我們說(shuō)這3千億不是單單從商超渠道搶生意，這基本是無(wú)差別切割整個(gè)生鮮快消零售市場(chǎng)，（其中，從中國(guó)TOP10商超企業(yè)中切割的市場(chǎng)份額），基本是350億到400億的規(guī)模。（中國(guó)TOP10商超企業(yè)年銷售額占中國(guó)生鮮快消零售總額的比例在12%左右。按此比例乘以社團(tuán)銷售額，即為社團(tuán)從中國(guó)TOP10商超企業(yè)中可能切走的市場(chǎng)份額。）
整體來(lái)說(shuō)，（社團(tuán)從TOP10商超企業(yè)中切走的市場(chǎng)份額）占整個(gè)TOP10商超企業(yè)的業(yè)績(jī)比重為7%左右水平。
比較有意思的點(diǎn)，如果大家還記得我第一張圖，今年整體商超行業(yè)相對(duì)去年，頭部商超相對(duì)去年銷售降低了大概10%到15%的銷售。（那么，意味著頭部商超）今年整體的下滑，可能社區(qū)團(tuán)購(gòu)在這里面做了一半的貢獻(xiàn)，或者說(shuō)負(fù)一半的責(zé)任，基本是這樣的水平。剩下的一半則基本上是直播電商（帶來(lái)），包括一些其他社區(qū)生鮮店造成的影響。
7%，這是相當(dāng)大的數(shù)字，這個(gè)會(huì)不會(huì)持續(xù)？
目前我們看到的情況，剛才有提到，今年年中由于國(guó)家監(jiān)管和其他原因，目前來(lái)看，不管是美團(tuán)還是多多，他們的增長(zhǎng)，或者說(shuō)爆增的階段已經(jīng)結(jié)束了，基本看不到社區(qū)團(tuán)購(gòu)大幅的增長(zhǎng)。
但是另一方面我們也認(rèn)為，社區(qū)團(tuán)購(gòu)的業(yè)態(tài)會(huì)繼續(xù)存在。我們可以看到這里面由于以銷定產(chǎn)，由于不需要送最后一公里，社區(qū)團(tuán)購(gòu)是有一定的成本和效率上的優(yōu)勢(shì)。所以，我們認(rèn)為整個(gè)社區(qū)團(tuán)購(gòu)在明年不會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，但是仍然會(huì)是其他渠道的重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，特別是在低線城市，在低線城市更多是扮演了一個(gè)從無(wú)到有的過(guò)程，首先會(huì)攻占消費(fèi)者的心智。
04
趨勢(shì)
下面，快速講講我們認(rèn)為接下來(lái)會(huì)發(fā)生什么，當(dāng)然也有可能不全。
我們認(rèn)為會(huì)有幾個(gè)比較大的趨勢(shì)。
第一，我們認(rèn)為（商超企業(yè)的）線上業(yè)務(wù)在疫情前，或者說(shuō)在疫情開(kāi)始的時(shí)候，是一個(gè)創(chuàng)新業(yè)務(wù)部門，但是到今天，至少是所有頭部玩家，線上業(yè)務(wù)已經(jīng)成了相當(dāng)規(guī)模的板塊。
第二，這塊業(yè)務(wù)如果要進(jìn)一步發(fā)展，會(huì)面臨著兩難：既想要更大的規(guī)模，同時(shí)線上業(yè)務(wù)整體還是會(huì)面臨盈利或者至少減虧的雙重壓力。
第三，從全渠道業(yè)務(wù)到數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不管是部門的訴求，還是整個(gè)企業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，頭部玩家在逐步加大對(duì)數(shù)字化的投入。
最后一點(diǎn)，現(xiàn)在大家都在嘗試新的業(yè)態(tài)，這個(gè)過(guò)程中會(huì)面臨一個(gè)長(zhǎng)短價(jià)值的矛盾心態(tài)，這是接下來(lái)我們會(huì)看到的核心點(diǎn)。
簡(jiǎn)單展開(kāi)一下，為什么說(shuō)現(xiàn)在線上已經(jīng)是初具規(guī)模的部門，2018年大家基本處于一個(gè)零的狀態(tài)，但是到了今年，我們所有的核心合作伙伴，他們的線上目標(biāo)都定在20%（占比），有的高一點(diǎn)，有的低一點(diǎn)。這似乎已經(jīng)被大家認(rèn)可，整個(gè)線上業(yè)務(wù)已經(jīng)成為全渠道業(yè)務(wù)里面非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。
從2018年開(kāi)始，我們和所有人說(shuō)要做小程序，不能被某些平臺(tái)綁架，要有自己的自營(yíng)業(yè)務(wù)，我們這兩年也看到了大家小程序的發(fā)展，這里分享一個(gè)有意思的數(shù)據(jù)。
