9月22日，蜜雪冰城股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：“蜜雪冰城”）今日遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在A股上市，要做“國(guó)民連鎖茶飲第一股”。
蜜雪冰城計(jì)劃募資64.96億元，其中，10.76億元用于定安縣蜜雪冰城食品加工項(xiàng)目（一期），9.28億元用于大咖國(guó)際產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目，4.77億元用于大咖國(guó)際冷凍水果深加工項(xiàng)目，3.28億元用于數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)地倉(cāng)暨冷凍深加工項(xiàng)目，1.4億元用于大咖國(guó)際產(chǎn)業(yè)園一期冷凍加工車(chē)間項(xiàng)目。
5.54億用于智能生產(chǎn)加工和進(jìn)出口基地及亞洲總部項(xiàng)目（一二期工程），2.8億用于上島智慧供應(yīng)鏈中心項(xiàng)目，2.67億用于省級(jí)分倉(cāng)及前置倉(cāng)構(gòu)建項(xiàng)目，2.5億用于營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系與直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，1.97億用于數(shù)字化構(gòu)架項(xiàng)目，1.03億用于研發(fā)中心項(xiàng)目，19億用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
以募資10%計(jì)算，蜜雪冰城估值可能達(dá)649.6億。
年?duì)I收超百億
蜜雪冰城是一家始終堅(jiān)持以“高質(zhì)平價(jià)”的產(chǎn)品理念為消費(fèi)者提供各類(lèi)現(xiàn)制飲品、現(xiàn)制冰淇淋的連鎖企業(yè)，致力于打造集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、銷(xiāo)售、連鎖經(jīng)營(yíng)為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，主要從事現(xiàn)制飲品、現(xiàn)制冰淇淋及其核心食材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及品牌運(yùn)營(yíng)管理。
蜜雪冰城多項(xiàng)核心數(shù)據(jù)持續(xù)增長(zhǎng)，財(cái)務(wù)情況健康穩(wěn)定。
招股書(shū)顯示，蜜雪冰城2019年、2020年、2021年?duì)I收分別為25.66億、46.8億、103.51億，扣非歸母凈利潤(rùn)分別為4.38億、8.96億元、18.45億元。
從數(shù)據(jù)看，蜜雪冰城2021年?duì)I收同比增長(zhǎng)121%。在疫情的持續(xù)影響下，蜜雪冰城的業(yè)績(jī)可謂是非常靚麗。
蜜雪冰城2022年第一季度營(yíng)收為24.34億元，扣非后凈利為3.76億元。
門(mén)店超2萬(wàn)家 還走出國(guó)門(mén)
蜜雪冰城是國(guó)內(nèi)門(mén)店數(shù)量最多、規(guī)模最大、品牌影響力最強(qiáng)的現(xiàn)制飲品連鎖企業(yè)之一，通過(guò)“直營(yíng)連鎖為引導(dǎo)，加盟連鎖為主體”的方式打造現(xiàn)制茶飲連鎖品牌“蜜雪冰城”、現(xiàn)磨咖啡連鎖品牌“幸運(yùn)咖”和現(xiàn)制冰淇淋連鎖品牌“極拉圖”。
截至2022年3月末，蜜雪冰城有2萬(wàn)余家門(mén)店，門(mén)店網(wǎng)絡(luò)覆蓋境內(nèi)31個(gè)省份、自治區(qū)、直轄市。
同時(shí)，蜜雪冰城走出國(guó)門(mén)，致力于將公司打造成為全球性的現(xiàn)制飲品與現(xiàn)制冰淇淋品牌，截至2022年3月末，公司在越南、印尼的門(mén)店數(shù)量為566家，其中，在印尼、越南已分別開(kāi)設(shè)了317家、249家門(mén)店。
蜜雪冰城在中國(guó)年輕人群中很受歡迎，尤其是學(xué)生群體很喜歡蜜雪冰城。相比于星巴克、瑞幸、喜茶、奈雪的茶這些品牌，蜜雪冰城的價(jià)格更加親民，且加盟的店面更多。2021年6月，蜜雪冰城發(fā)布洗腦神曲《你愛(ài)我，我愛(ài)你，蜜雪冰城甜蜜蜜》，依靠神曲帶來(lái)巨大流量，蜜雪冰城頻頻營(yíng)銷(xiāo)出圈。
截至2022年3月末，公司已經(jīng)建立起252畝智能制造產(chǎn)業(yè)園，130,000平方米全自動(dòng)化生產(chǎn)車(chē)間，可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)制飲品、現(xiàn)制冰淇淋核心食材的自主生產(chǎn)，在保證了食材穩(wěn)定供給與產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí)，有效降低了公司成本。
目前，公司正在廣西、重慶、河南、海南、安徽等地籌建新的生產(chǎn)基地，建成后公司的自主生產(chǎn)能力將進(jìn)一步提高。
美團(tuán)與高瓴加持
IPO前，張紅超為公司董事長(zhǎng)，其直接持有公司42.78%股權(quán)，并作為青春無(wú)畏的執(zhí)行事務(wù)合伙人持有青春無(wú)畏36%合伙份額；張紅甫為公司董事、總經(jīng)理，其直接持有公司42.78%股權(quán)，并作為始于足下的執(zhí)行事務(wù)合伙人持有始于足下16%合伙份額；張紅超與張紅甫系兄弟關(guān)系。
龍珠美城、高瓴蘊(yùn)祺分別持股為4%，天津磐雪持股為2%，萬(wàn)店投資持股為0.9%，時(shí)朋、孫建濤分別持股為0.88%，羅靜持股為0.71%，青春無(wú)畏、始于足下分別持股為0.45%，蔡衛(wèi)淼持股為0.18%。龍珠美城為美團(tuán)旗下基金。
青春無(wú)畏、始于足下均為蜜雪冰城員工持股平臺(tái)，能對(duì)員工有長(zhǎng)期激勵(lì)作用，促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
IPO后，張紅超、張紅甫分別直接持股為38.5%，龍珠美城、高瓴蘊(yùn)祺分別持股為3.6%，天津磐雪持股為1.8%，萬(wàn)店投資持股為0.81%；
時(shí)朋、孫建濤分別持股為0.79%，羅靜持股為0.64%，青春無(wú)畏、始于足下分別持股為0.4%，蔡衛(wèi)淼持股為0.16%。
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