來(lái)源：電商報(bào)Pro 吳昕
三家財(cái)報(bào)透露變局
上周，拼多多公布了截至3月31日的2023年第一季度財(cái)報(bào)，這代表中國(guó)電商江湖的三大巨頭都已經(jīng)交出了自己在今年前三個(gè)月的答卷。
首先從拼多多的財(cái)報(bào)說(shuō)起。隨著財(cái)報(bào)發(fā)布，拼多多盤(pán)前股價(jià)飆升了15%。市場(chǎng)的熱烈反應(yīng)從側(cè)面襯托出這份一季度財(cái)報(bào)的含金量：
營(yíng)收376.4億元，同比增長(zhǎng)了58.2%，一季度經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)達(dá)到101.3億元，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。此外，在友商紛紛爆出裁員消息的時(shí)候，拼多多的研發(fā)團(tuán)隊(duì)人數(shù)增加了15%，繼續(xù)保持著穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
拼多多CEO陳磊在電話會(huì)議中表示，收入的增長(zhǎng)一方面來(lái)自拼多多的良性平臺(tái)生態(tài)建設(shè)，一方面得益于整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇：“在過(guò)去一個(gè)季度，我們發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)消費(fèi)意愿持續(xù)回升，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力得到進(jìn)一步釋放。”
但在老牌電商巨頭阿里的財(cái)報(bào)中，這種復(fù)蘇態(tài)勢(shì)并不明顯。整個(gè)一季度，阿里巴巴營(yíng)收2082億元，同比增長(zhǎng)僅有2%。而阿里的電商業(yè)務(wù)不僅沒(méi)有實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，反而呈現(xiàn)出收窄狀況，國(guó)內(nèi)商業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)收下滑3%。全年的凈利潤(rùn)甚至同比下降了58.78%，出現(xiàn)增利不增收的尷尬局面。
雖然在體量上依然保持著領(lǐng)先地位，整體情況穩(wěn)健，但面對(duì)后起之秀的窮追不舍，阿里需要拿出更多實(shí)際成績(jī)，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)格局的變動(dòng)。
不過(guò)值得注意的是，3月份開(kāi)始，淘寶和天貓的的線上實(shí)物商品GMV增長(zhǎng)重新回正，服飾及保健品品類(lèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。消費(fèi)復(fù)蘇的影響正在顯露，并有待未來(lái)2季度的財(cái)報(bào)狀況驗(yàn)證。
而這次阿里財(cái)報(bào)的重點(diǎn)，落在了集團(tuán)分拆之上。新組建的淘天集團(tuán)氣勢(shì)奪人，在全力聚焦電商業(yè)務(wù)的情況下，有望實(shí)現(xiàn)組織效能和消費(fèi)勢(shì)能的疊加釋放。
京東的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)同樣不夠顯著。一季度京東實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2430億元，同比增速為1.38%。但在利潤(rùn)層面，回歸低價(jià)初心的京東反而實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，歸母凈利潤(rùn)高達(dá)62.61億元，創(chuàng)造了一季度的歷史最佳盈利水平。而去年同期的凈虧損是29.91億元。
在利潤(rùn)水平增長(zhǎng)的同時(shí)，京東通過(guò)一系列商家扶持措施，實(shí)現(xiàn)了第三方賣(mài)家數(shù)量的顯著增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)透露一季度京東新入駐商家數(shù)同比增長(zhǎng)了240%，商家生態(tài)進(jìn)一步繁榮。
在財(cái)報(bào)公布同期，執(zhí)掌京東集團(tuán)近兩年的徐雷忽然宣布退休，由集團(tuán)CFO許冉接任CEO職位。具體細(xì)節(jié)外界并不清楚，但顯然隨著去年11月京東內(nèi)部講話開(kāi)始，劉強(qiáng)東本人的存在感與日俱增，京東整條大船正在朝向他所劃定的航道前行。
變局，或許是這三份財(cái)報(bào)中最大的共通點(diǎn)。
低價(jià)的內(nèi)核
低價(jià)則是三大電商平臺(tái)明面上的共識(shí)。
抖音快手以直播電商切入行業(yè)并站穩(wěn)腳跟 ，拼多多從下沉市場(chǎng) 過(guò)去幾年略顯頹勢(shì)的京東在劉強(qiáng)東歸來(lái)后以低價(jià)為引重整旗鼓，每一家都在努力向外擴(kuò)展邊界，探索增量盤(pán)活存量。而這個(gè)過(guò)程中，必然會(huì)觸碰到其他巨頭的核心利益。
體量最大的淘寶天貓主導(dǎo)著最大的市場(chǎng)份額，也被每一家平臺(tái)視作最重要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
拼多多和抖音快手的營(yíng)銷(xiāo)動(dòng)作，京東的低價(jià)牌，都是在對(duì)行業(yè)老大淘寶天貓?zhí)岢鎏魬?zhàn)。這也造成了淘寶天貓?jiān)鲩L(zhǎng)放緩的局面。
盤(pán)子最大、供應(yīng)鏈關(guān)系最龐大復(fù)雜的淘寶天貓，在降價(jià)這件事上總有些動(dòng)力不足。考慮到其體量，同樣的降價(jià)幅度，對(duì)于拼多多的影響和對(duì)于淘寶天貓的影響，有著巨大差異。
而以自營(yíng)為主的京東，在貫徹劉強(qiáng)東低價(jià)戰(zhàn)略時(shí)，已經(jīng)漸從開(kāi)頭的小步試探，進(jìn)展到如今的大步狂奔。隨著“更多、更快、更好、更省”的京東618大幕拉開(kāi)，消費(fèi)熱情逐漸被點(diǎn)燃。
今年，淘寶和京東都迎來(lái)了自己的第20個(gè)年頭。種種因素疊加，讓今年的618年中大促格外熱鬧，京東要辦一場(chǎng)“全行業(yè)投入力度最大的618”，淘天則官宣“今年618是歷史上投入最大一屆”。
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