我們發(fā)現(xiàn)小程序業(yè)務(wù)是有階段性的，當(dāng)他占你線上銷售額低于20%的時(shí)候，往往會(huì)發(fā)現(xiàn)他是一個(gè)自然增長(zhǎng)，經(jīng)常有人說(shuō)好像沒(méi)做什么，為什么小程序在漲，這是因?yàn)槲⑿畔M(fèi)心智的逐步養(yǎng)成，一個(gè)自然的結(jié)果。包括一些年輕人，已經(jīng)養(yǎng)成了在微信里面購(gòu)物的習(xí)慣。
但到了中級(jí)階段，小程序占線上銷售額比例到了20%以后再漲不動(dòng)了，因?yàn)槿绻麤](méi)有對(duì)小程序產(chǎn)品和營(yíng)銷資源投入，單靠消費(fèi)者自己的熱情是漲不起來(lái)的。這也是我們經(jīng)常和合作伙伴一起做的事，完善小程序觸點(diǎn)和鏈路，充分挖掘私域生態(tài)的潛力。
最后一個(gè)階段比較有意思，私域業(yè)務(wù)和平臺(tái)業(yè)務(wù)（中心化流量平臺(tái)），會(huì)有一定的平衡。即要考慮怎么平衡平臺(tái)補(bǔ)貼和私域投入的長(zhǎng)短期價(jià)值，這會(huì)是一個(gè)比較有意思的點(diǎn)。
這是線上業(yè)務(wù)的情況，至于創(chuàng)新業(yè)態(tài)，這里面就不展開(kāi)了，我們整體的感覺(jué)是：這件事情其實(shí)本質(zhì)上是說(shuō)服務(wù)不同消費(fèi)者對(duì)“多快好省”的不同的偏好。從騰訊的視角來(lái)看，最終是滿足不同消費(fèi)者的需求，怎么把消費(fèi)者的洞察和新業(yè)態(tài)的發(fā)展聯(lián)系起來(lái)。
05
計(jì)劃
最后講一下騰訊下一步會(huì)做什么。
三年以來(lái)，騰訊智慧零售一直說(shuō)我們要做小程序生態(tài)。這三年以來(lái)，大家也有非常大的發(fā)展，我們看到從2018年我們部門成立的時(shí)候，我們?cè)谟垒x、沃爾瑪，包括在步步高做推廣的時(shí)候，告訴大家怎么做小程序，到今天，生鮮商超的小程序交易生態(tài)，不包括社區(qū)團(tuán)購(gòu)，目前已經(jīng)達(dá)到300億的規(guī)模。
這是什么概念？
整個(gè)京東到家差不多就是這個(gè)規(guī)模，到明年（我們則）可以達(dá)到500億，也就是半個(gè)沃爾瑪和半個(gè)永輝的規(guī)模。小程序生態(tài)還是有非常大的發(fā)展。
在這個(gè)過(guò)程中，我們提供的服務(wù)也會(huì)有一定的延展和升級(jí)。
小程序電商是一個(gè)新興的業(yè)務(wù)，私域是一個(gè)新興的業(yè)務(wù)，我們和大家探討私域怎么做。大家可以看到我們有很多的服務(wù)，有很多運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)跟大家一起做共創(chuàng)。但是到今天這個(gè)規(guī)模，我們發(fā)現(xiàn)大家其實(shí)在這件事情上已經(jīng)做得很好，很多團(tuán)隊(duì)的能力其實(shí)已經(jīng)超過(guò)我們。我們反過(guò)來(lái)思考的是，在這個(gè)基礎(chǔ)上，智慧零售和騰訊應(yīng)該提供什么？（才能）和大家一起把小程序，或者說(shuō)把私域的生態(tài)繼續(xù)做大。
這里簡(jiǎn)單的列一下，可能包括更豐富的中心化流量，不是平臺(tái)，而是希望給大家提供10%到20%的啟動(dòng)流量。
去一個(gè)新城市的時(shí)候，包括產(chǎn)品和服務(wù)商，包括提供從原生的線下課程，演化成線上可以內(nèi)部分享的課程，提升整個(gè)行業(yè)的能力。最終希望能夠在這個(gè)時(shí)代，和大家一起找到一個(gè)重新增長(zhǎng)的路徑。
最后介紹一下最新的項(xiàng)目，企鵝吉市，已經(jīng)辦了六期了。這個(gè)項(xiàng)目是干什么的，我們之前說(shuō)了我們小程序商超生鮮的交易規(guī)模已經(jīng)達(dá)到300億了，之前更多是各自為戰(zhàn)，我們現(xiàn)在每個(gè)月會(huì)搞一個(gè)活動(dòng)，這個(gè)活動(dòng)會(huì)有多個(gè)會(huì)場(chǎng)組成，一個(gè)是騰訊的官方主會(huì)場(chǎng)，同時(shí)還有代表300億的這些小程序，都會(huì)同步我們的活動(dòng)，包括同步我們的主推品牌和商品，這里面也會(huì)有騰訊系其他流量的加持，比如游戲等等。
通過(guò)這個(gè)希望達(dá)成三件事情，首先把這分散的300億的體量資源集合起來(lái)。第二，利用這個(gè)集合起來(lái)的流量池，給到品牌，或者成為逐步興起的國(guó)貨品牌新的渠道，接觸到消費(fèi)者。
最后是通過(guò)這一次次的活動(dòng)，和大家一起逐步提升私域運(yùn)營(yíng)的水平。
來(lái)源：商業(yè)觀察家
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