綜合來看，預(yù)制菜與速凍火鍋料是新品牌爭相布局的主戰(zhàn)場。
預(yù)制菜具備集約化改造傳統(tǒng)烹飪流程，實現(xiàn)成本控制和效率提升的價值，目前在預(yù)制菜中主要有to B與to C兩種模式。
在預(yù)制菜to B模式中，上市公司與從業(yè)者都在布局預(yù)制菜子品牌，營收體量也大都破億，主要玩家涉及三全食品、安井食品、蜀海、思念食品、慧康食品、九橙食品等。
上市公司產(chǎn)品以團餐半成品食材為主，多覆蓋快餐、酒店、便利店等渠道，并且以資源優(yōu)勢多布局大連鎖品牌；而新興品牌的機會點主要集中在中小餐飲渠道。最終品牌的核心競爭力是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化能力。
在預(yù)制菜to C模式中，底層設(shè)施逐步完善，市場需求鮮明，發(fā)展空間巨大。
從底層設(shè)施來說，隨著冷鏈運輸?shù)目焖侔l(fā)展，預(yù)制菜食品的銷售半徑、輻射范圍進一步提升；同時移動支付的普及和線上消費習(xí)慣的養(yǎng)成為預(yù)制菜企業(yè)布局C端線上銷售渠道提供了良好的外部條件。
從市場需求來說，與生鮮配送相比，預(yù)制菜對烹飪技術(shù)的依賴低，提升了烹飪的便捷性，更契合年輕群體的烹飪需求；與外賣相比，預(yù)制菜品質(zhì)較高，原材料更健康安全，迎合當(dāng)下消費升級的大趨勢和注重食品安全的大方向。
目前在這個領(lǐng)域，既有傳統(tǒng)公司在孵化的子品牌，比如鮮到家、海文銘、聰廚、食得迷等，也有大希地、樂肴居、三五丁這樣的新創(chuàng)業(yè)品牌。其中，傳統(tǒng)公司優(yōu)勢在于有成熟供應(yīng)鏈與線下渠道資源，但疫情會影響其快速布局；而新品牌以線上為主戰(zhàn)場切入，擅長互聯(lián)網(wǎng)打法，且有生鮮、凍品等相關(guān)供應(yīng)鏈能力的團隊超車機會較大。
除了預(yù)制菜這個藍海市場，速凍火鍋料搭乘火鍋發(fā)展紅利也有廣闊成長空間。
目前火鍋已經(jīng)發(fā)展至餐飲業(yè)第一大品類，占餐飲行業(yè)收入22%，這也帶火了速凍火鍋料市場，但該市場集中度仍處于較低階段，最大的品牌安井也只有9%的市占率。眾多品牌中，像安井這樣的上市公司主要占據(jù)了傳統(tǒng)品類，鍋圈、懶熊、鍋戰(zhàn)這些創(chuàng)業(yè)公司都是以較為風(fēng)靡的火鍋超市模式切入。
總結(jié)來說，在速凍火鍋料行業(yè)，新品牌要想獲勝，全渠道布局是必經(jīng)之路。同時，由于火鍋原材料產(chǎn)地和運輸管控能力直接關(guān)乎火鍋口味與品質(zhì)，因此有穩(wěn)定的供應(yīng)鏈來保證食材口感品質(zhì)，降低采購與配送成本也是發(fā)展關(guān)鍵。
3. 自熱食品：綜合性大品牌入局，行業(yè)競爭加劇，頭部效應(yīng)明顯
自熱食品最初興起于微商渠道，當(dāng)時部分簡易版的“方便火鍋”流行，但沒有大品牌，2017年傳統(tǒng)火鍋品牌入局，也有一批主攻線上的新品牌創(chuàng)立，淘系增設(shè)即食火鍋類目，2019年隨著更多新品牌入局，線上線下布局全面展開，產(chǎn)品品類也更加豐富，市場規(guī)模已達60億人民幣。
當(dāng)前階段，市場的頭部效應(yīng)以較為明顯，海底撈以74%的市占率穩(wěn)居行業(yè)第一，自嗨鍋、莫小仙分別居行業(yè)第二與第三。
從渠道來看，不同渠道毛利情況各不相同，電商毛利只有10%，線下渠道毛利有20%，而微商渠道毛利可達到50%。
好的標(biāo)的品牌不能有短板 且要有一兩塊長板
通過分析各個細(xì)分賽道中二級市場代表公司的核心財務(wù)數(shù)據(jù)，凡卓資本發(fā)現(xiàn)to C方便食品品牌規(guī)模大，凈利率較低；to B品牌發(fā)展穩(wěn)定，且國內(nèi)市場空間較大，凈利率極高，資本市場表現(xiàn)好。
對于創(chuàng)業(yè)公司而言，從不同品類切入的公司，在未來資本化的路徑也不盡相同。以拉面說、白家食品、海底撈為代表的拉面、粉類、自熱火鍋等品類，憑借技術(shù)、食材升級，SKU多樣化，會走升級版康師傅的路線，成為新型方便食品集團。
而做預(yù)制菜與速凍食品的公司，不管是像鍋圈、蜀海這種To B模式，還是像大希地、樂肴居這種To C模式，未來想要更好發(fā)展都需要像安井與Sysco一樣做打造覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)鏈品牌。
總結(jié)來說，在對行業(yè)公司進行判斷時，涉及到幾個關(guān)鍵點：
1.品類判斷：核心考驗品牌的多品類拓展能力，單品類新品牌的天花板較低；選擇切入品類上，方便面高端市場、速凍火鍋料和預(yù)制菜市場潛力大，新品牌通過創(chuàng)新打造新爆品是核心思路。
2.渠道升級：線上突圍是新品牌慣常的切入打法，抓緊渠道紅利，全渠道能力是大勢所趨，過程中如何平衡發(fā)展速度和毛利率費比是取勝關(guān)鍵；傳統(tǒng)to C方便面食品品牌市占率高，靠to B起量再打to C是新突圍之法，要求團隊必須越來越全能化。
歸根結(jié)底，方便食品本質(zhì)上還是快消品，考驗的是產(chǎn)品+供應(yīng)鏈+渠道+品牌的綜合能力，品牌要想跑出來，在這幾項上不能有短板，且有一兩項明顯長板，底層是對團隊的考驗。
來源: 小飯桌 李劼 胡詩軼
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