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萬達(dá)商業(yè)第四期公司債發(fā)行規(guī)模30億元 票面利率3.88%

  6月7日,大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司公告指出,6月6日,公司和主承銷商在網(wǎng)下向合格投資者進(jìn)行了簿記建檔,根據(jù)簿記建檔結(jié)果,最終確定本期債券的最終發(fā)行規(guī)模為30億元,票面利率為3.88%。

  6月3日,萬達(dá)商業(yè)宣布,公司將于6月7日起發(fā)行2016年第四期公司債券,債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為20億元,可超額配售不超過50億元(含50億元)。

  據(jù)了解,此前萬達(dá)商業(yè)已獲得中國證監(jiān)會批準(zhǔn),向合格投資者公開發(fā)行面值不超過200億元(含200億元)的公司債券。

  其中,萬達(dá)2016年公司債券(第四期)基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為20億元,可超額配售不超過50億元。期限為5年期,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

  萬達(dá)商業(yè)表示,本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充公司流動資金。

  本期債券擬于上海證券交易所上市,招商證券股份有限公司為此期債券發(fā)行的主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人,而中國銀河證券股份有限公司則作為聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席簿記管理人。

  另外,據(jù)此前報(bào)道,大連萬達(dá)已于5月24日完成發(fā)行2016年前三期公司債券,第一期最終發(fā)行規(guī)模50億元,票面利率為3.20%;第二期最終發(fā)行規(guī)模80億元,票面利率3.95%;第三期最終發(fā)行規(guī)模50億元,票面利率為3.95%。(觀點(diǎn)地產(chǎn) 付慶榮)

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