“我們新建的醫(yī)院，主要是在我們已經收購的醫(yī)院旁邊新建一座新醫(yī)院，因為這些被并購的醫(yī)院在當地往往有長達10年以上甚至數十年的品牌沉淀，有口碑、有品牌，有優(yōu)秀醫(yī)生團隊，可以與新醫(yī)院進行共享。”曹維告訴時代周報記者。
前后歷時兩年，耗資超過17億元人民幣，由西部富豪闕文彬實際控制的恒康醫(yī)療（002219.SZ）終于完成了對澳洲第二大影像診斷企業(yè)的并購。
7月3日晚間，恒康醫(yī)療發(fā)布公告，公司全資子公司受讓 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd（以下簡稱“PRP公司”）70%的股權，已完成交割手續(xù)。
PRP公司提供核磁共振檢查、CT檢查、超聲波檢查、乳腺X線及曲面體層X光檢查以及PET掃描等約20種影像診斷服務。截至2016年12月31日，其在澳大利亞新南威爾士州擁有29家影像診斷中心，為患者提供診斷成像服務，在電子遠程診斷方面擁有豐富的經驗和領先的管理水平。
對于在中國長期布局綜合醫(yī)院的恒康醫(yī)療來說，這意味著巨大的產業(yè)協同機會，因為每一家醫(yī)院都離不開影像診斷等篩查服務。
“PRP公司與我們的產業(yè)協同非常明顯，它主要是做診斷服務，目前公司主要以綜合性醫(yī)院為主，都離不開診斷服務，另外其診斷技術和醫(yī)療人才資源都比國內先進很多，我們可以把國內患者的診斷數據傳輸到國外，或者有需求的患者直接送到國外，為患者提供更好的診斷服務。”7月5日，恒康醫(yī)療董秘曹維在接受時代周報記者采訪時表示。
2013年以來，在BAT等科技巨頭的帶動下，中國醫(yī)療行業(yè)持續(xù)“+互聯網”，勢頭迅猛。不過，恒康醫(yī)療并未盲目跟風。其深諳優(yōu)勢醫(yī)療資源云集的實體醫(yī)院，才是未來醫(yī)療產業(yè)的核心。因此，在“買買買”的模式下恒康醫(yī)療先后收購了逾10家公立醫(yī)院，更在今年5月首次發(fā)起了對國內公立三級甲等醫(yī)院的并購。
耗時兩年終收購
恒康醫(yī)療對PRP公司的接觸，始于2015年。彼時，恒康醫(yī)療剛逐步形成以“醫(yī)療服務”為核心，醫(yī)療服務、藥品制造、日化、保健品四大板塊并齊的產業(yè)格局。
“早在2015年，雙方就進行過溝通接洽，大家都有需求，恒康醫(yī)療在國內國外尋找類似標的，而PRP公司也看中了中國市場，與國內相關機構接觸。”有接近此次并購的不愿具名人士告訴時代周報記者。
2016年10月，恒康醫(yī)療發(fā)布公告稱，擬通過新設一個澳大利亞實體收購PRP的70%股權，PRP原股東仍將保留30%的股權，雙方作為合作伙伴共同持有PRP公司的股權，共同發(fā)展中國及澳大利亞的醫(yī)療服務業(yè)務。
恒康醫(yī)療指出，此次合作協議的簽署符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，加快公司國際化步伐，實現國際先進醫(yī)療服務、技術與國內患者需求的有機結合，不斷提升公司醫(yī)療服務質量，增強醫(yī)療服務產業(yè)市場競爭優(yōu)勢和公司整體競爭力。
不過，其亦提醒稱，協議約定的股權收購事項的正式實施尚需根據盡職調查、審計評估結果和進一步協商談判情況確定，因此該股權收購事項尚存在不確定性。
今年5月，收購PRP的70%股權事宜再有實質性動作。
恒康醫(yī)療在澳大利亞設立的全資子公司恒康醫(yī)療投資（澳大利亞）有限責任公司（以下簡稱“恒康醫(yī)療投資”）受讓PRP公司70%的股權，股權收購價款約為16.94億元人民幣（最高不超過17.38億元人民幣，根據匯率測算，1澳元= 5.1105人民幣元）股權收購總對價金額為人民幣17.20億元。
如今，此次股權終于完成交割，并確定了最終收購總對價為人民幣17.2億元。這是恒康近年來單項交易金額較大的一次收購。不過，該公司管理層認為，標的資產“值這個價”。
“完成收購后，可以促進公司整體醫(yī)療技術水平的提高，而且這個標的也非常好，無論是從財務上還是醫(yī)生資源上看，都比較不錯。”曹維告訴時代周報記者。
近三年來，PRP公司的業(yè)績穩(wěn)步提升。2014財年、2015財年和2016財年，營業(yè)收入分別為6.89億元、7.67億元和8.25億元，凈利潤分別為1.46億元、1.69億元和1.84億元。
此外，PRP公司的醫(yī)生團隊亦頗為穩(wěn)定，比較特色的是醫(yī)生持股。此次交易的對方為PRP公司全體股東。截至2017年4月30日，PRP公司股權由49名自然人持有，其中46名自然人股東為醫(yī)生，其余3名自然人股東為PRP公司管理層。
事實上，此次雙方還預留了30%的股權“懸念”。“醫(yī)院最核心的資源是醫(yī)生，他們繼續(xù)保留股東身份，與公司形成利益共同體，我們也希望他們工作起來，繼續(xù)保持著主人翁意識。”曹維對時代周報記者說。
此外，在后續(xù)的管理上，PRP公司董事會由5人組成，其中恒康醫(yī)療委派人員占3席，原股東委派人員占2席。
為保證公司運營團隊的穩(wěn)定性，在完成本次收購后，PRP公司現有主要管理人員（包括現任董事長、CEO、CFO）將繼續(xù)留任，“核心醫(yī)生均簽署了競業(yè)禁止承諾，PRP公司將朝雙方約定的方向發(fā)展。”恒康稱。
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