航籌劃收購珍愛網(wǎng)事項經(jīng)歷了漫長的籌劃過程。因籌劃重大事項，德奧通航在2016年12月19日宣布停牌，隨著事項進程的推進。兩個月后，德奧通航在2月16日披露公告揭開了此次重組標的的面紗。德奧通航初步宣布將通過發(fā)行股份的方式購買珍愛網(wǎng)100%股權(quán)。主營業(yè)務領(lǐng)域迥異的兩個企業(yè)的聯(lián)姻引來了業(yè)內(nèi)的諸多猜測，該重組標的甫一公布就迅速吸引了眾多投資者的目光，成為市場關(guān)注的焦點。
隨后，在投資者的期待之下，德奧通航關(guān)于收購珍愛網(wǎng)的交易方案在8月5日出爐。根據(jù)方案顯示，此次收購由此前初步打算發(fā)行股份購買變更為現(xiàn)金收購。具體來看，此次交易為德奧通航全資子公司深圳前海伊立浦資產(chǎn)管理有限公司與交易對方簽署了附生效條件的《重組框架協(xié)議》，前海伊立浦將作為基金管理人及普通合伙人為此次交易專門募集設立一只基金［名稱暫定為 " 德奧珍愛合伙企業(yè)（有限合伙）"，最終以工商登記部門核準名稱為準，以下簡稱 " 德奧珍愛 "］并聯(lián)合其他投資方共同向珍愛網(wǎng)投資20億元。珍愛網(wǎng)將上述投資款以及自有資金2.77億元，即合計22.77億元用于收購珍愛（深圳）100% 股權(quán)，同時，該筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款作為支付VIE架構(gòu)的拆除對價。
整體來看，此次收購交易標的公司珍愛網(wǎng)100%股權(quán)的總價格為27.4億元，德奧珍愛投資完成后持有珍愛網(wǎng)51%股權(quán)的交易作價為13.97億元。
交易完成后，珍愛網(wǎng)將成為德奧珍愛的控股子公司，德奧通航通過德奧珍愛間接控制珍愛網(wǎng)，其他投資方持有珍愛網(wǎng)22%的股權(quán)。
德奧通航表示，此次交易完成后上市公司將進入婚戀行業(yè)。彼時，有市場人士分析認為，對于珍愛網(wǎng)而言，如果此次交易完成，珍愛網(wǎng)將借此實現(xiàn)曲線上市。然而，遺憾的是，此次重組最終未能成行。
VIE架構(gòu)拆除成“攔路虎”
對于此次重組終止的原因，德奧通航表示是重組標的原VIE架構(gòu)下境外股東珍愛（開曼）及珍愛（BVI）股東會及董事會未能批準此次交易 。實際上，在此次交易公布之初，標的VIE架構(gòu)能否拆除就成為市場關(guān)注的焦點。
據(jù)悉，8月3日德奧通航與交易對方就最終交易方案的關(guān)鍵條款達成一致意見，并與VIE運營主體、WFOE以及zhenai BVI的股東簽訂了《重組框架協(xié)議》。根據(jù)約定，本次重大資產(chǎn)重組交易事項中，必須取得珍愛（開曼）及珍愛（BVI）各自的股東/股東會及董事/董事會通過決議批準本次交易的授權(quán)才能實施，如若未能取得上述授權(quán)，任何一方有權(quán)在向其他各方均發(fā)出書面終止通知后單方解除《重組框架協(xié)議》。
不過，德奧通航稱，截至目前，珍愛（開曼）及珍愛（BVI）各自的股東/股東會及董事/董事會未能批準本次重大資產(chǎn)重組交易�；谏鲜鲈�，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。 共2頁 [1] [2] 下一頁 珍愛網(wǎng)借德奧通航曲線上市 珍愛網(wǎng)被疑業(yè)績造假 德奧通航窮急抱紅娘姻緣難成 女子花近2萬買珍愛網(wǎng)套餐 3個月只相親2次要退款 婚戀網(wǎng)站爭相上市 珍愛網(wǎng)“賣身”德奧通航 資本難破珍愛網(wǎng)模式瓶頸 商業(yè)模式趨近單一老化 搜索更多: 珍愛網(wǎng) |
