AI變革是一場正和博弈，新基礎(chǔ)設(shè)施層的出現(xiàn)可能會產(chǎn)生最大的贏家。
人工智能浪潮中，殺出了OpenAI這樣的初創(chuàng)企業(yè)，谷歌微軟等科技巨頭也在大力加碼，誰是這波AI浪潮的最大受益者？
近期，美國科技投資公司“a16z”（Andreesen Horowitz）發(fā)布了一篇報告，對這一問題進(jìn)行深入剖析，其指出，這是一場正和博弈，新基礎(chǔ)設(shè)施層的出現(xiàn)可能會產(chǎn)生最大的贏家。
報告指出，人工智能不僅是一種商業(yè)模式和軟件交付創(chuàng)新，更是一種挖掘、綜合和提升人類集體知識和經(jīng)濟生產(chǎn)力的新方式。因此，人工智能軟件的最終附加值不僅限于軟件預(yù)算中的確切美元數(shù)字，還包括它將支持的所有經(jīng)濟活動。
云計算的本質(zhì)還在基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用之間建立了一種共生關(guān)系，這種關(guān)系將隨著人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展而繼續(xù)存在。核心基礎(chǔ)架構(gòu)為應(yīng)用釋放了新的機遇，而應(yīng)用數(shù)量的擴展增加了對基礎(chǔ)架構(gòu)的需求，從而推動基礎(chǔ)架構(gòu)提供商更快地走向成熟。
以下是報告原文
當(dāng)平臺轉(zhuǎn)變重塑技術(shù)格局時，誰是贏家？
從大型機到個人電腦，從臺式機到移動設(shè)備，從無網(wǎng)絡(luò)到互聯(lián)網(wǎng)，從內(nèi)部部署到云計算和 SaaS，軟件領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步往往遵循熊彼特的創(chuàng)造性破壞理論，新的時代出現(xiàn)新的贏家。正如我們的合作伙伴Martin Casado和Sarah Wang最近探討的那樣，這種動態(tài)終于開始在人工智能領(lǐng)域上演。
在經(jīng)歷了數(shù)十年的人工智能低潮之后，我們終于迎來了真正的平臺轉(zhuǎn)變，這將為人工智能公司帶來更多的價值創(chuàng)造。雖然大部分焦點都集中在由 LLM 和生成式人工智能驅(qū)動的新用例上，但價值創(chuàng)造將超越生成式人工智能，尤其是圍繞日益成熟的計算機視覺模型。
隨著人工智能帶來計算領(lǐng)域的新時代，誰將在獲取最大的價值？為了探討這個問題，我們回顧了最近的平臺轉(zhuǎn)變--從內(nèi)部部署計算到 SaaS 和云計算。我們對過去20年中262 家上市B2 軟件公司的創(chuàng)收情況進(jìn)行了研究，以了解初創(chuàng)企業(yè)和現(xiàn)有企業(yè)*之間的競爭態(tài)勢，以及決定從基礎(chǔ)設(shè)施到應(yīng)用程序的軟件堆棧上下游價值獲取的因素。
在這里，我們將分享我們從 SaaS 時代了解到的市場動態(tài)，這些動態(tài)很可能會在人工智能時代體現(xiàn)出來，最值得注意的是，這是一場正和博弈，新基礎(chǔ)設(shè)施層的出現(xiàn)可能會產(chǎn)生最大的贏家。我們還解釋了為什么向人工智能的轉(zhuǎn)變可能比向 SaaS 的轉(zhuǎn)變要大得多，為什么這種轉(zhuǎn)變似乎比向云計算的轉(zhuǎn)變還要快，以及人工智能產(chǎn)品特有的一些潛在防御來源。
爭奪數(shù)萬億美元的正和游戲
