總資產(chǎn)高達(dá)1.4萬億美元的挪威主權(quán)財(cái)富基金發(fā)布最新報(bào)告，顯示今年上半年回報(bào)率高達(dá)10%，獲利1430億美元。
周二，挪威主權(quán)財(cái)富基金發(fā)布了投資報(bào)告。基金經(jīng)理介紹稱，持股科技公司上半年的投資回報(bào)率高達(dá)38.6%，導(dǎo)致該基金的股權(quán)板塊回報(bào)率攀升到了13.7%。其中，人工智能成為科技市場的一個(gè)大熱概念，從這一概念中獲益的持股科技公司主要在互聯(lián)網(wǎng)、芯片制造和軟件公司領(lǐng)域。
作為對比，該基金旗下的固定收入投資項(xiàng)目，上半年回報(bào)率僅為2.3%，未上市房地產(chǎn)投資項(xiàng)目則是虧損了4.6%。
在周三的一份聲明中，挪威主權(quán)財(cái)富基金的首席執(zhí)行官尼科萊·唐杰（Nicolai Tangen）興奮的表示，全球股市去年很疲軟，但是今年上半年表現(xiàn)強(qiáng)勁，尤其是科技股的漲幅十分驚人，主要源動(dòng)力來自對人工智能解決方案的市場新需求。
挪威主權(quán)財(cái)富基金誕生于1990年代，其官方名稱是“挪威中央銀行投資管理基金”。這一基金的使命，就是將挪威豐富的石油天然氣收入在全球廣泛投資，保值獲利。
挪威主權(quán)財(cái)富基金目前是全世界規(guī)模最大的單一企業(yè)股權(quán)持有人。該基金在投資方面主要跟蹤一個(gè)自定義指數(shù)（根據(jù)挪威議會(huì)制定的投資框架制定）。
報(bào)告顯示，今年上半年，和自定義指數(shù)相比，挪威主權(quán)財(cái)富基金的漲幅落后了0.23個(gè)百分點(diǎn)，主要原因是全球投資環(huán)境依然動(dòng)蕩，非上市房地產(chǎn)項(xiàng)目、再生能源基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等拖累了基金整體的回報(bào)率。
比如，該基金在美國擁有寫字樓投資板塊。但是上半年，全球通脹持續(xù)高企，央行上調(diào)利率防止價(jià)格上漲，另外美國和歐洲的銀行業(yè)出現(xiàn)了一輪破產(chǎn)危機(jī)，這些因素導(dǎo)致寫字樓項(xiàng)目價(jià)格下跌，以及基金融資成本上升。
早前，美國硅谷銀行破產(chǎn)，也影響到了挪威主權(quán)財(cái)富基金投資。今年4月，唐杰對挪威議會(huì)表示，未來，將會(huì)認(rèn)真控制“爛蘋果”資產(chǎn)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
這位掌門人之前也強(qiáng)調(diào)，在未來幾年內(nèi)，融資成本上漲、通貨膨脹持續(xù)等因素，將影響到挪威基金的投資業(yè)績。
周三，唐杰表示，目前全球通貨膨脹的前景依然不明。他提到，1970年代，全球曾經(jīng)出現(xiàn)了通貨膨脹重新加速的現(xiàn)象。另外，通貨膨脹和全球氣候之間的關(guān)系似乎比過去更加緊密，況且現(xiàn)在還有一些更糟糕的其他因素。
人工智能
挪威主權(quán)財(cái)富基金重倉的科技股包括了蘋果、微軟和谷歌等巨頭，因此生成式人工智能的火爆，讓該基金收益頗豐。
本周二，該基金也督促全球科技公司的董事會(huì)和管理層，要認(rèn)真處置人工智能技術(shù)帶來的新商機(jī)和新危險(xiǎn)。
該基金表示，一些科技公司需要在董事會(huì)安排一些人工智能專家，他們應(yīng)該能夠解釋人工智能系統(tǒng)如何設(shè)計(jì)、如何進(jìn)行訓(xùn)練。另外，對于人工智能的風(fēng)險(xiǎn)以及未來的價(jià)值創(chuàng)造，各國政府的監(jiān)管十分重要。
這家基金表示，在應(yīng)對人工智能風(fēng)險(xiǎn)方面，科技公司應(yīng)該扮演主角，如果人工智能系統(tǒng)有可能給人類、社會(huì)和企業(yè)帶來嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，那么這些系統(tǒng)必須面臨更嚴(yán)格的控制管理。
在一些社會(huì)問題上，挪威主權(quán)財(cái)富基金也在利用自己的話語權(quán)施加影響力，對于那些不重視全球氣候變化、性別平衡、高管高薪問題的持股公司，該基金正采取強(qiáng)硬姿態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年該基金一共對持股公司的9.4萬個(gè)股東提案進(jìn)行了投票，另外召集了1675場持股公司會(huì)議。
其他信息
報(bào)告顯示，在挪威主權(quán)財(cái)富基金全部投資中，企業(yè)股權(quán)漲到71%，固定收入投資占到26%，非上市房地產(chǎn)占到2.3%，非上市再生能源基礎(chǔ)設(shè)施占到0.1%。
另外在上半年，挪威政府向基金新注入了370億美元資金（約合3890億挪威克朗）。
在債券投資上，該基金占比最高的投資對象分別是美國國債、日本和德國的政府債券。
截至上半年結(jié)束，該基金的“預(yù)期虧損”（在極端市場條件下可能發(fā)生的投資損失）為1.04個(gè)百分點(diǎn)，低于去年底的1.22百分點(diǎn)。
挪威主權(quán)財(cái)富基金還表示，和去年底相比，債權(quán)類投資的信用評級質(zhì)量保持不變。另外，上半年該基金發(fā)生了80多次“意外交易操作”（即錯(cuò)誤操作），一共導(dǎo)致基金損失了11億瑞典克朗，這筆損失大部分自于一次“輸入錯(cuò)誤數(shù)據(jù)”事故。
來源：新浪財(cái)經(jīng) 環(huán)球市場播報(bào)
