剛剛在美國紐約川普大廈與特朗普進行完會面交流的馬云，轉(zhuǎn)身就在香港干了件大事。
1月10日早間，銀泰商業(yè)發(fā)布公告宣布，阿里巴巴全資子公司Alibaba Investment Limited聯(lián)同銀泰商業(yè)創(chuàng)始人沈國軍的全資公司，要求銀泰董事會向其股東提呈有關(guān)通過協(xié)議安排私有化銀泰商業(yè)建議。
據(jù)建議，此次私有化銀泰商業(yè)每股計劃股份注銷價定為10.00港元，較銀泰商業(yè)最后交易日期聯(lián)交所所報股份收市價每股7.03港元溢價約42.25%，較最后60個交易日的平均收市價溢價約53.59%，較2016年12月28日停牌前最后交易日收市價溢價約42.25%。
經(jīng)計算，聯(lián)席要約方擬注銷已歸屬及未歸屬購股權(quán)，私有化所需的現(xiàn)金金額將達197.9億港元（折合人民幣176.9億元）。
從2007年3月登錄香港聯(lián)交所掛牌上市，到2014年3月阿里以53.7億元港幣戰(zhàn)略入股，再到2016年6月阿里成為第一大股東，直至今日，銀泰商業(yè)宣布私有化。
十年來，銀泰商業(yè)走過了內(nèi)地百貨 行業(yè)的黃金時代，正在度過經(jīng)濟下行零售 低迷的商業(yè)寒冬，而面對仍將持續(xù)的轉(zhuǎn)型陣痛和長期低迷的股價表現(xiàn)，銀泰商業(yè)最終選擇揮手與港交所告別，結(jié)束長達十年的港股上市路。
馬云沈國軍177億雙簧戲
據(jù)了解，于公告日，銀泰商業(yè)法定股本為5萬美元，分為50億股股份，公司已發(fā)行股本為2，716，014，726股股份。
于本公告日期，阿里巴巴投資持有755，727，738股股份，占已發(fā)行股本的27.82%，沈氏要約方持有249，073，015股股份，占公司已發(fā)行股本的9.17%。
此外，聯(lián)席要約方一致行動人士還合共持有240，061，000股股份，占已發(fā)行股本的8.84%。
其中，在該等聯(lián)席要約方一致行動人士當(dāng)中，沈氏集團（不包括沈氏要約方）持有的231，020，000股股份（占已發(fā)行股本的8.51%）將不會構(gòu)成計劃股份的一部份。
余下聯(lián)席要約方一致行動人士（即蔡崇信先生、The Libra Capital Greater China Fund Limited及中金香港證券集團）持有的9，041，000股股份（占已發(fā)行股本約0.33%）將構(gòu)成計劃股份的一部份并將于計劃生效后注銷，惟該等聯(lián)席要約方一致行動人士（上述中金香港證券集團持有股份除外）將于法院會議上就計劃放棄投票。
此外，根據(jù)存續(xù)安排，陳氏集團持有的42，250，000股股份（占公司已發(fā)行股本約1.56%）將不會構(gòu)成計劃股份的一部份。
因此，本次擬進行私有化注銷的計劃股份（包括1，437，943，973股股份），占公司已發(fā)行股本約52.94%。
另外，銀泰商業(yè)尚有44，793，500份根據(jù)購股權(quán)計劃授出的未行使購股權(quán)，占已發(fā)行股本約1.65%及經(jīng)發(fā)行該等新股份而擴大的已發(fā)行股本約1.62%。其中11，550，000份購股權(quán)由公司CEO陳曉東持有，余下33，243，500份購股權(quán)由集團其他雇員持有。
據(jù)此，未計將提出的購股權(quán)要約，此次私有化所需代價將為194.73億港元；而倘若上述所有購股權(quán)都行使，則私有化所需現(xiàn)金金額將增加3.17億港元至197.90億港元（折合人民幣176.9億元）。
聯(lián)席要約方將向購股權(quán)持有人提出（或促使以其名義提出）適當(dāng)要約，以注銷每份已歸屬及未歸屬購股權(quán)。該購股權(quán)要約須待計劃生效后方可作實。
緊隨計劃生效后，銀泰商業(yè)將撤銷及終止股份于聯(lián)交所的上市地位。阿里巴巴將成為銀泰的控股股東，持股比例預(yù)計增至約73.74%，沈氏要約方持股將達到16.21%，一共持有89.94%的股權(quán)。阿里巴巴投資亦將獲授權(quán)優(yōu)先購買沈氏集團的股份。
銀泰商業(yè)方面表示，在零售業(yè)轉(zhuǎn)型環(huán)境下，聯(lián)席要約方計劃與公司更深入合作，探索新的發(fā)展機遇及實施一系列長期發(fā)展策略，該舉措可能影響公司的短期發(fā)展勢頭，且可能導(dǎo)致公司與聯(lián)席要約方在潛在長期價值方面的意見與投資者對公司股價的意見產(chǎn)生分歧。建議實施后，聯(lián)席要約方及本公司可制定戰(zhàn)略決策，專注長期利益，避免公開上市公司身份相關(guān)的市場預(yù)期及股價波動的壓力。
由于股份交易流動性較低，公司目前的上市平臺不足以作為公司業(yè)務(wù)及增長的資金來源。雇員購股權(quán)激勵計劃在保留及招募員工方面有效性亦有所下降。私有化后，公司可享有自由及機遇以更靈活的方法激勵員工。
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