有著“股神”稱號的沃倫·巴菲特大幅擴(kuò)大了他領(lǐng)導(dǎo)下的伯克希爾哈撒韋 公司對于美國短期限國債持有量，且持倉規(guī)模比美聯(lián)儲的短期美債持有量還龐大。疊加巴菲特近期大幅削減頭號重倉股蘋果 公司(AAPL.US)近50%倉位，以及大規(guī)模減持美國銀行 (BAC.US)持倉——持倉比例已大幅降至10%附近，基本上可以理解為這位投資傳奇人物目前認(rèn)為股市上幾乎沒有吸引人的機(jī)遇，而這一事實(shí)正在抑制人們對股票的買入熱情。
近期的多個(gè)事實(shí)證明，巴菲特之所以長年來被投資者們尊稱為“股神”自然是有原因的，巴菲特近期一系列“神仙操作”可謂完美避免了8月“黑色星期一”以及9月份美股首個(gè)交易日暴跌帶來的巨額損失。
截至第二季度，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋持有價(jià)值超過2300億美元的短期限美債(持有期限在一年及以下)，并且這些短期限美債在第三季度因美聯(lián)儲降息預(yù)期升溫以及全球避險(xiǎn)資金涌入而獲利頗豐，足以抵掉第三季度以來美股市場的任何大跌時(shí)間段且抵消后的獲利規(guī)模仍然非常龐大。據(jù)聯(lián)儲8月披露的數(shù)據(jù)，聯(lián)儲持有的一年期及以下的美國國庫券規(guī)模約為1953億美元，不及巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋持有規(guī)模。
伯克希爾哈撒韋頭號重倉股蘋果雖然在第三季度偶爾出現(xiàn)大幅下行，但下跌幅度相比于英偉達(dá)等熱門科技股來說要小得多，且市值高達(dá)三萬億美元的蘋果第三季度逆勢漲超5%，大幅跑贏標(biāo)普500指數(shù)，其中7月和8月蘋果累計(jì)漲幅接近10%，股神可謂“賺麻了”。這家由沃倫·巴菲特所領(lǐng)導(dǎo)的企業(yè)集團(tuán)近期透露，它在第二季度賣出了所持有的這家科技巨頭近一半的股份，其蘋果持股規(guī)模截至第二季度價(jià)值大約為840億美元，低于截至3月底的約1400億美元。
巴菲特的另一重倉股美國銀行在近日被他大舉減持，近日披露的一份監(jiān)管機(jī)構(gòu)文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司再次減持美國銀行，出售價(jià)值約8.45億美元股份，持股比例已降至11.4%。這家由巴菲特所領(lǐng)導(dǎo)的企業(yè)集團(tuán)自7月以來已經(jīng)在七輪減持中出售了價(jià)值超過60億美元的這家美國第二大銀行股票，并且美國銀行股價(jià)在第二季度也因避險(xiǎn)資金青睞而大幅跑贏標(biāo)普500指數(shù)，“股神”可謂獲利頗豐，并且其重倉的蘋果也逆勢實(shí)現(xiàn)收益，疊加近日短期美債暴漲帶來的價(jià)差+利息的美債巨額收益，“股神”在眾多機(jī)構(gòu)投資者因“黑色星期一”以及9月首個(gè)美股交易日暴跌而折戟的第三季度可謂瘋狂吸金。
毋庸置疑的是，已經(jīng)93歲高齡的巴菲特正在回避風(fēng)險(xiǎn)。這位明星投資者在最近幾個(gè)季度大幅增加了其控股公司伯克希爾哈撒韋的短期限美債持有量，并大規(guī)模出售股票。這位“奧馬哈先知”因其數(shù)十年的文件業(yè)績記錄而受到全球投資者們密切關(guān)注。
8月初，總部位于內(nèi)布拉斯加州的投資集團(tuán)伯克希爾哈撒韋發(fā)布第二季度13F披露報(bào)告，主要焦點(diǎn)是巴菲特將其蘋果持倉削減近一半，至大約4億股。7 月份，他連續(xù)12個(gè)交易日內(nèi)出售價(jià)值高達(dá)38億美元的美國銀行股票。金融服務(wù)公司 Edward Jones的分析師們“擔(dān)心巴菲特操作對于市場和整個(gè)經(jīng)濟(jì)的前景”，并指出伯克希爾哈撒韋在貨幣市場證券中的頭寸“令人難以置信”的增長。
在2024年的前六個(gè)月，該企業(yè)集團(tuán)購買了期限一年及以下的美國政府短期美債，這些短債的期限從4周到52周不等，總金額略超2300億美元。在之前的四年里，更常見的金額約為1000億美元。在今年前六個(gè)月，伯克希爾哈撒韋出售了價(jià)值僅僅150億美元的短期證券，同時(shí)有1200億美元的債券到期，帶來了可再投資的現(xiàn)金。相比之下，在2023年上半年，巴菲特積極處置了總額達(dá)400億美元的短期美債以及其他固定收益證券。2022年，同期售出規(guī)模約為550億美元。
現(xiàn)金儲備處于創(chuàng)紀(jì)錄水平
截至2024年6月30日，伯克希爾哈撒韋公司的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物達(dá)到該企業(yè)集團(tuán)創(chuàng)紀(jì)錄的2770億美元，其中大部分為規(guī)模高達(dá)2346億美元的短期限美債，1年及以下的短期限美債由于變現(xiàn)非常迅速，因此被納入現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物類別。
“股神”巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司大幅拋售所持蘋果股份的行為，結(jié)合伯克希爾哈撒韋近日大幅賣出美國銀行股份的操作以及大肆囤積短期限美債的操作，這一系列在美國高利率背景下囤積現(xiàn)金的行為被市場解讀為“股神”似乎正押注于美國經(jīng)濟(jì)陷入低迷。
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