多數(shù)零售商不得不因?yàn)榉酪叩囊蟊黄汝P(guān)閉線下店，加上消費(fèi)者出行頻次降低導(dǎo)致非必需品上支出減少。
另一方面，由于消費(fèi)者更多通過線上購買商品，電商和物流業(yè)獲得了新的機(jī)遇，像直播電商、生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購等創(chuàng)新的零售商業(yè)模式得到快速發(fā)展。
這兩年來，傳統(tǒng)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綐O大的挑戰(zhàn)，也迎來了加速變革的機(jī)會。
從全球零售商的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，以及它們的動作進(jìn)行研究和觀察，或許能夠預(yù)判在全球疫情管控常態(tài)的背景下，全球零售業(yè)可能出現(xiàn)的新變革和新趨勢。
本文主要數(shù)據(jù)和內(nèi)容來自德勤《2021全球零售力量》報(bào)告。
01
全球零售業(yè)排名及增長趨勢
2019財(cái)年，十強(qiáng)榜單無新上榜企業(yè)，總部位于美國的企 業(yè)繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。唯一變化的是Amazon，自2015財(cái) 年以第十名進(jìn)入十強(qiáng)榜單以來位次逐年上升。
截至2020年6月30日各財(cái)年財(cái)務(wù)業(yè)績和運(yùn)營分析，沃爾瑪（Walmart）2019年財(cái)年以5239.64億美元的營收位居全球零售業(yè)的榜首；
亞馬遜（Amazon.com）得益于線上消費(fèi)的增加以13%的高增長率合計(jì)1584.39億美元的營收位居第二；
Costco以1527.03億美元的營收排名第三，僅比亞馬遜少57.36億美元，這算是線下傳統(tǒng)超市的最好成績，增長率達(dá)到了驚人的7.9%！
排名第四的是擁有利德爾（Lidl）和考夫蘭德（Kaufland）兩個超市品牌的德國施瓦茨集團(tuán)，作為歐洲最大的零售商，2019年財(cái)年獲得1261.24億美元的營收，增長率僅次于亞馬遜高達(dá)8.6%；
排名第五的是具有百年歷史的知名超市——克羅格（Kroger），2019年財(cái)年獲得1215.39億美元的營收，增長率僅為1.0%。
從榜單可以看出，美國零售商仍然占據(jù)著全球零售業(yè)的主導(dǎo)地位，共有七家零售商上榜，其次是德國和英國的零售商。
從財(cái)報(bào)的營收數(shù)據(jù)來看，中國零售商和日韓零售商仍未能進(jìn)入全球十強(qiáng)榜單。中國零售商排名最高的為京東，從15位上升至第13位，蘇寧易購為29名，香港屈臣氏集團(tuán)排在49名；日本永旺百貨（Aeon）和711便利店分別排名14名和18名。
從增長率、凈利潤率、資產(chǎn)回報(bào)率、海外業(yè)務(wù)占比的數(shù)據(jù)來分析：
首先，全球零售十強(qiáng)比250強(qiáng)國際化程度更高：2019年，十強(qiáng)零售業(yè)務(wù)平均覆 蓋13個國家，而250強(qiáng)平均覆蓋11個國家，十強(qiáng)中僅剩CVS Health與Kroger還未發(fā)展海外業(yè)務(wù)。
按銷售額加權(quán)和貨幣調(diào)整后的復(fù)合增長計(jì)算，2019財(cái)年十強(qiáng)的零售收入增長率同比下降1.9個百分點(diǎn)至4.4%，與250強(qiáng)持平，十強(qiáng)中僅Amazon實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的收入增長。
盡管競爭加劇、員工成本上升、價格戰(zhàn)和電商能力投資對零售利潤率造成持續(xù)壓力，但仍有7家十強(qiáng)零售商的復(fù)合凈利潤率同比提高0.9個百分點(diǎn)，這主要得益于沃爾瑪（Walmart）在2019財(cái)年盈利能力的提高。
2019財(cái)年十強(qiáng)零售商的復(fù)合資產(chǎn)回報(bào)率同比提高1.3個百分點(diǎn)。
02
全球十強(qiáng)在疫情下的變化
一、沃爾瑪（Walmart）
1、過去兩年，沃爾瑪（Walmart）加快了剝離海外業(yè)務(wù)多數(shù)股權(quán)的戰(zhàn)略步伐。
2018年8月將巴西市場80%股份出售給Advent International；8月收購的印度電商集團(tuán)Flipkart。
原定于2019年將連鎖超市Asda出售給Sainsbury的計(jì)劃因反壟斷協(xié)議被放棄，但在2021年2月，沃爾瑪（Walmart）以68億英鎊的價格將Asda多數(shù)股權(quán)出售給以便利店業(yè)態(tài)經(jīng)營為主的EG集團(tuán)創(chuàng)始人伊薩兄弟（Issa brothers）和私募股權(quán)集團(tuán)TDR Capital。沃爾瑪（Walmart）將保留對Asda的股權(quán)投資，并占有董事會席位。
2020年11月，沃爾瑪（Walmart）將其阿根廷業(yè)務(wù)出售給拉美集團(tuán)（Grupo de Narváez）。
2021年3月，將日本全資子公司Seiyu超市的多數(shù)股權(quán)出售給了投資公司KKR和電商公司Rakuten，只保留了該公司15%的股權(quán)。
2、擴(kuò)大全渠道戰(zhàn)略布局
在美國、加拿大、墨西哥和中國推出多項(xiàng)送貨/到店提貨計(jì)劃，并宣布參與美國農(nóng)業(yè)部的SNAP在線采購試點(diǎn)計(jì)劃。
2020年9月，公司推出了新的會員計(jì)劃Walmart+，其中包括無限量免費(fèi)送貨、燃油折扣以及家庭購物便捷工具。
同月，還宣布了一項(xiàng)購買TikTok Global 7.5%股份的初步協(xié)議，并簽訂商業(yè)協(xié)議以向TikTok Global提供電商、物流、支付和其他全渠道服務(wù)，但由于拜登政府對中國科技公司相關(guān)安全問題的審查，該協(xié)議在2021年被擱置。
二、亞馬遜（Amazon）
2019財(cái)年亞馬遜（Amazon）并未開展任何零售業(yè)務(wù)收購。但是在客戶服務(wù)優(yōu)化方面進(jìn)行了3.15億美元的投入。
亞馬遜（Amazon）持續(xù)在Prime會員計(jì)劃和送貨方面進(jìn)行投入，截至今年年底，Amazon在全球擁有超過1.5億Prime付費(fèi)會員。自2019年9月推出以來，巴西Prime付費(fèi)會員人數(shù)增長最快。
每月14.99美元的亞馬遜生鮮配送服務(wù)現(xiàn)成為Prime會員的一項(xiàng)免費(fèi)福利。美國2,000多個城鎮(zhèn)的會員可以免費(fèi)享受兩小時食品雜貨配送服務(wù)，亞馬遜生鮮（Amazon Fresh）和全食超市（Whole Foods Market）第四季度的食品雜貨訂單同比增長了一倍多。
三、Costco
2019年財(cái)年共新增的16個美國倉儲會員店和4個國際倉儲會員店（包括在中國開設(shè)的第一個倉儲會員店）。
2020年3月，Costco以10億美元的價格完成對Transform Holdco(Sears/Kmart) 內(nèi)部物流公司Innovel Solutions的收購。作為物流解決方案提供商，Innovel在美國和波多黎各提供大件貨品的“最后一英里”送貨、安裝和“白手套”服務(wù)。
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