盡管流行著“大衛(wèi)對抗歌利亞”（力量對比懸殊的戰(zhàn)爭）、“零和顛覆 ”的說法，但平臺轉(zhuǎn)變通常是正和游戲。隨著技術(shù)的進(jìn)步，初創(chuàng)企業(yè)和現(xiàn)有企業(yè)的蛋糕都會越來越大。自 2003 年第二季度納斯達(dá)克指數(shù)觸底以來，上市的 B2B 軟件公司的總收入已從 990 億美元增長到 5870 億美元，現(xiàn)有公司和初創(chuàng)公司的年創(chuàng)收均增長了 5.9 倍�，F(xiàn)有軟件公司的收入從 990 億美元增長到 3，230 億美元，保持了 55% 的市場份額。或者換一種說法，現(xiàn)有公司增加了收入，但市場份額的 45% 被新進(jìn)入者奪走。SaaS 發(fā)展了 20 年，仍有大量價值有待捕捉--摩根士丹利最近估計，云服務(wù)在企業(yè)中的滲透率僅為29%。
如果這種“一切照舊”的 5.9 倍軟件擴張速度在未來 20 年持續(xù)下去，公共 B2B 軟件收入將增長到 30 億美元以上。然而，我們認(rèn)為3000000 美元以上只是未來機遇的下限。雖然 SaaS 在協(xié)作軟件（如 Slack）中釋放出了強大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，而這在企業(yè)內(nèi)部是不可能實現(xiàn)的，但應(yīng)用層的大多數(shù)最大贏家都是熟悉的企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品的云實施：在 CRM 領(lǐng)域，Salesforce 對 Siebel；在 HRIS 領(lǐng)域，Workday 對 PeopleSoft；在 ITSM 領(lǐng)域，ServiceNow 對 BMC；在 ERP 領(lǐng)域，NetSuite 對 SAP；在設(shè)計領(lǐng)域，F(xiàn)igma 對 Adobe等等。
人工智能不僅是一種商業(yè)模式和軟件交付創(chuàng)新，更是一種挖掘、綜合和提升人類集體知識和經(jīng)濟生產(chǎn)力的新方式。因此，人工智能創(chuàng)造價值的方式與互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造價值的方式類似：通過開辟全新的做事方式，而不僅僅是更好地做舊事。
據(jù)美國經(jīng)濟分析局的數(shù)據(jù)估計，云軟件使美國數(shù)字經(jīng)濟的市場規(guī)模從 2005 年的 10 億美元增長到 2021 年的 24 億美元，軟件需求的年復(fù)合增長率達(dá)到 9.4%，而且我們預(yù)計這種增長不會很快放緩。人工智能軟件的最終附加值不僅限于軟件預(yù)算中的確切美元數(shù)字，還包括它將支持的所有經(jīng)濟活動。
應(yīng)用層的市場動態(tài)
雖然我們無法從單一平臺的轉(zhuǎn)變中得出軟件物理學(xué)的自然規(guī)律，但在 SaaS 時代，初創(chuàng)企業(yè)在應(yīng)用層贏得的市場份額要多于基礎(chǔ)設(shè)施層。云基礎(chǔ)設(shè)施和 SaaS 應(yīng)用程序之間的總體軟件組合從 2003 年的大約 70/30 到 2023 年第一季度的 60/40。在此期間，我們樣本中的新進(jìn)入者獲得了 2310 億美元應(yīng)用資金中的大約一半（1120 億美元），但只獲得了 3560 億美元基礎(chǔ)設(shè)施資金中的 40%。
與基礎(chǔ)設(shè)施公司相比，初創(chuàng)應(yīng)用程序從現(xiàn)有公司手中搶走了更多的市場份額，這與應(yīng)用程序往往是防御性較差的產(chǎn)品這一普遍直覺是一致的。開發(fā)者工具和現(xiàn)成核心基礎(chǔ)設(shè)施的成熟，使得開發(fā)新版本的熟悉應(yīng)用程序更容易從上一代產(chǎn)品中搶奪客戶。要說服客戶翻新核心基礎(chǔ)架構(gòu)則要困難得多，這就延長了從舊基礎(chǔ)架構(gòu)到新基礎(chǔ)架構(gòu)的過渡周期，為現(xiàn)有企業(yè)贏得了更多的適應(yīng)時間。
