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人和商業(yè)今日在港逆市IPO 募資縮水大半
LinkMall.Cn 2008-10-22 騰訊   評論

  聯(lián)街網(wǎng)據(jù)騰訊消息:中國最大的私營獨(dú)立地下服裝服飾批發(fā)及零售商城運(yùn)營開發(fā)商人和商業(yè)控股有限公司(以下簡稱“人和商業(yè)”,股份編號1387),昨日宣布全球發(fā)售結(jié)果:共發(fā)行30億股股份(“發(fā)售股份”),占完成全球發(fā)售后已發(fā)行股本的15%;首次公開招股之發(fā)行價(jià)格定為每股1.13港元,總集資額約為33.9億港元。

  這一募資金額比今年4月計(jì)劃募資金額117—156億港元,縮水大半;也比今年8月調(diào)整后的上市募集金額78億港元,縮水近一半。

  人和商業(yè)股份將于今日開始在香港聯(lián)合交易所主板交易。中銀國際、香港上海匯豐銀行、摩根士丹利亞洲、瑞銀為全球發(fā)售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席保薦人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

  1992年,人和商業(yè)在哈爾濱成立,作為商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展商,它選擇了“地下服裝商業(yè)地產(chǎn)”的另類發(fā)展模式,并聞名于業(yè)內(nèi),人和的項(xiàng)目均為在各大省會城市開發(fā)的地下大型人防商場及服裝批發(fā)集散地,其中包括成功開發(fā)運(yùn)營了哈爾濱人和商城一二三期、廣州地一大道、鄭州地一大道等。

  為了將人和商業(yè)打造成為“亞洲首席地下服裝展貿(mào)中心”發(fā)展商,人和商業(yè)計(jì)劃將這種“地下城”商業(yè)模式擴(kuò)張到深圳、上海、杭州、武漢、沈陽等地。為此,人和也在不斷的融資。

  2008年1月,人和商業(yè)宣布獲得來自新世界發(fā)展旗下的新世界策略投資有限公司、紅杉資本中國基金以及資本國際(Capital International)三家共約23億元人民幣的投資,三家基金的投資額分別是約13億元,2億元和8億元人民幣。

  2008年4月,人和商業(yè)向香港聯(lián)交所提交了上市申請,最初計(jì)劃融資117億至156億港元,于08年第二季度上市,其后因受資本市場及地產(chǎn)行業(yè)景氣情況影響,人和商業(yè)調(diào)整上市計(jì)劃,延后上市時(shí)間,也將融資規(guī)?s減為78億港元,并預(yù)計(jì)10月15日掛牌。

  但資本市場的愈發(fā)糟糕狀況使人和商業(yè)僅募到了33.9億港元的資金,而掛牌也延后至今日。

  談及人和商業(yè)在環(huán)球金融風(fēng)暴中逆市招股,集團(tuán)執(zhí)行董事王宏放稱,“考慮到這次招股所得資金可以支持我們業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張,進(jìn)一步擴(kuò)大人和商業(yè)在地下商城領(lǐng)域里的領(lǐng)導(dǎo)地位,我們認(rèn)為應(yīng)該把握這次上市的機(jī)會。”

  他稱,雖然市場十分波動,但自己對人和商業(yè)的發(fā)展前景充滿信心,本次招股也獲得很多投資者支持。“我們希望能跟股東長期共同成長,相信人和定能在這炙手可熱的市場中獲得龐大的發(fā)展?jié)摿,為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。”

  半年來,美國金融風(fēng)暴逐漸更深更廣的波及全球,基本澆滅了很多企業(yè)IPO的希望,尤其是地產(chǎn)企業(yè),受到行業(yè)因素的影響,上市申請更是都被擱淺。人和商業(yè)登陸聯(lián)交所,也是10月以來在香港資本市場上市的第2家企業(yè)。

  對人和商業(yè)的逆市IPO,有業(yè)內(nèi)人士將其評價(jià)為“浴血上市”,但也有人認(rèn)為,在時(shí)下的資本市場環(huán)境下,“能拿到錢是最重要的”,從這個(gè)意義上說,人和商業(yè)IPO對其價(jià)值不容小覷,也可以說是很成功。

  相關(guān)報(bào)道:人和商業(yè)“防空洞”模式香江遇冷

  人和商業(yè)(01387,HK)引以為豪的“防空洞”商業(yè)模式遭港股投資者冷遇。自9月30日開始公開發(fā)售的人和商業(yè)最終只贏得672名散戶“捧場”,而原本3億股的公開發(fā)售部分只獲得6.6%的認(rèn)購。人和商業(yè)原定上市時(shí)間為10月15日,因市場環(huán)境不佳,最終延遲至今日掛牌。分析人士指出,新股市場的人氣早已消散,人和商業(yè)掛牌后走勢難言樂觀。

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