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一項年度研究估計，過去一年股市和債市的大幅下跌，導(dǎo)致全球主權(quán)財富基金和公共養(yǎng)老基金的資產(chǎn)規(guī)模有史以來首次縮水，損失總額達到2.2萬億美元。
全球主權(quán)財富基金數(shù)據(jù)平臺Global SWF的報告發(fā)現(xiàn)，去年全年主權(quán)財富基金管理的資產(chǎn)規(guī)模從11.5萬億美元降至10.6萬億美元，而公共養(yǎng)老基金管理的資產(chǎn)規(guī)模從22.1萬億美元降至20.8萬億美元。
Global SWF的分析師Diego Lopez表示，導(dǎo)致這一下降的主要原因是主要債券和股票市場“同時且顯著”的出現(xiàn)10%以上的調(diào)整，這是50年來從未發(fā)生過的組合。
與此同時，俄烏沖突推高了大宗商品價格，并將本已不斷上升的通脹率推至40年高點。作為回應(yīng)，美聯(lián)儲和其他主要央行提高了利率，導(dǎo)致全球市場拋售。
Lopez表示：“這些都是賬面損失，其中一些基金作為長期投資者的角色不會變現(xiàn)這些損失。但它很能說明我們所處的時代。”
該報告分析了資產(chǎn)總額達32萬億美元的455家主權(quán)財富基金的的情況，發(fā)現(xiàn)丹麥勞動力市場補充養(yǎng)老基金（ATP）經(jīng)歷了最艱難的一年，據(jù)估計暴跌了45%，使丹麥養(yǎng)老金領(lǐng)取者損失了340億美元。
盡管存在這些動蕩，但與2021年相比，全球主權(quán)財富基金和公共養(yǎng)老基金去年用于收購公司、房地產(chǎn)或基礎(chǔ)設(shè)施的投資總額仍增長了12%。
他們總共在743筆交易上投入了創(chuàng)紀(jì)錄的2575億美元，規(guī)模達10億美元的“巨型交易”數(shù)量也創(chuàng)下了歷史紀(jì)錄。
規(guī)模達6900億美元的新加坡政府投資公司（GIC）位居榜首，在72筆交易中支出了390億美元。其中一半以上流入了房地產(chǎn)，并明顯偏向于物流地產(chǎn)。
事實上，這些主權(quán)基金有史以來最大的10筆投資中，有5筆發(fā)生在2022年，始于去年1月，當(dāng)時新加坡淡馬錫集團（Temasek）斥資70億美元從私募股權(quán)基金B(yǎng)ridgepoint手中收購了測試、檢驗和認證公司Element Materials。
去年3月，加拿大BCI同意與麥格理（Macquarie）一起收購英國國家電網(wǎng)天然氣輸送和計量部門60%的股份。兩個月后，意大利CDP股權(quán)財富基金與黑石集團及麥格理聯(lián)手，斥資44億美元收購了Autostrade per l ‘Italia。
報告稱：“如果2023年金融市場繼續(xù)下跌，主權(quán)財富基金很可能會繼續(xù)‘追逐大象’，以此作為滿足其資本配置要求的有效方式。”（來源：新浪財經(jīng)）
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