在人工智能時代，現(xiàn)有企業(yè)適應(yīng)得更快嗎？
SaaS 時代的現(xiàn)有企業(yè)面臨著一系列適應(yīng)障礙。它們需要新的工程人才來架構(gòu)傳統(tǒng)產(chǎn)品的云實施，更新產(chǎn)品開發(fā)實踐以持續(xù)部署軟件更新，并為訂閱業(yè)務(wù)模式重組銷售組織和薪酬模式。毫不奇怪，許多企業(yè)的適應(yīng)速度很慢。Siebel 在 Salesforce 推出三年多后才推出云 CRM 產(chǎn)品，PeopleSoft 在 SuccessFactors 上市十多年后才推出云托管人力資源信息系統(tǒng)。
與 SaaS 時代相比，現(xiàn)有企業(yè)這次顯然更快地適應(yīng)并推出了應(yīng)用。ChatGPT 于 2022 年 11 月推出，此后，絕大多數(shù)大型 SaaS 現(xiàn)有企業(yè)都推出了自己的生成式人工智能產(chǎn)品，包括 Salesforce 的 Einstein GPT、Crowdstrike 的 Charlotte AI、HubSpot 的 ChatSpot 和 Adobe 的 Firefly。
還必須指出的是，雖然現(xiàn)有公司似乎適應(yīng)得更快，但向人工智能的轉(zhuǎn)變也比向云和 SaaS 的轉(zhuǎn)變更快。在云基礎(chǔ)設(shè)施就位后，SaaS 應(yīng)用程序花了大約 5 年時間才真正發(fā)展起來。但在短短 6 個月內(nèi)，ChatGPT 的用戶就達(dá)到了 3 億，并推出了插件和 API，供開發(fā)者在 GPT 的基礎(chǔ)上進(jìn)行開發(fā)。
因此，開發(fā)人工智能應(yīng)用程序所需的人才和精力遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于將內(nèi)部產(chǎn)品調(diào)整為云計算所需的人才和精力，而且隨著 LLM 生態(tài)系統(tǒng)和現(xiàn)成工具的進(jìn)一步成熟，開發(fā)人工智能應(yīng)用程序只會越來越容易。
鑒于推出一款由 ChatGPT 驅(qū)動的應(yīng)用程序非常容易，我們認(rèn)為這股熱潮更像是現(xiàn)有公司在挺身而出，而不是證明他們這次已經(jīng)破解了創(chuàng)新者的難題。現(xiàn)有廠商推出的首批解決方案往往分為兩類：1）用戶界面單薄，以聊天的形式展示傳統(tǒng)產(chǎn)品，而不提供任何新功能；或者2）產(chǎn)品類別由于無法自圓其說的用例（如制作營銷文案）而已經(jīng)飽和。
對于 SaaS 現(xiàn)有企業(yè)來說，應(yīng)用層的真正贏家可能是那些能夠想出辦法把記錄系統(tǒng)發(fā)展成預(yù)測系統(tǒng)，并最終發(fā)展成執(zhí)行系統(tǒng)的企業(yè)。企業(yè)級 SaaS CRM 之所以能打敗內(nèi)部部署的現(xiàn)有系統(tǒng)，是因為它們是更有用的記錄系統(tǒng)，具有更好地跟蹤和預(yù)測銷售的功能。
現(xiàn)在，這些 SaaS 時代的銷售工具不得不與人工智能銷售智能產(chǎn)品競爭，例如，這些產(chǎn)品已經(jīng)能夠告訴銷售代表“這是下一個最有希望交談的客戶該怎么說”，甚至可以直接與客戶復(fù)制令人信服的電話交談。雖然少數(shù)經(jīng)驗豐富的工程師可以在舊產(chǎn)品的基礎(chǔ)上開發(fā)出LLM驅(qū)動的用戶體驗，但要實現(xiàn)更有意義的創(chuàng)新，就需要建立全新的工程團隊，以掌握這項技術(shù)。
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