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“股神”沃倫•巴菲特一直在宣揚(yáng)被動投資大盤股的重要性。巴菲特也是派息股的忠實(shí)粉絲，他把派息股稱為伯克希爾哈撒韋公司（BRK.A.US）成功的秘訣。在巴菲特所投資的公司便可了解到這一點(diǎn)，巴菲特近75%的投資組合投資于5只股息貴族股票。
數(shù)十年間，巴菲特對派息股的投資符合更廣泛的市場趨勢，即傾向于持續(xù)且不斷增加派息的股票。十年前，摩根大通的財(cái)富管理部門強(qiáng)調(diào)了派息企業(yè)的表現(xiàn)優(yōu)于不派息企業(yè)：1972年至2012年，派息企業(yè)的年化回報(bào)率為9.5%，而不派息企業(yè)的年化回報(bào)率僅為1.6%。
蘋果（AAPL.US）
巴菲特一直是蘋果公司的長期支持者，他稱蘋果是“比我們擁有的任何公司都更好的企業(yè)”。他的投資組合中約有50.04%投資于蘋果，截至9月30日，其所持蘋果股份的估值超過1550億美元。作為巨頭公司，蘋果擁有穩(wěn)定的巨額現(xiàn)金流，該公司的派息也較為穩(wěn)定。以資本回報(bào)豐厚著稱的蘋果是巴菲特股息收入的另一個主要來源。這家科技巨頭一貫派發(fā)股息，并積極推行股票回購計(jì)劃。明年，蘋果預(yù)計(jì)將為伯克希爾帶來約8.789億美元股息收入。
盡管市場存在不確定性，但對蘋果產(chǎn)品的需求依然強(qiáng)勁，在截至9月30日的第四財(cái)季，iPhone的銷量創(chuàng)下了歷史新高。蘋果股價(jià)今年迄今已上漲49%，成為今年表現(xiàn)最好的科技股之一。蘋果公司首席執(zhí)行官蒂姆·庫克表示：“我們現(xiàn)在擁有有史以來最強(qiáng)大的產(chǎn)品陣容，包括iPhone 15系列和我們首款碳中和的蘋果手表，這是我們努力在2030年前實(shí)現(xiàn)所有蘋果產(chǎn)品碳中和的一個重要里程碑。”
可口可樂（KO.US）
巴菲特從他對可口可樂公司的投資中獲得了近7.04億美元的股息。根據(jù)伯克希爾哈撒韋公司2022年的年度股東信，他最初對可口可樂股票的13億美元投資已經(jīng)翻了數(shù)番，達(dá)到250億美元。巴菲特通過伯克希爾哈撒韋公司持有4億股可口可樂股票，占其總投資組合的7.15%。
可口可樂目前每年支付1.84美元的股息，按當(dāng)前股價(jià)計(jì)算的收益率接近3.2%。股息貴族股票有高額股息支付歷史，因?yàn)樗呀?jīng)連續(xù)61年提高了年度股息支付。
盡管市場動蕩，但可口可樂預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定的增長勢頭，因?yàn)樵摴镜氖杖腩A(yù)計(jì)將在截至12月的季度增長4.1%。市場對其截至12月的季度每股收益（EPS）普遍預(yù)期為0.48美元，同比增長6.7%。
美國銀行（BAC.US）
在他的股息收入最高的公司中，美國銀行尤為突出，預(yù)計(jì)股息收入約為9.915億美元。作為一家領(lǐng)先的金融機(jī)構(gòu)，美國銀行在高利率環(huán)境中蓬勃發(fā)展，其凈利息收入大幅增加。伯克希爾哈撒韋公司持有約10.3億股美國銀行股份，占巴菲特投資組合的9%以上。
美國銀行的股票在過去的三個月里上漲了20%以上。美國銀行受益于近期的高利率，截至9月30日的第三財(cái)季，該行的總凈利潤同比增長10%，達(dá)到78億美元。該公司當(dāng)季每股收益為0.90美元，較去年同期增長11%。今年7月，美國銀行也將派息提高了9%，使其年派息總額達(dá)到0.96美元，按當(dāng)前股價(jià)計(jì)算，收益率為2.89%。
在他的股息收入最高的公司中，美國銀行尤為突出，明年預(yù)計(jì)股息收入約為9.915億美元。作為一家領(lǐng)先的金融機(jī)構(gòu)，美國銀行在高利率環(huán)境中蓬勃發(fā)展，其凈利息收入大幅增加。
美國運(yùn)通（AXP.US）
美國運(yùn)通公司是巴菲特的第三大持股，占伯克希爾哈撒韋公司持股的7.22%。隨著美國信用卡債務(wù)在第二季突破1萬億美元，美國運(yùn)通公布其財(cái)務(wù)狀況有所改善。在截至9月30日的第三財(cái)季，千禧一代和Z世代美國運(yùn)通客戶的支出同比增長18%。
美國運(yùn)通第三季度收入連續(xù)第六個季度創(chuàng)歷史新高，較去年同期增長13%。美國運(yùn)通第三季度每股收益同比增長34%，至3.30美元。市場對截至去年12月的季度營收的普遍預(yù)期為160.1億美元，同比增長13%。華爾街預(yù)計(jì)，美國運(yùn)通本季度每股收益將達(dá)到2.65美元，同比增長13%。
雪佛龍（CVX.US）
除了上述公司，能源股也是巴菲特的鐘愛領(lǐng)域之一。2022年，大型石油公司利用能源價(jià)格飆升帶來的意外之財(cái)，為投資者提供了大量回報(bào)，并償還了債務(wù)。2023年，隨著資金繼續(xù)在石油公司的賬戶上流動，這些公司繼續(xù)派息和回購。
例如，雪佛龍是伯克希爾第五大持倉股，持倉約1.10億股，持倉市值約186億美元，占投資組合比例為5.93%。與此同時，此前公布的監(jiān)管文件顯示，伯克希爾哈撒韋公司在12月19日至12月21日期間增持了520萬股西方石油（OXY.US）股票，交易價(jià)值達(dá)3.121億美元，使其在這家石油公司的持股比例接近28%。
11月14日，雪佛龍公告2023年第8次現(xiàn)金紅分方案，每股分配1.51美元，本次分紅股息率為1.05%；雪佛龍2023年累計(jì)分紅每股12.08美元。該公司2023年股息收益率超過4%，通過西方石油的派息，伯克希爾明年有望獲得約9.642億美元的收益，其中包括優(yōu)先股股息；這一重大持股源于伯克希爾在2019年的戰(zhàn)略舉措，當(dāng)時它以8%的驚人收益率投資了100億美元的西方石油優(yōu)先股，以支持西方石油收購Anadarko。
來源：智通財(cái)經(jīng)APP
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