不知道從什么時候開始，每到一個財報季前后，物流行業(yè)增收不增利的話題就會準(zhǔn)時登場。
這當(dāng)然不是從業(yè)公司希望看到的局面，但面對數(shù)次被叫停的價格戰(zhàn)，接近紅利上限的電商行業(yè)，想要單純從快遞入手解局，已經(jīng)不再是最優(yōu)解。相反，同城配送、即時零售這些渠道上，開荒破冰正在進(jìn)行，而在和整體商業(yè)聯(lián)系更緊密的領(lǐng)域，供應(yīng)鏈服務(wù)正成為物流行業(yè)的新戰(zhàn)場。細(xì)分市場，就是新的增量，物流行業(yè)的下一個拐點(diǎn)，似乎開始初露曙光。
增收不增利的困局難解
對快遞乃至整個行業(yè)而言，“內(nèi)卷”這個詞，一定程度上已經(jīng)成了摘不掉的帽子——很大程度上，這是由于物流領(lǐng)域之下，發(fā)展最快、光環(huán)最多的快遞行業(yè)深度綁定了電商，而電商自身從近十年前的老一輩3C電器大戰(zhàn)開始，就在無休止地激烈競爭中。至于其它細(xì)分領(lǐng)域，比如干線物流、跨境物流，雖然作用同樣重要，但其模式對比傳統(tǒng)快遞還要更重、更基礎(chǔ)，無怪諸多企業(yè)的下一個增量方向選擇在同城配送這些方面。
從現(xiàn)有業(yè)績上看，2021年前三季度，順豐控股、圓通速遞、韻達(dá)股份、申通快遞、德邦股份、中通快遞六家上市公司分別實(shí)現(xiàn)營收1358.61億元、305.42億元、286.01億元、169.1億元、225.59億元、211.88億元，分別同比增長23.97%、30.41%、23.88%、14.95%、19.03%、24.95%。
然而，這六家公司前三季度的歸母凈利潤分別為17.98億元、9.54億元、7.81億元、-2.38億元、0.28億元、29.92億元，同比分別下跌67.89%、31.16%、23.41%、4671.20%、90.60%、1.06%。
這就是增收不增利的詮釋。國家郵政局公布的2021年前三季度郵政行業(yè)運(yùn)行情況顯示，前三季度快遞業(yè)務(wù)量和收入完成767.7億件和7430.8億元，分別增長36.7%和21.8%。
但是實(shí)際上，從義烏為代表的價格戰(zhàn)被叫停之后，快遞行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了量價齊升的局面，尤其是和電商綁定的通達(dá)系，在接受對外采訪時均提到了單票效益的提升——有的是單價環(huán)比上升，有的雖然單票價格下降，但是成本控制得好，比如中通。三季度，中通在油價同比上升27%的情況下，單票干線運(yùn)輸成本減少5.9%至人民幣0.50元，單票分揀成本減少2.0%至人民幣0.29元。
國家郵政局對行業(yè)整體的通報是：三季度以來，受末端派費(fèi)上漲和成本上升等因素影響，快遞單價呈現(xiàn)環(huán)比上升。這是個好消息嗎？是也不是。價格戰(zhàn)停了，市場秩序更清朗。但是當(dāng)行業(yè)靠提價也帶不來利潤的增量，說明單票收入的連續(xù)上漲，實(shí)際預(yù)示著快遞行業(yè)的頭卡在了天花板，上不去，但也絕對不想再掉下來。
人人都知道規(guī)模效應(yīng)怎么好，但往往忽視支撐規(guī)模背后的苦，尤其是當(dāng)規(guī)模效應(yīng)發(fā)揮到極致時，市場發(fā)展?jié)摿σ部斓綐O致。極致之后，行業(yè)只能轉(zhuǎn)向。
去年12月，順豐同城上市一度讓同城配送成為熱門話題，因?yàn)樗壎ǖ募磿r零售是個很有想象力的領(lǐng)域。結(jié)果，“同城即時物流第一股”高開低走，破發(fā)了。在市場看來，即時配送最好的時候還沒到。那么，服務(wù)企業(yè)呢？
轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈背后
物流與商業(yè)協(xié)同發(fā)展
服務(wù)企業(yè)客戶的“快遞”，其實(shí)應(yīng)該叫供應(yīng)鏈服務(wù)商。其中傳統(tǒng)快遞企業(yè)提供配送等部分服務(wù)，京東物流提供的是一體化供應(yīng)鏈服務(wù)。簡而言之，B端用戶把供應(yīng)鏈“外包”給京東物流，后者的職責(zé)是量身定制一體化方案。
頭部的物流企業(yè)確實(shí)都在入局。中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的《關(guān)于2021年度中國物流企業(yè)50強(qiáng)、民營物流企業(yè)50強(qiáng)的通告》中，排名第一的順豐在去年四月悄悄將“順豐DHL供應(yīng)鏈”官方微信號正式更名為“順豐供應(yīng)鏈”，DHL是順豐從德國物流巨頭DHL手中收購來的中國區(qū)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，這次改名被視為順豐全面投身供應(yīng)鏈的標(biāo)志之一。官網(wǎng)顯示，順豐的客戶已經(jīng)包括通力電梯、阿斯利康等，它的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)是直營模式。
京東物流排名第二，它的客戶包括沃爾沃、斯凱奇、eBay等國內(nèi)外多領(lǐng)域企業(yè)，京東物流作為一體化供應(yīng)鏈的提出者，可以說既不是物流公司，也不是快遞公司。它給自己定位于“中國領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動的供應(yīng)鏈解決方案及物流服務(wù)商”。
排名第三、第四的圓通、韻達(dá)在這方面受限于體量，布局主要以倉配服務(wù)為主，整體解決能力不夠強(qiáng)，和中通一樣走加盟模式。抖音目前正在內(nèi)測的快遞服務(wù)“音尊達(dá)”，就接入了兩通一達(dá)的云倉等體系。排名第五的百世快遞在被極兔收入囊中之后，目前在業(yè)務(wù)整合方面或許需要一兩年的時間去消化，這場供應(yīng)鏈之戰(zhàn)恐怕暫時無緣。
所以，一體化供應(yīng)鏈，領(lǐng)導(dǎo)者是京東物流，順豐虎視眈眈，追趕者則是通達(dá)系，未來能否有突破，還得看菜鳥供應(yīng)鏈能否與它們形成合力。外圍則是泛物流運(yùn)營商，比如為德邦、順豐、京東物流提供公路干線運(yùn)力服務(wù)的樂卡車聯(lián)。
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