2月13日,深圳香江控股股份有限公司宣布,公司擬向深圳市金海馬實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的深圳市香江家居有限公司100%股權(quán)和深圳市大本營投資管理有限公司100%股權(quán),其中現(xiàn)金支付部分不超過3億元,剩余部分以發(fā)行股份形式支付。
根據(jù)本次交易預(yù)估值(24億元)扣減現(xiàn)金支付部分(預(yù)計3億元)后的估值測算,本次向深圳金海馬發(fā)行的股票數(shù)量預(yù)計為38,265.64萬股,最終的發(fā)行數(shù)量將以擬購買資產(chǎn)成交價為依據(jù),由公司董事會提請股東大會審議批準(zhǔn)后確定。
發(fā)行價格為5.49元/股,不低于本次交易首次董事會決議公告日前120個交易日公司A股股票交易均價的90%。
按照擬募集配套資金總額不超過交易總金額的25%計算,本次發(fā)行的募集配套資金預(yù)計不超過7億元。按照本次發(fā)行底價6.05元/股計算,向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份數(shù)量預(yù)計不超過11,570.25萬股。擬用于支付現(xiàn)金對價及用于上市公司長沙高嶺商貿(mào)城的商業(yè)綜合樓等建設(shè)項(xiàng)目,提高本次資產(chǎn)重組的績效。
據(jù)公告顯示,香江家居主要從事提供有關(guān)家居類商品流通平臺運(yùn)營業(yè)務(wù),即通過將商鋪(租賃自第三方)出租給商戶收取租金,并對賣場進(jìn)行后續(xù)管理等獲取收益。深圳大本營屬于深圳金海馬旗下以自有物業(yè)經(jīng)營家居流通類業(yè)務(wù)的公司,通過將商鋪出租給商戶收取租金,并對賣場進(jìn)行后續(xù)管理等獲取收益。
香江控股于公告中表示,公司目前主要以住宅類房地產(chǎn)開發(fā)銷售業(yè)務(wù)為主,商貿(mào)物流地產(chǎn)開發(fā)銷售業(yè)務(wù)為輔,并逐步向商貿(mào)物流地產(chǎn)開發(fā)銷售與運(yùn)營為主轉(zhuǎn)型。交易完成后,公司將在轉(zhuǎn)型的同時,新增家居流通等商貿(mào)運(yùn)營業(yè)務(wù),與現(xiàn)有商貿(mào)物流地產(chǎn)開發(fā)銷售業(yè)務(wù)形成互補(bǔ),提高商貿(mào)物流項(xiàng)目的運(yùn)營效率和效益,以低成本的方式擴(kuò)大市場覆蓋面,為公司未來主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型并穩(wěn)健發(fā)展、經(jīng)營業(yè)績提升奠定良好基礎(chǔ),終將使公司業(yè)務(wù)規(guī)模顯著擴(kuò)大,抗風(fēng)險能力提高,行業(yè)競爭實(shí)力和市場份額得以有效提升。 。▉碓矗河^點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng))
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